美股芯片股迎来大爆发，纳指4连阳，离新高仅一步之遥。 费城半导体指数涨超6%。 成分股中，Coherent涨超14%，ARM涨超13%，迈威尔科技涨超12%，美光科技涨超8%，高通涨超6%。 另一面，原油大跌4%。 不过美股最大亮点是PLTR，这是AI应用的龙头之一。暴涨29%。 美国大数据与人工智能软件公司Palantir公布第二季度财报，其营收同比增长94%，超出市场预期。 此外，Palantir还上调了全年预期，目前预计全年销售额将高达81.6亿美元，高于市场平均预期的77亿美元。调整后营业利润为48.9亿至49.1亿美元，高于此前预测区间上限的44.5亿美元。 刚好A股的AI应用缺乏海外的利好驱动，Palantir是个风向标。 一边羡慕看着美股，一边要担心明天光模块的错杀。 据路透社4日报道，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。 对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。使馆还说:“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。 各路卖方第一时间抓紧澄清了。 最终结果如何都看市场合力，可能是虚惊一场，也可能是拖累整个创业板指。 我认为这事件也就是未来中美谈判的筹码之一。 正如英伟达想进中国也没那么容易，都是可以谈的。 如果重仓持有光模块的朋友，还是要先想好最坏的结果，再决策。 跳出光模块的视角，看未来出海供应链。 三星海力士就是前车之鉴，如果产业端只是美国AI供应链的一部分，又获取了大额的利润，就一定会被美国盯上。 资本利用各种手段，做空，不断打压股价后，逢低收购。 在美股所谓的2倍做多中际的产品上市之前，出现这样的禁令传闻，深入思考后，耐人寻味，难道对付三星海力士的金融手段要对中际用了？ 一旦定价权流失到海外的金融衍生品。 那才是A股最应该警惕的事情，那普通投资者就要远离所有能被海外定价2倍做多的上市公司。 友情提醒，谨防被美股做空手段影响，打不过，还是躲得过的。 最后，还是提醒，这个位置也不必太悲观。 但要控制好仓位，不要因为位置低就满仓满融抄底，不可取。 每一次剧烈换手，都会加速机构执行再平衡，降低拥挤度。 不妨把这种事件，都当成换手的好事，早点出清，降低拥挤度，反而能早点确认新主线！ #美股芯片股# #费城半导体指数# #Palantir# #AI应用# #光模块# #美股观察# #A股投资#