比特币橙子Trader(@oragnes):老黄带货光模块 mrvl ，我看了下，美股光模块还有： AVGO：AI ASIC、网络交换、CPO/硅光方向的基础设施核心，但估值和共识都高。 MRVL：定制 ASIC、DSP/光互联相关；受 AI capex 节奏影响大。 COHR：光模块、激光器和材料链关键供应商；更接近物理瓶颈。 LITE：EML/激光和高速光器件；看 800G/1.6T 转化。 CRDO：AEC/高速互连和 SerDes 受益，弹性高但估值波动大。

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2026.06.03 07:20

老黄带货光模块 mrvl ，我看了下，美股光模块还有： AVGO：AI ASIC、网络交换、CPO/硅光方向的基础设施核心，但估值和共识都高。 MRVL：定制 ASIC、DSP/光互联相关；受 AI capex 节奏影响大。 COHR：光模块、激光器和材料链关键供应商；更接近物理瓶颈。 LITE：EML/激光和高速光器件；看 800G/1.6T 转化。 CRDO：AEC/高速互连和 SerDes 受益，弹性高但估值波动大。