潮向研究
@chaoxiangooo
深潮 @TechFlowPost 旗下资产研究号。
追踪美股、港股、A 股、黄金、AI 资产的潮向。
不追浪，看潮向。
加入 January 2012
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周一存储链继续暴涨，美国政府出手堵死了苹果想买中国长鑫DRAM的通道🤪，对美光闪迪来说，如果苹果拿到中国的便宜内存，那么他们的定价权就会被削弱，现在政府不让，无疑是帮它们消除了一个长期的威胁🤷
小编上周入手美光闪迪以来，几十个点的涨幅，硬是没找到二次加仓的机会😂
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$SNDK 闪迪上周大涨35%，存储链为何突然走强📈
上周存储链突然走强，市场把AI存储供需逻辑重新推到台前。🧐
SNDK 8.13日公司投资者日给出更积极的中长期目标，并提出现金回馈规划，市场开始重新评估它的估值框架。
过去SNDK更多被当作高波动硬件股交易，市场关心涨价周期能持续多久。现在如果订单可见度提高，现金流持续改善，存储股就有机会获得比传统周期波动更稳定的估值。
SK海力士的表态也强化了这条主线。上周公司提到，客户实际拿货需求接近原需求两倍，但产能供给跟不上需求增速，再次确认HBM、DRAM、NAND的紧张格局。
这也是近期存储和其他AI硬件走势分化的关键。
同样是AI主线，博通 $AVGO 受融资和债务压力影响走弱。部分光模块、AI云股在财报落地后，也开始面对估值压力。
标普高位之下，资金不再无差别追AI，而是在产业链内部筛选逻辑更直接、盈利弹性更容易验证的方向。
存储刚好匹配当下资金偏好💾
本轮上涨其实来自三条逻辑共振：
-AI需求仍在扩张。
-产业端确认供给紧张。
-资金从复杂AI叙事回流到更直接的涨价链条。
本周继续关注：
SNDK大涨后能否高位稳住。
MU能否接力走强。
-如果SNDK横盘企稳，MU持续放量，存储链依旧是AI硬件里最强的细分分支之一。
-如果SNDK快速回吐涨幅，本轮上涨更偏短期事件与资金情绪驱动。赛道供需逻辑没有变化，但短期行情节奏会先降温。
#美股# #半导体# #AI# #SNDK# #MU#
以上仅为市场信息整理，不构成投资建议
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