Eva 树姐👧🏻
@EvaCmore
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加入 April 2022
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川沐大佬最近美股真的封神了
我让 grok 帮我整理了一下他最近重点提到的标的，其实主线很清晰：围绕 AI + 存储。
1）$MU（核心仓位）
他最看好的就是美光，反复强调“存储三巨头”。逻辑就是 AI 对存储需求爆发，HBM、eSSD 都在涨价+扩产，利润弹性很大，甚至提到万亿市值的空间，常提到2x杠杆$MUU抄底/加仓。
2）$NVDA（中高）
英伟达还是核心，但他更喜欢拿它和存储对比。GPU 越强，对内存需求越高，存储涨价其实是在分走一部分利润。
3） $AMD 中
利润/市值对比存储三巨头（AMD一季度13亿利润 vs MU更高），AI芯片需求相关提及。
4） $INTC 中低
常拿来对比MU：同样营收但MU利润远超，英特尔亏损；偶尔提到与海力士合作HBM封装。
5）$TSLA + 其他
特斯拉更多是用来聊市场情绪，其他像 $MRVL、$LITE 偶尔提到，属于边缘关注。
AI 主线没变，但他在往存储这条更有利润弹性的方向倾斜了。
我感觉我也得好好研究下这些了，你们怎么看？
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