$AMAT 660 附近的成本，现在已经 10% 了
机构季度再平衡，还是三大存储厂商要被起诉，还是养老金砸盘，还是加息预期，是哪个原因导致的下跌其实并没有很重要，一定要研究所谓原因永远都研究不完
基本面没有恶化，买就行了；周期没有见顶，买就行了
狠狠买入 $AMAT $LRCX $MU KIOXIA
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刚刚买了一些 $AMAT 和 $LRCX
前面持仓全在存储（MU、海力士、KIOXIA），过于集中。7 月 10 号海力士上 ADR 的利好落地，这周会把海力士换成 AMAT 和 LRCX
原因是存储扩产利好半导体设备，这段时间研究存储的周期，仍然比较确定没有见顶，这两天下跌买就是了
杠杆可以小一些不然上蹿下跳会很难受，个人当前只有正股
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