flyingwhale-飞鲸投资笔记
@flyingwhale919
A retail investor focused on semiconductors /technology.
Interested in industry trends/company fundamentals.
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这篇文章主要是讨论Agentic AI带来的相关AI基建需求新增量。本文中主要是Anthropic的（部分？）新需求。涉及到 $AMD $INTC 等服务器CPU公司和 $MU $SKHY等内存股。 另外推荐看看Fresa Duan 对于消费型Agent（ $Meta 的MUSE）带来的CPU和内存的需求测算分析，文章链接如下
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AI基建的新特点：CPU集群建设开始发力--Anthropic 与Akamai签署合作协议有感
$AKAM $NET $FSLY $MU $SKHY $AMD $INTC $DELL $HPE $JBL
