【1】AI硬件： 2026年5月21日凌晨，英伟达将发布2026Q1财报。 1）2026年5月20日京东方发布公告，与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。 2）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料。 3）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。 【2】存储： 1）长鑫科技：2026年5月17日，长鑫科技科创板IPO更新财报并恢复审核，目前审核状态为“已受理”。更新招股书显示2026Q1营收508亿，同比+719%，净利润330亿，扣非263亿元；预计2026H1收入1100-1200亿，净利润660亿至750亿，扣非520至580亿。 2）长江存储：2026年5月19日盘后，长江存储启动IPO辅导。 【3】算力租赁： 1）2026年5月17日消息，多家央媒表示算力网即将到来。 2）2026年5月17日，中国电信推出系列试商用Token套餐，面向开发者及中小微企业客户，提供“Token+连接+安全”一体化服务。 3）英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。 【4】半导体： 1）设备：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。 2）材料：受益原厂产能扩张及核心耗材缺口。 【5】商业航天： 1）2026年5月20日盘中消息，马斯克发推预热星舰V3发射。 2）SpaceX确定于2026年6月12日上市。 【6】无人驾驶： 2026年5月21日，特斯拉官方宣布监督版FSD的最新布局，其中提到监督版FSD可以在中国使用。 【7】人形机器人： 特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬。