fin
@fi56622380
立场不重要，事物的运行逻辑和内在规律才是更值得关注的部分 |
读过三个不同专业的学位，体验过两个大洲的尘世生活，设计过一次火星车芯片，还没有去看过心心念念的冰川
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以后这种dram配置削减消息可能会时不时发生，因为不削减，dram就是不够用的
市场第一次听到砍配置，还是很敏感的，以后再多次听到这样的消息就脱敏了
只要算完CPU 200B TAM所需要的DRAM总量，就能很清楚的发现，因为CPU需求暴涨，Nvidia年初原定的17GB/core的计划对DRAM产能增长压力太大了
所以五月的时候，Nvidia就已经被迫做trade off了，如果坚持原来配置，那么Rubin出货速度一定会出问题，到了五月底供应链才爆料出来
另外这个配置应该也是客户可以自选的，如果workload真的瓶颈了，客户自己加上去即可
这不是涨价带来的demand destruction，而是产能不足带来的demand destruction
Micron CEO很早就回答过这个问题了：“如果DRAM不够用，那么customer就得自己调整规划，想出办法如何适应更少的DRAM”
市场当时没听懂这意味着什么，从今天的反应来看，还是没听懂这句话
再发生两次，可能就听懂了
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