Manchurius Hao — Greeks.live 首席赌狗
@AntonLaVay
Nec temere, nec timide. 🇳🇱🇪🇺🇨🇳 Coinbase 目前支持股票合约交易，注册过程简单，支持地点多。
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吼吼，看评论区，大家对于CAPEX的担忧这么重呀，那不如来 $aapl 和 $pltr 一起当家人。
$dram 等股票确实非常的拥挤，这加大了波动。
但是我觉得这似乎不是一个能解决的问题，因为整个巨头Capex的过程中，最大的利润流向了Memory市场，对吧？天下熙熙，皆为利来，庙堂攘攘，皆为利往。既然是这样的话，人们和资本怎么能不围绕在Memory周围呢？这实在是没办法，Memory 股票拥挤，恰恰是因为利润池也在拥挤地流向Memory。
然后关于 对于 Capex 的担忧。
这一点我更想不通了，因为在我的认知里，当下Capex的本质不是一种现货市场的交易而是一种排队的权力…
排队来获得 $nvda 的卡，来获得 SK Hynix 的HBM产能，排队来获得 $TSM 的产能，排队来获得 Siemens Energy $ENR 或者 $gev 变压器，燃气轮机的产能，排队来获得数据中心的土地，排队来获得 $BE 的产能，排队来获得电力的并网申请，等等等等，对吧？
如果削减Capex，本质上就是从队伍中抽身，而当下产能总量是极为有限的，你抽身，就会有别的巨头收下本属于你的产能份额。
那你是不是就出局了呢？
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