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前道量检测（Process Control）这环节，在 WFE 里属于"盘子不算最大、但权重越来越重，良率命门，KLA 一家通吃。
外资前六家（ASML、AMAT、TEL、LAM、KLA、SCREEN）合计占中国市场约84.4%，进入前十三的中国厂商合计约15.7%。
中科飞测和精测电子为国产量检测设备第一梯队。
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鸡爪脱骨全过程，干净又上头！
Complete process of deboning chicken feet, clean and addictive!
Tang Dynasty Lacquered Mirror with Gold and Silver Inlaid (Pingtuo 平脱) Decoration of Chariot Processions and Immortal Figures
唐金银平脱车马人物纹铜镜
1. Jane Street magic-trace（5.4k stars）
基于 Intel Processor Trace 的高精度进程追踪工具。普通 profiler 看不清调用栈的时候，它能以纳秒级分辨率记录 CPU 每一条指令的完整执行过程。想深入调试性能、搞清楚程序到底卡在哪里的同学，强烈推荐试试
2. Goldman Sachs gs-quant（10.2k stars）
高盛交易员日常使用的衍生品定价和风险管理 Python 工具包。包含期权、掉期等常见衍生品的完整定价模型和风险计算模块。直接 pip 安装就能用，适合想系统学习机构级量化定价的同学，实用性很强
3. Perspective（原 J.P. Morgan 项目，10.5k stars）
J.P. Morgan 开源的实时数据可视化利器，特别擅长处理海量流式行情数据。能快速搭建漂亮的交互式仪表盘和实时监控界面，支持 Jupyter，比很多付费终端还灵活。对做数据分析和行情可视化的朋友非常友好
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我儿子最近睡的晚经常出来吃夜宵，一袋辛拉面。我烤的面包切好放到密封袋里跟他说：半夜饿了吃面包吧不是super processed 的食物不容易胖。他说好还说我烤的面包好吃。今早起来看他真的吃了一块面包还抹了巧克力酱，再加一碗辛拉面。
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📋 awesome-autoresearch 周期巡检
本轮新增 1 条目（infra）：
autoresearch-local-critic（pcbrom）：将 Karpathy 的循环模式提炼为 Python 包，由本地 Ollama LLM critic（Gemma 系列）驱动，输出结构化 JSON（thought_process/hypothesis/code_pseudocode/risk_level），将 critic 与 agent harness 解耦，任何可编辑文件+单一指标问题无需云 API 即可自主优化。
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问大家个问题：用听写软件vibe coding在做review和讨论的时候，如何让AI知道你在说的是方法名而不是一串单词？ 比如我想讨论 processAllNewFiles方法, 但听写软件会写成process all new files. 虽然 claude 似乎能理解，但我之后refer以前的讨论时就会觉得很别扭。可是每次听写完再动手改也感觉很蠢啊
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接触发卡产品也快两年时间了，从最开始啥都不懂到后面慢慢爬坑摸索，分享一些感受：
整个链路基本上就是Fintech公司——发卡行/Processor——卡组。各个地区的发卡行能拿到的条款是不一样的，最夯的是美国本土/波多黎各的卡bin。
比如市面上目前最顶级的美国实体卡，返现能到2%左右，但还要扣除包括小额单笔交易费/3ds认证费等杂七杂八的费用，最后能拿到1.5%就不错了，而这个钱还需要和发卡行分润，所以最终能在1%-1.2%的范围是理想的，但现实情况可能是1%以下。
如果是其他地区的发卡行，返现肯定会低很多，不过不同的能力不一样，比如有的fx会便宜。也有一些虚拟卡的bin，能做到比2%更高的返点，但通常对于消费商家的类目有要求，比如只能广告投放啥的。
FX市面上基准现在是1%-2%，这个很正常，往往不是Fintech产品多收，而是发卡行的价格就这样。极个别能做到1%以内的，但返点上肯定就会低。
那么市面上为啥还有这么多高cashback的呢？一句话就是，平台在烧钱补贴。目前世界范围内最大的几家Fintech发卡产品，cashback基本就是1%-1.5%，所以超出这个范围就意味着是不盈利/烧钱的。
对于消费者来说当然是好事，尤其U卡赛道已经从原本加收1%到现在倒贴1.5% cashback，最好的建议就是使劲嫖，算下来真的比平常用银行/电子钱包支付还要划算，当然这中间有拿代币补贴的，有设置各种鸡贼条件的，自己甄别就好。目前还没听说过太多跑路的，但通常条件给的好的也都是比较不错的团队和大公司。如果返现给的高的离谱，可能就仔细思考下了，毕竟商业模式和成本分析就是以上这样。
对于创业者来说该如何选择呢？
1.如果不是主营业务，不一定需要花时间找底层发卡行，一个是合规成本很高（虽然发卡合作不强制要支付牌照，但还是会要求非常完善的合规&反洗钱Policy，一个完整团队的人力成本至少一年得二十万美金起），然后发卡行收取的固定费用和每个月最低费用通常也都在上万美金级别。
2.按照我上面说的range对比一下，如果你的渠道比这个条件差，那你肯定没找到最好的。当然，不意味着你一定要花大量时间去换渠道，因为稳定和适配是最重要的。
3.不要一味烧钱，最终拿cashback换来的客户未必是忠诚的，留存也不会太好。核心应该是提供其他产品功能和真的能帮到用户的附加价值。
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Onto Innovation最近入股 Rigaku Holdings 27% 股权，这是一次非常明确的战略转向：从“表面检测”走向“3D结构检测”，本质是在卡位先进封装时代的工艺控制入口。
Onto的业务核心是半导体制造中的process control，也就是检测（inspection）、计量（metrology）、封装光刻和软件系统。它决定良率，和klac一样，是典型的“复杂性收费者”。随着工艺从2D走向3D，这类公司的重要性正在系统性提升。
过去，检测主要依赖光学和电子束，解决的是“看得见”的问题。但在HBM、CoWoS、chiplet和混合键合等结构下，缺陷越来越隐藏在内部，传统方法开始失效。X-ray成为必需工具，这正是Onto入股Rigaku的核心逻辑——补齐内部检测能力，从而覆盖“表面+内部”的完整检测链条。
从市场结构看，Onto未来真正的机会不在大盘，而在结构性细分。
先进封装检测的增速高于行业平均，而涉及3D结构（如X-ray、混合键合检测）的细分领域可能更高。公司当前业务重心已经明显向先进封装倾斜，这使其增长弹性显著高于行业平均。
竞争格局上，行业由 KLA Corporation 主导，市占率超过一半，是标准制定者；Applied Materials 和 ASML 等大型设备商具备跨界能力，可以通过整线方案压制单点供应商；而Camtek、Nova等公司则在细分领域与Onto直接竞争。Onto本身处于中间位置：产品线不够全面，但在先进封装环节具备一定深度。
其优势在于提前卡位先进封装，产品结构向高增长区域集中，同时具备一定技术门槛和盈利能力；但劣势也很清晰，包括客户绑定较弱、系统能力不完整，以及在部分高端检测能力上仍落后于龙头。整体来看，护城河处于中等水平，尚未形成不可替代性。
决定公司未来地位的关键变量是混合键合。
随着互连从bump走向直接键合，对overlay精度和界面缺陷控制的要求大幅提升，检测和计量的重要性显著上升。Onto在overlay和先进封装检测上已有基础，并通过X-ray补齐能力，因此可以覆盖混合键合检测链的大部分环节。该技术有望在未来3–5年持续推动其相关业务高于行业增速。
Onto的投资逻辑并不完全跟随半导体周期，而在于是否能够从先进封装中的“参与者”，升级为3D结构检测中的“关键节点”。混合键合决定其能否获得稳定超额增长。如果能够在X-ray和3D检测上建立能力闭环，其护城河有望明显加宽；反之，则仍将处于被KLA压制、被大厂边缘化的中间位置。
本质上，这家公司正在从一个设备供应商，向“复杂性控制入口”转型。能否完成这一转型，决定了它未来5年的上限。
免责声明：本人持有文章提及股票，观点十分主观，非投资建议dyor
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对等关税的退税要来了，看路透社的报道4月20日（下周一），美国海关与边境保护局（CBP）将正式推出CAPE（Consolidated Administration and Processing of Entries）关税退款系统。
1）退款总额：约1660亿美元，这是川普政府时期根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的全球性关税，被美国最高法院于2026年2月裁定为违法（总统越权）后需退还。
2）退款方式：采用一次性电子支付形式（含适用利息），而非逐笔处理，大幅简化流程。
分阶段推出首阶段优先处理近期进口货物和简单入境案例；
部分复杂入境（涉及29亿美元关税）可能需手动处理。
3）退款对象为美国进口商（企业），而不是直接退给消费者，美国国际贸易法院正在监督整个过程。
个人看直接影响：
1）增加了企业的利润、改善eps。；
2）最直接还是流动性的变化
当初这些关税被收取时，资金已进入财政部TGA账户（作为政府收入），现在CBP通过CAPE系统向进口商发放退款。
退款过程本质上是政府从TGA中支出资金给私人进口商：TGA余额会减少，资金会流入商业银行系统。带来的就是银行准备金增加、也能带动流动性起来。
当然关键还要看退税的时间周期，看海关与边境保护局最新官方页面到账期为60-90天。那意思是6月20到7月20号，关税的退款会陆续到账。
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聊聊川普新动用的122条款以及后续可能的动作节奏。是川普对最高法院裁决的回应这么快就来了，看白宫官方文件这几点：
1）动用下昨晚推文里聊到的基于《1974年贸易法》的122条款，对进口到美国的物品征收10%的关税，24号正式生效；
2）对部分关键矿物、能源、美国国内无法满足的化肥 、部分农产品、乘用车、航空航天产品免税；
3）之前对等关税正式将不再生效；
各国发现跟美国谈了大半年的贸易协议，最后谈了个寂寞。当然按照川普的性格协议主体不能变，部分条款估计要变。各国现在大概率按兵不动观望美国国内的博弈情况再说。
1、122条款是什么？后续可能的动作节奏
1）川普成了援引《1974年贸易法》第122条款征收关税的美国总统。该条款允许总统，在出现“大规模且严重”的国际收支逆差、国际收支失衡或美元面临“迫在眉睫的重大”贬值风险时，征收最高15%的关税，最长持续150天。该条款无需事先调查即可实施。这个条款条款最大的局限是，相关关税的税率最高只有15%，而且有150天的实行期限制，只有国会批准方可延长期限。因此，该条款只能作为短期选择，难以支撑特朗普寻求的长期且大规模关税体系；
2）《1962年贸易扩展法》第232条款。它的优势在于，关税规模不受法律限制，且调查由美国商务部主导，使政府对调查结果拥有很高的控制权。它的劣势是无法即刻实施，商务部必须先完成调查，并在270天内向总统提交报告。而且它针对特定行业而非整个国家，不如IEEPA覆盖面广。
3）《1974年贸易法》第301条款授权美国贸易代表办公室（USTR），在总统指示下，对其他国家被视为歧视美国企业或违反国际贸易协定的贸易措施征收关税，税率不设上限。其缺点是程序复杂。USTR必须进行调查、通常需要与外国政府磋商并征求公众意见。
这些法案的区别在于授权的触发条件（国家安全 vs. 产业伤害 vs. 不公平实践 vs. 支付平衡）、程序严谨度（调查时间长短）和限制强度（税率/时限）。Section 232和301更灵活，适合特朗普的广泛关税议程。
川普后续关税上的节奏大概率是：先用122条款征收150天内的临时关税。然后同时商务部、贸易代表办公室分别发起调查，之后动用232条款和301条款来进一步跟进把122关税给固定下来。
2、市场最关心的退税，则是几个方面问题：
1）昨晚最高法院裁决只是驳回关税措施，但并没有明确已征收关税如何处理。看国际贸易法院后续的审理进展；
2）川普看起来根本不想退税的意思，今天凌晨他表态也说最高法院裁决根本没提退税这一点，暗示不会轻易推荐。表示最好准备应对两年甚至更长时间的诉讼；
3）即使国际贸易法院在后续审理中能支持退税，但大概率只能裁定向具体的原告来退。如果美国政府不推出自动化退税程序，那么每家进口商要获得退税大概率都要走一遍诉讼流程，耗时数年。
3、川普的处境
他使用的这个(IEEPA)是法律上基础最薄弱的法案（但是覆盖产业范围最广），特朗普可以利用的法律架构选择还不少z而其他条款虽然覆盖范围没有IEEPA法案大，但是法律基础非常稳固。
如果川普不重新启动关税威胁，他基本上看起来像个跛脚鸭。昨晚聊到这是川普第二任期最重大的政治挫折，他要是让步那么在政治上大概率完蛋，一定要强硬反击。
也是昨天聊到短期市场可以交易退税，增加利润。但川普一旦开始主动应对了，市场又得面临新政策的不确定性，动用的法案依据有好几个，过段时间还要变化。退税还没发生而且需要很长时间，可能慢慢发现退税也无望，利润提振的预期也要降低。
Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易
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