【AI人才】銀行界爭聘AI總監 年薪上看350萬美元但職位壽命可能有限 從悉尼到倫敦的各大銀行都在招募AI總監。然而，擔任該職位的人士表示，這個職位的壽命可能不會太久。匯豐控股、澳洲聯邦銀行和勞埃德銀行AI領域主管皆於過去三個月內上任。這類職位的年薪接近350萬美元。

【押注AI】軟銀股價創歷史新高 受OpenAI計劃申請首次公開招股（IPO），以及旗下SBEnergy擬在美提交IPO申請的消息推動，軟銀股價於5月25日在東京股市上升4.6％，創歷史新高。軟銀自5月20日以來累計升幅達40％，市值突破40萬億日元。 #軟銀# #OpenAI# #IPO#

【AI挫折】軟銀停止收購美國數據中心營運商Switch的談判 軟銀已停止收購美國數據中心營運商Switch的談判，這對創辦人孫正義（圖）部署「星際之門」AI基礎設施的努力而言是一個挫折。數月來，孫正義一直尋求以約500億美元收購Switch，堅信其數據中心網絡能為OpenAI提供算力。

美股全线走高，加密股领涨 7月21日，你有没有注意到这一天涨的逻辑有点不一样？ 不只是市场整体往上走，而是两条完全独立的逻辑同时奏效，叠在一起把行情推上去了 立法端，CLARITY伦理条款取得进展，Circle当天涨13.87%，Coinbase涨12.06%，这两个数字说明了市场等这个信号等了很久了 加密立法每往前走一步，这类公司的估值天花板就往上抬一格，今天这波是干净的政策重定价，不是情绪躁动 半导体更直接，美银一份AI内存需求看多报告出来，美光单日涨12%，把整个存储板块一起带上去了 上周月之暗面事件砸了一轮，本周韩股逼空反弹，现在美光靠研报接上，三个事件的时间轴是连贯的，但性质不一样，不能混着看 BTC 是现货市场先修复，比特币午后突破66K，然后股市才全线拉升。这个顺序以前通常是反过来的，加密跟着传统市场走。现在偶尔出现加密领先的信号，说明现货ETF持续净流入之后，BTC的资金结构在慢慢变，越来越像一个独立的流动性锚了 但23号是真正的考验，欧央行利率决议加上Tesla、Google、Intel三家二季报同日出炉。科技巨头的资本开支指引够不够强，加密立法预期能不能继续兑现，这两件事决定了这波是真的走出趋势，还是只是反弹里的一个节点 今天虽然涨得好看，但我会等23号数据出来再说 DYOR 非投资建议

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【AI投資】軟銀正在商談向OpenAI追加投資不超過300億美元 軟銀集團正在商討向OpenAI追加投資不超過300億美元，創辦人孫正義（圖）為提高軟銀在OpenAI的持股比例，孫正義近期一直在調整資產配置。軟銀已出售所持輝達股份，並且最近暫停收購美國數據中心營運商Switch的談判。

【AI收購】軟銀擬以40億美元收購DigitalBridge 加碼數碼基礎設施投資 軟銀集團同意收購私募股權公司DigitalBridge Group ，這宗交易對這家數據中心投資公司的估值為40億美元，包括債務在內。公司表示，軟銀將以每股16美元現金收購在紐約上市的DigitalBridge。

【AI衝擊】從澳洲聯邦銀行、微軟到Uber 客服正在被AI取代 AI對呼叫中心工作的衝擊已經開始了。Forrester分析師Kate Leggett在今年早些時候的報告中寫道，美國的客服崗位正在減少。雖然未來的失業人數無法估量，但她預計，到2030年，近一半的客服崗位將受到影響。

美银说英伟达是目前拥有AI基建最便宜的方式之一，目标价$350。 现价$225，他们觉得还有55%的空间。涨了这么多了还叫便宜？ 关键在于美银用的不是芯片公司的估值框架。 传统的看法是英伟达卖GPU，算周期股，用P/E定价，周期到顶就该卖。 美银看到的是另一个英伟达：一家在用巨额自由现金流把芯片、土地、电力、数据中心产能全部锁在自己手里的基础设施公司。 芯片公司卖产品，赚一次性的钱，基础设施公司锁资源，赚持续的钱，两种公司的估值逻辑天差地别。 美银提了一个细节：GPU的租赁价格到现在还很坚挺，算力资源依然稀缺。英伟达卖出去的GPU，下游客户在拿它做租赁生意，而且租金没有降。 这意味着GPU在变成一种持续产生现金流的资产，而英伟达正在锁定生产这种资产的每一个上游输入。 另一个点是定制芯片的威胁，谷歌有TPU，亚马逊有Trainium，微软在做Maia。市场一直担心这些会替代英伟达。 美银的看法是风险被过度夸大了，超大规模客户做定制芯片越深入，对整体算力基建的投入就越大，这些基建里依然需要大量英伟达的通用GPU。 定制芯片扩大了整个市场的盘子，英伟达在一个更大的盘子里拿份额。 $350的目标价背后其实是一个判断：如果市场开始用基础设施公司的框架给英伟达定价，而不是用芯片周期股的框架，现在$225对应的5.5万亿市值只是起点。 当然，这个判断成立的前提是AI算力的需求曲线不会在未来两三年内变平。 如果需求持续爆发，锁定了全产业链资源的英伟达会越来越像一个AI时代的基础设施垄断者。 如果需求放缓，锁定的那些资源就变成了沉没成本。 美银赌的是前者，$350是他们给这个赌注标的价格。

【AI影響】AI遭遇波折之際 亞洲銀行股迎來重估行情 AI交易波動之際，亞洲銀行股正迎來最強勁的上漲行情。MSCI亞太金融指數7月漲8.6％，創下相對於信息技術指數的歷史最佳月度表現。香港金融股指數錄得近四年來最佳單月表現；日本銀行股指數今年漲幅達到基準東證指數的兩倍。