Macro_Lin
@LinQingV
Ex-quant & PM｜AI chip design｜Semis × Capital Markets｜Not Financial Advice
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国庆后存储价格开始暴跌。按以往商品周期的经验，需求驱动的牛市里人人都在囤货，价格一旦松动，市场上会突然冒出大量的货。
存储上行周期中，原厂把库存一路转到模组厂、渠道商和终端客户手里，报表上体现为业绩释放，实际上货只是换了个仓库。现在下游压着高价库存，涨价预期一消失，抛货的速度会远快于当初补货的速度。
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