Salesforce 6 月 9 日周二一刀切掉 86 人。 裁员重灾区：Agentforce AI、MuleSoft、Marketing Cloud。 CEO Marc Benioff 同期公开口径：「Agentforce 年化收入破 10 亿美元。」 收入破 10 亿，转头裁自家 AI 团队。 更早被裁的客户成功（CSM）岗位被 AI 客服顶替后，企业续约率掉头往下。 AI 没接住，人也回不来。 OPC 圈一直在传「用 AI 替代客服成本降 90%」的样板间。 样板间自家先塌了。

All-In Podcast最新：Salesforce CEO亲口说——软件末日？我已经经历过好几次了。这次他为什么还是不慌？ 软件股被砸得有多惨？ Salesforce市值蒸发900亿，ServiceNow跌42%，Workday跌45%。市场的逻辑只有一句话：AI智能体要把所有软件都替代了。但Salesforce CEO Mark Benioff在All-In Podcast上说了一句让我印象深刻的话："这不是我第一次经历SaaS末日了。" 他做Salesforce 27年，做软件40年，2016年经历过一次，2020年又一次。每次市场都说软件要死了，每次软件都活下来了。 基本面说了什么？ Salesforce今年营收将突破460亿美元，自由现金流160亿，正在回购500亿美元股票。HubSpot跌到2倍PS。这些数字不像一个要死的行业。 Chamath的判断才是这期最炸的部分： 他坚定看好头部软件垄断巨头的安全边际，但明确看空低端小软件——这个区别很重要。 他的逻辑是：过去四年全球在AI芯片和算力上砸了3万亿美元。当公开市场从狂热中冷静下来，开始严格追问"这几万亿美元的代币ROI到底在哪里"——OpenAI们最终不得不低头，去求Mark Benioff这类手握20年CXO客户信任关系的软件大亨帮忙分销和变现。那个时候，芯片估值将全面回归地面，软件股将迎来暴烈反彈。 软件大厂不是在被AI替代，它们在收割AI红利。 Salesforce今年向Anthropic采购3亿美元AI代币，用来部署编码智能体，覆盖全公司销售、客服和运营流程。通过新并购的Informatica建立语义层，把AI锚定在真实数据中。这不是防守，这是进攻。 结论： 芯片估值在天上，软件估值在地板。3万亿美元的算力投资，最终需要有人帮它变现。那个人不是OpenAI，是手握客户、数据和分销网络的软件大亨。 #软件股# #Salesforce# #CRM# #AI投资# #SaaS# #美股分析# #Anthropic# #AllinPodcast#

大盘在跌，servicenow和salesforce你们两个是什么意思哈哈哈哈。硬件股一片红（拿mu举个例子，盘前706，我看跌目标一个是daily ema 20 633（这个位置必有反弹），一个是更深一点回调到parallel channel上方突破回踩的位置580。软件股一部分在涨，一部分在跌。还有昨天说的网络安全也表现还行。 再说一些可以做波段的机会 $MU ：上面说的跌的第一目标633，第二目标580，都是机会。 $RKLB ：上周我123卖的很多人问我为什么不直接拿到spacex上市前，我很明确说了因为这周看回调，上周访华利好出尽sell the news，然后这周nvidia这个财报季最后一个最重要的财报也是利好出尽看回调到210。等回调看点位117，109和100这三个位置。到了后可以买然后拿到spacex上市前。6月12号目标位140左右，spacex上市前全跑。 $CRCL ：如果跌破daily ema 20 112.47，几乎是必补缺口100的位置的。上周四我也说了btc和circle周四clarity act通过后会sell the news，果然也跌了。下一步就是在缺口位置100抄底结合大盘和btc点位，大盘以标普为例第一目标7250，第二目标7070，7250 daily ema 20也是必有反弹。 还有太多股票的机会，我就先说这么多。Oracle， Microsoft，Marvell，nokia，ceg，Sofi，Hood还有很多我慢慢分享。

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黄仁勋在 Dreamforce 上正聊着AI 会不会抢走人类工作这种严肃话题，突然话锋一转，开始自嘲身高😅 同台的两位都是大高个：Salesforce CEO 马克·贝尼奥夫，身高约 1.96 米；另一位是西门子 CEO 罗兰·布什。黄仁勋说，跟这两位好朋友站在一起总觉得得站到椅子上，说完还真走过去跟他们比了一下，全场笑疯。 但他马上找补回来：坐飞机的时候，我可比你们舒服多了。 接着又是神补刀，“通过人类进化，人们发现，高大是不必要的”，还说自己和对方之间差了大约 100 万年的进化。 （黄仁勋身高没有官方数据，外界估算约 1.7 米） 万亿市值公司的 CEO，在最严肃的 AI 议题上也能用自嘲收尾，这大概就是他每次上台都能圈粉的原因。

SaaS 企业暂时松口气：“软件已死”的预言言过其实 此前，市场曾恐慌廉价的 AI 生成工具将取代传统企业软件，引发所谓的“SaaS末日”抛售潮，Salesforce 等巨头股价一度暴跌。然而，行业并未走向消亡。 传统软件的核心壁垒在于： 维护与迭代难度大：软件工程重心并非写新代码（AI的强项），而是长期的系统维护与动态调优，AI 代理目前仍难胜任。 系统深度整合与惯性：多数企业是“技术运营者”而非研发机构，替换交织复杂的 IT 架构成本高昂，客户习惯也难以快速改变。 财报与合作印证了其生命力。 Salesforce、ServiceNow 及 Workday 等业绩超预期回升；Salesforce 更通过接入 Anthropic 的 Claude 模型实现 AI 赋能，股价单日反弹逾 22%。AI 固然在重塑企业软件的定价与开发模式，但这与彻底“杀死”成熟巨头截然不同。

今年早些时候，“SaaS 已死”一度成了很流行的判断。 逻辑听起来也很合理：AI Agent 已经可以自己写软件了，企业为什么还要继续花那么多钱，为 Salesforce 这样的 SaaS 产品付费？ 但 Salesforce 最新一个季度，给出了一个完全不同的信号：收入增长稳健，客户留存依然很强，未来指引也不错。财报发布后，股价单日上涨超过 20%。 这期 All-In Podcast 对这件事做了很透彻的分析。 AI 真正冲击的，可能并不是所有 SaaS，而是那些主要价值只是一套界面和工作流程，却没有掌握关键数据、业务上下文和执行能力的软件。 像 Salesforce 这样的系统，真正难以替代的并不是它的 CRM 页面，而是企业多年沉淀在里面的客户数据、历史记录、权限体系、合规规则、业务流程，以及它作为企业 System of Record 的地位。这些东西，不是让 Agent 花一个周末写个 CRM 就能重新建立起来的。 Benioff 也做了一个很务实的选择：不一定非要守住 Salesforce 的 UI。Salesforce 可以让 Claude 成为用户入口，让 AI Agent 直接调用 Salesforce 里的数据、权限和功能。换句话说，即使未来用户不再天天打开 Salesforce 的界面，Salesforce 依然可以成为 Agent 背后的“事实来源”和执行层。 这可能才是 SaaS 在 AI 时代真正的变化：软件的入口可能会被 Agent 接管，但可靠的数据、权限、业务上下文和执行能力，反而会变得更加重要。所以，“SaaS 已死”可能说得太早了。真正危险的，是那些只拥有界面，却没有掌握数据和执行权的软件。

同一个模型不改权重，只让 Harness 像物种一样竞争、遗传和重组，Agent 还能继续变强。 Salesforce 团队这篇 DarwinX，把 Harness 自进化做成了一场「进化搜索」。 很多系统只保留一条修改路线，早期方向一旦走偏，后面很容易困在局部最优。 DarwinX 会同时保留多个 Harness 分支。每次修改后，既看它有没有解决新问题，也看它有没有破坏已经学会的能力。 即使某个版本整体表现一般，只要它解决了独特问题，也会被保留下来，后面再和其他优秀分支组合。 整个过程中模型参数完全冻结，真正进化的是 Prompt、Skill、Tool 和执行流程。 结果也很明显：四类评测平均提升约 17 个点。Terminal-Bench 2.1 上，GPT-5.5 提升到 83.2%；WebArena-Infinity 从 43.5% 提升到 93.0%。 这篇工作有意思的地方在于它把 Agent 自进化变成了「搜索更好的系统」。 有些失败版本也值得留下，因为它们可能保留了一块以后还能重新组合的能力。 📎 arxiv: