投资TALK君
@TJ_Research
AI观察员；美联储观察员；资管打工人.
美股，宏观，偶尔CRYPTO
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"要不要说说 $CBRS ”
"要不要说说 $NOK ”
现在挑一个个股聊意义不大，半导体硬件全部被杀，半导体差不多到了今年7月份的位置。大科技也出现回调，同时标普等权是横盘的，整体市场没有因为一个宏观事件恐慌。
短期市场是不理性的，故事线什么都可以配。从投资角度出发，得退后一步看市场，想想6月底时软件有多悲观，9月份价值股有多悲观。高利率时代，接下去的5年+，对每个标的的ROIC都会非常挑剔，半导体有没有结束，不是对冲基金去不去仓位。最终回到个人对于AI的变现/落地看法是什么，我们在一个所有人都未知的时代。
我对AI的看法：真正的全方位B端C端落地才刚刚开始，关注微软的财报
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