华尔街观察 Xtrader
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下半年AI硬件可能很难突破六月高点，设备会比较好一点，比算力、芯片产能紧缺，但长期看长鑫、海力士扩产很快（涨价速度会下降），光模块有美国政策危险
下半年老登方向的300-500宽基会好一点，比中证1000好
博弈美联储不加息二是降息那是有色；博弈中国制造业改善工业金属
创新药这边机会是比较明确的，当前的反弹还没很高，三季度cxo面向全球的板块涨得好，目前真正的新品突破，好没爆出来，未来这方面临床数据读出，bd会不会好一点，重磅产品FDA出册，国内新品被医保接受，这些刺激还是值得关注
消费主要看内需政策，可期待吧
化工是顺周期值得关注的方向，前期跌的多，原材料油气价格下降，景气度和出口增加，新兴电力体系建构之后世界出口会有优势
科创50和双创50AI硬件多，未来相对谨慎一点
以上周末我们闭门会会讨论，欢迎关注：
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