猴哥｜houge.sol(@HougeSol):😲又来了！又来了一个存储 ETF $DISK 前两天刚上市了 $KMEM ，现在又来了 $DISK ，加上之前的 $DRAM ，美股已经有 3 个存储概念 ETF 了。不过 $DISK 和 $DRAM $KMEM 的持仓都不太一样，聊的人也不多，我简单说一下。 $DISK 是一只主动管理型内存/存储主题 ETF，由 Tema ETFs 联合 SemiAnalysis 推出的，核心逻辑很简单：AI 不只是需要算力，更需要海量的内存和存储。它的持仓明显更偏向 NAND ，这是真正的存储链，不是押内存，这是 2 个概念，把最大的仓位压在Kioxia （ #铠侠）和 SanDisk （ #闪迪）两家公司身上，两者合计权重接近 35.5%，跟之前 2 个是互补关系。

2026.07.02 05:26

😲又来了！又来了一个存储 ETF $DISK 前两天刚上市了 $KMEM ，现在又来了 $DISK ，加上之前的 $DRAM ，美股已经有 3 个存储概念 ETF 了。不过 $DISK 和 $DRAM $KMEM 的持仓都不太一样，聊的人也不多，我简单说一下。 $DISK 是一只主动管理型内存/存储主题 ETF，由 Tema ETFs 联合 SemiAnalysis 推出的，核心逻辑很简单：AI 不只是需要算力，更需要海量的内存和存储。它的持仓明显更偏向 NAND ，这是真正的存储链，不是押内存，这是 2 个概念，把最大的仓位压在Kioxia （ #铠侠# ）和 SanDisk （ #闪迪# ）两家公司身上，两者合计权重接近 35.5%，跟之前 2 个是互补关系。

猴哥｜houge.sol@HougeSol

2026.07.01 13:32

😲卧槽，今晚美股又新增了一只存储 ETF $KMEM #海力士# 一家就占了 41%，这有多看好 #海力士# 啊，存储三巨头合计占比接近 80%，这配置是真的猛！更让我意外的是，里面居然还有 #兆易创新# 单看持仓结构，感觉比 #DRAM# ETF 更纯，更聚焦，颇有点“吊打 DRAM”的意思，后面值得重点关注一下。