美研芒格君(@Kay2289123):10/31 市场的礼物总是伴随着痛苦和带血的筹码，这是非共识的关键时期，这个帖子我会保留一年，一年之后我会转发让时间来评判对于 $191 的 $MRVL，我有很多话想说。我认为他跌得不冤，但罪不致死，我的观点已经很明确了接下来的剧情，现在只有3种可能，我们的Jev-for-Mrvl 决策模型分别给出的概率是 10%，60%，30% 1. Marvell 从此一蹶不振，光模块的需求滑坡，成为史上最失败的战略转向黄仁勋老大哥在后面的撮合是在玩火，Marvell 管理层的错误操作是想把公司搞垮.最靠近光模块一线的管理层，错误预判了光模块的需求和合并之后带来的战略意义 2. MRVL在重整之后，经历阵痛，走过漫长的磨合期。要很长的时间，才会凤凰涅槃 3. MRVL 当前的重组已经计算在内了。在投资者日，管理层早就知道，当时给出的预期已经包含了重组之后的路径在市场发现了这件事情之后，快速被买回，回到之前的高位，重新走上万亿之路如果拉长时间来看，2 和 3 的路径其实最后的结局都是一样的，中间只需要付出耐心。我有很多的耐心 11 月 5 号，我认为是一个关键的日子。鲁蒙他们财报会可能会披露更多的信息

2026.10.30 18:42

10/31 市场的礼物总是伴随着痛苦和带血的筹码，这是非共识的关键时期，这个帖子我会保留一年，一年之后我会转发让时间来评判对于 $191 的 $MRVL，我有很多话想说。我认为他跌得不冤，但罪不致死，我的观点已经很明确了接下来的剧情，现在只有3种可能，我们的Jev-for-Mrvl 决策模型分别给出的概率是 10%，60%，30% 1. Marvell 从此一蹶不振，光模块的需求滑坡，成为史上最失败的战略转向黄仁勋老大哥在后面的撮合是在玩火，Marvell 管理层的错误操作是想把公司搞垮.最靠近光模块一线的管理层，错误预判了光模块的需求和合并之后带来的战略意义 2. MRVL在重整之后，经历阵痛，走过漫长的磨合期。要很长的时间，才会凤凰涅槃 3. MRVL 当前的重组已经计算在内了。在投资者日，管理层早就知道，当时给出的预期已经包含了重组之后的路径在市场发现了这件事情之后，快速被买回，回到之前的高位，重新走上万亿之路如果拉长时间来看，2 和 3 的路径其实最后的结局都是一样的，中间只需要付出耐心。我有很多的耐心 11 月 5 号，我认为是一个关键的日子。鲁蒙他们财报会可能会披露更多的信息

美研芒格君@Kay2289123

2026.10.29 05:50

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