Gavin Baker：AI 股票暴跌 50%，但需求却仍在加强 2026 年 8 月 4 日，华尔街投资人 Gavin Baker 在 Invest Like the Best 节目中表示，尽管大量 AI 相关股票已从高点下跌 50% 至 60%，但 GPU 供应、DRAM 现货价格和 Token 使用量等指标仍在加速。 他认为，开源模型降低 Token 价格后，反而可能刺激更多需求，并将利润从模型层推向 AI 基础设施层。真正值得警惕的，是巨额基础设施投资未来是否越来越依赖债务融资，以及信用利差、CDS 和实际收益率的持续上升。 内容不构成任何投资建议，请严格遵循当地法律法规。 《白线 WhiteLine》由吴说团队出品，从 Crypto 走向更广阔的资本市场，关注 AI 时代下的趋势变化与交易机会。

Gavin Baker ：如果SpaceX明年直接上线 3 吉瓦的电力，营收将直接飙到 1500 亿美元。 这笔账，根本没进分析师的模型。 开源模型并没有消灭利润，而是把利润从模型层硬生生抽向了基础设施层。代币越便宜，我们消耗得越多，全球算力永远处于结构性短缺。 回看此前以 600 亿美元收购 Cursor 的神仙操作，当时买入时带着 3 亿美元年化收入，现在来看简直精明得可怕。 历史上那些试图做空特斯拉和马斯克生态的基金，坟头草已经绿了好几轮。 在 AI 时代，每美元能买到的智能水平才是唯一的丈量标准。

顶尖半导体AI投资人Gavin Baker：亏钱只有一个原因 → 你判断错了 错了就认，如果没错就坚持 要么早点认输止损，要么后面加仓梭哈，没有第三种

7月2日，2024年诺奖得主David Baker团队在《Science》发布AI蛋白设计新技术。 膜蛋白是药物研发关键靶点，但自身疏水，以往提取必须使用去垢剂，操作复杂还易破坏蛋白结构。 团队借助AI设计出WRAP蛋白，如同水溶性蛋白外衣包裹膜蛋白疏水区域，无需去垢剂也能维持蛋白稳定。 该技术适配多种膜蛋白，首次不靠去垢剂解析出高分辨率膜蛋白冷冻电镜结构，还制备出可溶性梅毒抗原，推动梅毒疫苗研发，极大简化膜蛋白研究与新药开发流程。