华尔街观察 Xtrader
@cnfinancewatch
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我对科技股调整的看法
当前国产算力短期回调属情绪消化，中期AI芯片、半导体设备基本面强劲，回调后是下半年布局窗口。资金正转向光通信、AI硬件扩散、人形机器人三大高景气方向。
最有希望板块
1. 光通信：海外算力景气度高，光模块、NPO订单向好，韧性强、确定性突出。
2. AI硬件扩散：AI投资从GPU向PCB、MLCC、ABF载板、存储、液冷等细分延伸，供不应求、涨价预期明确。
3. 人形机器人：年中至7-8月或迎订单拐点，有望从主题转向业绩驱动赛道。
核心关注标的
• 光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信
• AI硬件：工业富联、联想集团、寒武纪、立讯精密、东山精密
• 机器人核心部件：绿的谐波、埃斯顿、拓普集团
可关注消费电子指数、港股通信息技术、科创人工智能等ETF，分散布局更稳妥。
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