今天最值得盯的一件事是SK海力士ADR正式在纳斯达克挂牌。$290亿的规模，韩股那边情绪已经经历了一轮超预期然后反跌再反弹的完整循环
美国这批增量资金是全新定价，他们看的不是三星业绩那周的韩国散户情绪，看的是AI存储这条叙事值多少钱，开盘定价是今天最有信息量的一个数字
昨晚Fed纪要留下来的最大悬念是CPI，不是纪要本身。纪要告诉你委员们在讨论什么，但7月加息25bp还有34.7%的概率悬在那，这个数字不高不低，说明资金在等下一个数据来收敛分歧
AI资本支出被Fed纳入经济变量这件事，潜台词是经济韧性的一部分来自AI，这反而给降息减少了理由，不是增加
明天是美伊谈判的第一个验证节点，伊朗喊出曼德海峡那张牌之后，两边信号还是高度矛盾，特朗普说伊朗想谈，伊朗高官说还有未动用选项
原油已经涨到两周新高了，市场克制的背后是在等7月11日给答案。谈判如果破裂，能源航运定价要重写，如果达成，原油涨幅变成做空机会
币圈这边，Strategy购入窗口还剩到7月13日，昨天没有新披露。这个窗口不关，BTC下方就有一个隐性支撑逻辑在
DYOR 非投资建议
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