派拓网络发布财报，营收增长34% 9月1日，派拓网络 (Palo Alto Networks) 发布季度财报。 总营收为34.1亿美元，同比增长34%。 Non-GAAP 运营利润为10亿美元，同比增长30%。 净亏损为2.8亿美元，而去年同期为净亏损2.5亿美元。 公司预计，2027财年全年的总营收约为141亿美元，同比增长约23%。 该公司以我居住的硅谷小镇Palo Alto命名，该镇只有约6万7千居民。 小镇紧邻斯坦福大学。很多硅谷公司诞生于此。

想象一下，多年之后你拥有了你的机器人😄 某一天他被黑客入侵，在你睡觉的时候把用你的手机把你的U全部转走了😂 但Palo Alto Networks能防止这个事情出现👇 AI让世界走的更快，网络安全就是防止它摔倒的那一个👍 现在，你也可以在 Hotcoin 关注并交易 $PANW /USDT。

在湾区想拿融资，朝哪个方向磕头？ 朝东：SOMA，AI 独角兽扎堆，AGI 圣地 朝南：Palo Alto & Sand Hill Road，Sequoia、a16z 的老巢 朝西：极客 hacker house 密集区——求不到钱，求 co-founder 真正的顺序：先找到人，再找钱。

Google有很多明星高管, 但在工程师的世界里，真正被写成“神话”的人，是 @JeffDean Jeff Dean! 硅谷曾经流传着一整套关于他的段子： “Jeff Dean的简历上，只需要列出他没有做过的事 - 因为那一页比较短。” “Jeff Dean写代码之前，代码会先自行优化，以免让他失望。” 这些当然是模仿Chuck Norris的玩笑，却也反映了他在计算机世界近乎传奇的地位。 Jeff Dean在1999年加入Google。当时公司只有大约25个人，办公室还位于Palo Alto一家店铺楼上。 他参与建立了Google早期的搜索、索引、广告和大规模计算系统，后来又推动了MapReduce、Bigtable、Spanner、TensorFlow、TPU和Google Brain等一系列关键技术。 我们今天所熟悉的搜索、云计算、大数据和深度学习世界，很多看不见的底层结构，都有他的影子。 但Jeff Dean最动人的故事，并不只是一个天才如何写代码，而是两个天才如何一起工作了二十多年，结下深厚友谊，同时一起改变世界。 2018年，《纽约客》曾用一篇长篇特写，讲述Jeff Dean与 @Sanjay_Ghemawat 的友情 (没错，Jeff 现在新的startup 就是和自己多年的老友 Sanjay 一起！），标题叫： 《The Friendship That Made Google Huge》 — 让Google变得如此庞大的友谊。 两个人性格截然不同。 Jeff外向、活跃，喜欢提出大胆的新想法，迅速写出令人惊讶的原型；Sanjay安静、内敛，擅长把一个想法变成可以稳定运行许多年的系统。 Jeff负责看见远方，Sanjay负责让通往远方的桥不会倒塌。 他们甚至经常不是各自在电脑前工作，而是坐在同一台电脑旁结对编程：一个敲键盘，一个在旁边观察、纠正、思考。 2000年，Google的搜索索引系统几乎陷入瘫痪。网页还在迅速增长，但用户搜到的结果已经落后了五个月。 Jeff和Sanjay一起找到问题：随着服务器规模扩大，原本极小概率发生的硬件错误开始变得不可避免，甚至宇宙射线都可能让芯片里的一个0变成1。 他们没有只修复那一次故障，而是进一步思考：如何让成千上万台随时可能出错的廉价计算机，像一台可靠的超级计算机一样协同工作？ 后来诞生的Google File System、MapReduce和Bigtable，不仅支撑了Google的扩张，也深刻影响了此后的云计算与大数据产业。 《纽约客》把两个人称为“Binary Stars”—二进制双星。 在Google当时的工程师等级体系中，大多数人的职业生涯止步于Level 5或Level 6；Jeff和Sanjay则被描述为公司最早、也是当时仅有的两位Level 11工程师。 但Jeff Dean的人生并不只有技术。 他的父亲研究热带疾病，母亲是医疗人类学家。13岁时，他曾跟随父母前往索马里的难民营；读高中时，他就参与开发流行病学软件，后来被世界各地的公共卫生工作者使用。 这或许也能解释，为什么他在离开Google之后，没有选择再做一个聊天机器人或者广告优化工具，而是把新公司的使命定为：用AI加速科学与工程，为人类解决药物、健康、清洁能源和水资源等重要问题。 27年前，Jeff Dean和Sanjay Ghemawat一起加入一家只有几十个人的创业公司，把它变成了今天的Google。 27年后，58岁的Jeff Dean决定重新开始。 而Sanjay，依然坐在他身边。 这真是令人感动，所谓真正的知己，无非如此 - 就像巴菲特和查理芒格，一辈子的知己，人间值得！ PS. 照片来自 @JeffDean 的推文 - 你可以看到Jeff 和他的天才小伙伴们，无论年龄和成就，眼中仍有朴实和纯真的光芒，让你感到世间还是有希望和温暖！

和一位国内头部投行前CEO，聊了二级，感受很深，他第一句话是投研（看基本面）不等于交易，价格的因素还包括了情绪和市场流动性。其实都是金融101的原则。 我们一起复盘了年初到现在的AI股走势…5/6月的止盈，显得如此重要。 也提起港股的标志性公司，“便宜”…价值…虽然故事可能缺乏…但安全边际就在那！ 也聊起了硅谷一级，VC，Delaware 基金架构，对AI估值、走势的判断。 还有明年可能的最大黑天鹅… 对比了上海、香港、美国硅谷和美国红州的思考，他不断在强调，香港是好地方。 还分享了艺术品的投资，价值的存储，自己的喜好，投资（其他人喜欢）。 他女儿的学习很好是著名的Palo Alto高中。

0G 硅谷“AI & 具身智能”重磅活动周来袭 🔥 本周我们将迎来 0G 斯坦福 Apollo 加速器首期毕业典礼，并在斯坦福与伯克利举办 5 场周边活动、参与 4 场顶级 Web2 科技峰会。如果在湾区，欢迎来和我们面基！ 📅 本周 0G 硅谷活动日程： 🤖 House of AI: 具身智能与 Demo Day ⏰ 7月26日（周日）15:00–19:00 | Palo Alto 👉 0G创始人 @michaelh_0g 炉边对话、行业 Panel 及 Apollo 首期项目现场 Demo（Impulse AI, Om Labs, Walnut AI, DSALTA）。 🔗 🎓 Apollo 加速器首期毕业晚宴（邀请制） ⏰ 7月29日（周三）17:30–20:30 | Palo Alto 👉 与创始人、合作伙伴及投资人共同庆祝首期学员毕业。 🔗 🏛️ BASS SBC 2026 展位 ⏰ 7月30日（周四）9:15–17:30 | 斯坦福 👉 欢迎来 0G 展位与团队面对面交流！ 🔗 🥂 0G × Hack VC 创业者 Brunch ⏰ 7月30日（周四）12:00–14:00 | 斯坦福 👉 汇聚 AI、基础设施、机器人与前沿科技方向的创作者、研究员与投资人。 💡 注：0G创始人@michaelh_0g 当天下午也会在 SBC 发表主题演讲。 🔗 🤖 The Private Table: 机器人创始人闭门晚宴（邀请制） ⏰ 7月31日（周五）18:00–20:00 | Palo Alto 👉 探索具身智能未来的专属行业闭门交流。 🔗 🍻 Berkeley Agentic Summit Happy Hour ⏰ 8月1日（周六）17:30–19:30 | 伯克利 👉 与伯克利 Agentic AI 社区的小伙伴畅饮交流！ 🔗 ⚠️ 多数活动名额有限且需 RSVP 审核，建议大家尽早报名，期待与大家现场相聚！

AI创富，Woodside/Atherton 屡次刷新房产交易纪录 早上见完好友，对方想在Woodside (Atherton 旁边）买块3 英亩 （1.214万平方米）的地，建个大豪宅，在参与竞价买地皮， 建完毕也大概$1.1千万- $1.4千万美金，建完后，维持费用大概也是50万美金。他非常看好豪宅市场，crypto 不做了，现在主力买地建房子。 AI 创造的财富如此巨大，越好的地段，越大的规模，潜力越大。而且，据他说可以用地价两倍的价格融资，bullet loan，利息4点几 。 说实在的，这点钱，在香港的好地段，能买点啥？！ 好友已经有几个孩子了，还想继续生，我鼓励他。 这些房子也具备社交属性。 7/21 Palo Alto

AI驱动需求升级，网络安全有望成为市场主线 随着AI大模型快速迭代落地，网络安全行业正迎来根本性逻辑重塑，摆脱过往弱周期、低弹性的走势，逐步确立AI受益核心赛道地位，有望成为阶段性市场主线。 知名投行William Blair最新研报明确将网安龙头Palo Alto Networks（PANW）列为本季度首选标的，核心逻辑在于行业需求已出现结构性、爆发式升级。当前市场核心变量来自Mythos、Blackwell等新一代AI模型带来的新型网络威胁，彻底扭转了企业安全支出逻辑，从常规合规防护转向主动防御、漏洞治理升级。 行业需求呈现清晰的优先级重构：企业为应对AI衍生的新型网络风险，大幅调整预算分配，暂缓常规AI安全、零信任配套项目，集中资金投入防火墙迭代、漏洞管理、补丁升级等刚需领域。同时市场出现明显需求前置特征，企业抢在硬件涨价、供应链紧张之前提前采购备货，直接推高本季度行业景气度，分销商、终端企业、产业链合作伙伴均验证，全网安支出环境持续稳健向好。 本轮行情并非普涨行情，而是结构性机会凸显。防火墙、漏洞管理赛道需求最为旺盛，PANW、Fortinet、Qualys、Tenable等核心厂商持续获得市场正向反馈，成为本轮AI安全红利的核心受益者。尽管短期端点安全等细分领域热度有所回落，但行业整体向上趋势明确，AI带来的安全刚需具备极强的持续性。 资本市场认知也已彻底反转，此前安全板块调整充分，而随着AI安全价值被深度挖掘，市场已确立网安是AI产业直接受益者的核心共识。短期看，需求前置、硬件涨价、订单回暖支撑板块业绩兑现；中长期看，AI模型迭代将持续催生新型网络风险，企业安全预算扩容具备长期确定性。 整体而言，网络安全行业已迎来业绩+逻辑双重拐点，在AI产业红利持续释放的背景下，细分龙头业绩确定性充足，估值修复空间广阔，有望接力成为市场核心主线。