KyleChen
@KKyleChen
Building #OKX# | Web3 Growth Product Lead｜2015 Crypto古典韭菜 ｜MSc Data Science @OfficialUoM ｜推特仅代表个人观点 Dyor
加入 December 2017
461 正在關注 8.1K 粉絲
持续观望 观望了10倍😭
回顾一下，美光 $MU 是我今年最看好，也对我的盈利做出最大的贡献的一直股票。 虽然卖飞了不少 $MUU , 但是正股已经从第一次买入的230涨到了如今的670，并一直持有。
从去年底的第一波存储上涨存储荒，到Google turboQuant 新模型可能冲击存储需求，到现在人人都说存储是AI瓶颈。我的想法一直都没有改变过，内存是这一轮AI最为受益的板块。
那让我们看看过去7个月，我关于美光的观点和文章。
1️⃣去年11月12日，内存分类科普文：知道不同行内存的特性和用途，你才知道这一轮缺的是什么？供不应求直接转化为定价能力，最终体现在利润率的飙升上。
也是我第一次开始研究美光。
2️⃣1月11日，第一篇美光长文《从 DRAM 的伤疤，到 HBM 的野望：2026 年的美光值不值得追？》，也是我大量建仓美光的起点。
3️⃣1月19日，美国商务部发推文“表扬”美光，美光承诺在美国投资额度已经从最初的750 亿美元扩大到 2000 亿美元。
4️⃣1月20日，为什么这一轮内存缺乏是结构性的，而非周期性的：
5️⃣3月14日，美光长文第二篇，财报前看点
6️⃣3月30日，美光最近新进展。这也是暴跌之下坚定加仓美光。
6️⃣我解析的TurboQuant和美光之间的关系，也是我低点加仓的逻辑
7️⃣美光关键产品时间节点：
顯示更多
