华尔街观察 Xtrader
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小盘A股ALPHA 🔍
【通裕重工/300185】市值约120亿，PCB钻针硬质合金核心材料商
已发生的需求变化：PCB钻针需求爆发+钨价回升+硬质合金产能扩张 → 年增毛利6亿直接体现于财报，Q2营收增速已创历史新高
核心弹性：股价处于历史低位，市场未充分定价硬质合金业务重估（PE仅8倍）
验证信号：关注Q3硬质合金业务毛利率是否突破25%，新产能利用率是关键
【唯赛勃/688550】市值约60亿，半导体超纯水RO膜细分龙头
已发生的需求变化：半导体超纯水需求爆发+国产替代订单落地 → 膜材料收入连续两季度环比增长，打破寡头垄断后进入放量期
核心弹性：股价底部盘整，机构低配，市场错误将膜业务归类为普通水处理
验证信号：关注未来两个季度是否有芯片大厂订单公告，膜材料毛利率50%+是核心信号
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