华尔街观察 Xtrader(@cnfinancewatch):老师，我们华尔街观察大模型量化因子为什么少了？权重是自适应的？：过多的因子会掩盖股票为何上涨的本质。好比把所有的元素合起来，变成了虚空。我们只有通过某种工具，才能获得特定的东西，比如红波，比如某种电磁波。挣钱的量化，肯定是在大数据里分析，什么样的行业会涨，上涨行业里的什么股会涨，多少市值的股会涨，多少资金可以推动股票上涨，股票上涨和技术指标，行业指标，市场定位，政策导向是否有关联。量化只有在最初开始的一个星期内上涨的股票里面选标才会盈利，这样才会有高效率。挣钱的量比肯定不是导入全面因子的量化。

2026.08.27 14:33

老师，我们华尔街观察大模型量化因子为什么少了？权重是自适应的？：过多的因子会掩盖股票为何上涨的本质。好比把所有的元素合起来，变成了虚空。我们只有通过某种工具，才能获得特定的东西，比如红波，比如某种电磁波。挣钱的量化，肯定是在大数据里分析，什么样的行业会涨，上涨行业里的什么股会涨，多少市值的股会涨，多少资金可以推动股票上涨，股票上涨和技术指标，行业指标，市场定位，政策导向是否有关联。量化只有在最初开始的一个星期内上涨的股票里面选标才会盈利，这样才会有高效率。挣钱的量比肯定不是导入全面因子的量化。