Kova(@kovainvest):$MU 的下跌是一个Gift 当supply demand不平衡，按道理来说卖家应该把货留在现货市场赚暴利，就像三星和SK一样。但是美光反着来，主动和antropic签了一个长约。我如果是美光的CEO 我会做一样的事情，why？： 1. 锁定一个超级客户，签约的是antropic，不是其他垃圾ai公司，antropic的需求只会越来越大，这是结构性的。谁会在未来五年买我的内存比这个月能卖多贵更重要。 2. 锁定产能分配权，双方都获利。美光投资antropic并且把hbm产能优先分给antropic，双方都在对冲供应链风险，这是think long term。 This dip is a gift 如果你是 $MU long term share holder

2026.06.23 14:59

$MU 的下跌是一个Gift 当supply demand不平衡，按道理来说卖家应该把货留在现货市场赚暴利，就像三星和SK一样。但是美光反着来，主动和antropic签了一个长约。我如果是美光的CEO 我会做一样的事情，why？： 1. 锁定一个超级客户，签约的是antropic，不是其他垃圾ai公司，antropic的需求只会越来越大，这是结构性的。谁会在未来五年买我的内存比这个月能卖多贵更重要。 2. 锁定产能分配权，双方都获利。美光投资antropic并且把hbm产能优先分给antropic，双方都在对冲供应链风险，这是think long term。 This dip is a gift 如果你是 $MU long term share holder