我发现几乎所有美股大佬都在看 $MU 我刚去把Nico @tychozzz 老师最近一个月提到过的美股标的整理出来了。 Nico老师的核心观点：AI已经从「训练时代」，走向「推理 / Agent时代」。对应到投资上，重点开始从 GPU 往下游扩散。 最核心的仓位是 $MU，美光这轮基本吃到一倍，逻辑就是 HBM + SSD 需求爆发；其次是 CPU 线 $AMD / $INTC，这一轮很多仓位也有50%+，本质是 Agent 时代对算力结构的重新分配。 大科技这块，他明显在做轮动：减了 $GOOGL，加了 $META，核心就是估值 + 囤算力的预期差。$NVDA / $MSFT 这些没动，更多是底仓。 再往外一层，就是 AI 基建延伸：光互连、云、能源，包括 $COHR、$AAOI、$ORCL、$OKLO，本质都在吃算力扩张。 操作上也很典型：3月回调左侧上仓位，4月顺趋势吃涨幅，5月开始部分止盈，但核心仓位还在等下一轮轮动。 AI这条线，已经不只是 NVDA，真正的机会开始往「被忽视的环节」走了。 🌟Grok帮我整理的，如有错误，欢迎 Nico 老师修正

最近有很多人来问我美股，我是美股小白，刚开始学。 之前Nico推荐的《金钱心理学》，看完之后我更加确定，我很适合选好一个标的，慢慢定投，拿一个长期的结果。 所以我现在选好的标的就2个， $CRCL $DRAM 。短线交易真的不适合我，我太擅长拿住了。 美股，Nico @tychozzz 很专业，他做的油管视频也很好，小白看油管学习美股是个很好的方式，强烈安利大家关注起来。

《SONE-350》错过了末班车，意外地和性骚扰的店长同住一个房间……我讨厌但我感觉到了，我讨厌但我被淋湿了，我讨厌但我呻吟着，我撒谎了我最喜欢的男朋友并与他发生性关系 Nico Kawagoe 年度番号排名

Cerebras 这家 AI 硬件科技股，周四就要在纳斯达克 IPO 上市了，市场关注度热度非常高。 本来想着投研之后发篇推文简单聊聊。但越研究，发现这家公司越有料。 在 AI 推理需求爆发的时间节点，Cerebras 的 WSE3 芯片提出了一套另类的解决方案，带宽是英伟达 B200 的 2600 倍，主打 AI 推理，迎合了市场的需求。 不过想必 Cerebras 短期炒作以及情绪面会非常严重，我的初步想法是在上市当天，小仓位投机参与一下。 这两天我会专门做一期视频，详细讲讲 Cerebras 这家公司，尽量在周四之前发出来。欢迎大家订阅我的新频道 Nico 前沿 Alpha：

AI 是现在最大的投资趋势，围绕 AI 做投资，我觉得有这么几条核心主线。 1️⃣ AI 已经进入推理时代，在算力消耗占比中，推理已逐渐超过训练，并且未来推理不是线性增长，而是指数级。围绕推理，布局长线 AI 投资。 除了 GPU 之外，CPU、内存、存储、光互连、推理专用加速卡、云厂商、NeoCloud 都是值得长期布局的板块。 - CPU $AMD $INTC $ARM - HBM 内存 + NAND/SSD + HDD 存储 $MU 海力士 三星 $SNDK $WDC - 光互连：这里标的太多... 这周 Nico 前沿 Alpha 频道里有详细讲过，大家可以翻翻 - 推理专用 ASIC $CBRS（即将 IPO 可能短期炒作严重） $GOOGL $AMZN $MSFT $META（自研推理芯片） $AVGO（AISC 设计代工） - 传统云厂商 $GOOGL $AMZN $MSFT $ORCL -NeoCloud $CRWV $NBIS $IREN 2️⃣ 英伟达作为世界 AI 工厂，目前交付的不仅仅是算力 GPU，而是直接面向客户，交付从芯片到软件再到整套 AI 工厂的全栈解决方案. 它投钱去哪里，说明哪里就是产业链上最真实的瓶颈。从英伟达的投资版图入手，就能看到当下市场最热门的投资方向。 - 英伟达直接投资的上市公司 $INTC $CRWV $NBIS $COHR $LITE $GLW $IREN 3️⃣ 能源仍然是 AI 最大的物理约束，目前 AI 增长最大的瓶颈在于电力。核电、SMR 小型核反应堆、天然气发电、电网设备、变压器、液冷、储能，这些都是 AI 电力受益板块，能源投资逻辑已经被 AI 重塑。 - 核电运营商 $CEG $VST - SMR 小型核反应堆 $OKLO $SMR - 天然气发电 $GEV - 电网设备 $ETN - 液冷 $VRT $MOD - 储能 $TSLA $FLNC 4️⃣ 数据正在变成新一代核心资产，只不过目前市场注意力不在这。模型架构趋同，算力瓶颈也会慢慢被解决，未来 AI 真正的差异化优势还是数据。 这一侧重点关注社交平台以及拥有垂直领域数据的公司，比如 $META $RDDT $TSLA 等等 5️⃣ AI 应用落地变现，最大的赢家还是掌握用户分发渠道的公司，核心还是得回归用户价值，而大科技牢牢掌握这一层入口。 - 信息分发入口 $GOOGL - 社交入口 $META - 购物入口 $AMZN - 消费设备入口 $AAPL - 操作系统入口 $MSFT - 物理 AI 入口 $TSLA

推荐几个我会长期看的财经投资领域账号。 1️⃣ @ooeli_eth O 大主要投资美股方向 大道至简，内容偏基础科普和标的推荐，适合想系统补美股常识的人或者对投资还不是了解的新手。指数、公司、估值、组合思路这些东西，他讲得比较清楚。 同时也会分享一些其他领域的优质信息，比如《上海交通大学生存手册》我读完了就很有收获。 2️⃣ @tychozzz Nico是我特别喜欢的严肃创作者 他每次写东西都不是只丢结论，而是会给很多论据和数据。涉及PE、历史周期、AI 投资、加密、美股、贵金属，他会把完整的判断链路拆出来。 而且我们的 Background 很像，都是程序员，也都属于同一个年龄段的人；投资风格也一致，都倾向左侧建仓、价值投资等等。 所以我看他，不只是看他的观点，更像是在看一个优秀的同类怎么建立自己的投资系统、怎么分析标的、怎么做好自媒体。 3️⃣ @lufeieth 从路飞老师的 Circle 系列里学到了很多 他讲的不是单个标的，而是更底层的投资操作系统：怎么理解周期，怎么控制毁灭风险，怎么长期玩这个游戏。 这种内容短期不刺激，长期很值钱。因为投资里真正拉开差距的，往往不是某一次买对了什么，而是你有没有一套能长期运行的原则。 4️⃣ @DtDt666 SOL老师更多给我的是信息增量，更新非常勤快。 投资、AI、市场热点、加密生态，覆盖面比较广。你可以把他当成一个高频信息源。信息本身不等于认知，但好的信息源能减少你到处翻垃圾的时间。 5️⃣ @Warren0Guan 老管主要做的是Youtube频道，今天搜了下才发现他也有X账号，适合看深一点的经济、商业、金融的本质拆解。 他的优势是金融学背景和历史视角，会把一个事件放回资金链、产业结构和宏观环境里看，经常会从科班、学者、数学公式的角度出发，提供一个与寻常财经媒体不同的视角。

🏆 Bitget 2026 第一届「金马奖」颁奖典礼｜有奖互动 2026 马年将至，Bitget 也迎来了里程碑式的跨越，引入美股、黄金、大宗、指数等全球优质资产，正式迈向 UEX 全景交易时代。 我们看到了大家对 Bitget 美股、TradFi 板块的热议。 无论是犀利的鞭策，还是精准的预言... 在我们眼中，这些真实的声音，“含金量”十足，穿越周期依然保值。 当“新赛道”遇上“新年份”，我们特此设立「金马奖」，想用“真金”回报“真心”。 恭喜以下 15 位「Bitget 金马奖」得主获得定制奖杯 🏆 Rocky @Rocky_Bitcoin HAZENLEE @hazenlee 余烬 @EmberCN 看不懂的SOL @DtDt666 KK.aWSB @KKaWSB 林晚晚的猫 @linwanwan823 ALERT的会所 @BTC_Alert_ 福禄寿 @FLS_OTC 岳小鱼 @yuexiaoyu qinbafrank @qinbafrank 美股OK哥 @artinmemes Pathfinder @Pathusa Nico投资有道 @tychozzz 王不爱 @wangbuai 徐冲浪 @cyrilxuq 🎟️ 观众席互动福利：我们同样重视您的“金玉良言”！只需 1️⃣ 关注、点赞、分享 2️⃣ 评论区留下对美股或TradFi板块的建议/看法 3️⃣ 抽20位每人送出10U💰 最后，新的一年，期待继续见证真知灼见！ #Bitget第一届金马奖#

【美股信息KOL第一集】 推特上关于美股的信息很多，但真正长期稳定输出、有独立观点的账号其实并不算多。很多时候，有价值的信息会被热点炒作和情绪内容淹没。 第一集总结的8位KOL的覆盖方向包括： 宏观与流动性/美联储与利率政策/债市与经济周期/ AI和半导体产业链/科技股与商业模式/趋势与实战观察 这些账号各自侧重点不同，放在一起看会比较全面互补。我把每位博主的特点和关注方向都整理成了表格，方便按需求选择关注： 1. Joseph Wang｜@josephwang 经常拆解美联储、准备金体系和美元流动性这些内容，专业度会高一些，但认真看下来，对理解市场运行机制帮助很大。 2. Liz Ann Sonders｜@LizAnnSonders 偏宏观方向，主要看流动性、市场结构以及整体环境变化。她的图表一直做得比较直观，适合拿来辅助判断大盘环境。 3. 美股OK哥｜@artinmemes 偏交易和市场机会观察，内容更接近实战派风格，适合看短中期市场情绪。 4. Lyn Alden｜@LynAldenContact 长期研究货币、财政、能源、信用这些底层逻辑。很多内容不只是讲市场涨跌，而是帮助你理解背后的原因。 5. Jim Bianco｜@biancoresearch 比较典型的传统宏观分析风格，重点会放在利率、债市以及政策预期这些方向。适合用来对照市场情绪。 6. 投资TALK君｜@TJ_Research 偏宏观和实战结合路线，会分析美联储、美股以及 AI 等热门方向，内容逻辑比较清晰。 7. Nico投资有道｜@tychozzz 偏长期投资和定投思路，平时会分享美股和比特币相关内容，整体风格稳健。 8. Byrne Hobart｜@ByrneHobart 擅长把金融、科技和商业模式放在一起聊，很多观点都比较有框架感。适合喜欢深度思考的人。

趁着美股被套，推荐6位美股中文优质博主学习起来~ 前几天群里天天说美股，好多标的都被拉疯了，我也Fomo了一下脑子一热就又加仓了，结果昨天晚上就回调了，这下成功被套住了。 老话讲：先套住，再研究。 趁这个时间推荐6个中文美股博主，我们一起学习美股知识，每个都干货十足： 1. @qinbafrank Frank大佬 刚刚被 bitget 老板 @xiejiayinBitget 采访的9000倍盈利投资大佬。 投资领域涵盖美股和加密。 另外谢家印老板的采访也推荐大家看看。 2. @xiaomustock 川佬经常分享优质标的，对于很多对美股了解不多的朋友十分友好，毕竟高质量的信息源就是财富本身。51期间被拉飞的内存领域川佬早就安利了，而且很多群友都喊他“情绪按摩棒”，恐慌的时候川佬一顿心理按摩让你坚定信心守护自己的仓位。 3. @rickawsb rick哥去年9月份就建仓了mu、wdc、sndk等，当时他说能拉10倍，我去年还不信。现在我服了，请收下我的膝盖~ 4. @shufen46250836 shufen小姐姐是实力颜值双担，我看她的推文每次都很舒服，内容更偏向于投资日常分享和每日市场总结。如果你不是专业投资者不能每天扒新闻，关注她就行了。 5. @tychozzz Nico哥绝对是高频创作者，不仅推文更新速度快，而且还有自己的YT频道。他的内容很适合新手和小白看，不仅介绍股票本身，还会介绍产业和技术相关的知识。 6. @artinmemes OK哥不仅投资美股，还会分享韩国股市和台湾股市的信息。 短短数语不能概括上面优质博主的全部，还希望大家能关注起来仔细看看他们分享的信息。 如果大家感兴趣这种分享，下次我会分享更多宝藏美股博主。我是尼卡，平时会持续分享 AI、美股、Web3 相关有用又有趣的工具和项目，感兴趣的话欢迎关注，下次见～