园长｜YuanMan
@sanyuanVC
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有福了💡💡💡
先抄底一波。
海力士原本明年 5 月才开始的Yongin Y1 工厂，提前到明年 2 月导入设备，
首阶段目标月产约 2 万片晶圆，生产新一代的DRAM，并为下一代AI内存做准备
连原本规划到 2045 年才完成的四座厂，直接提前到 2033 年。
如果海力士真的认为 AI 内存需求已经接近瓶颈，没有理由把扩产计划整整提前 12 年。
再来看这波资金流向，
外资的卖压不少来自被动资金和避险对冲
本地资金则受到 ETF 清算影响。
所以我认为，这一波下跌只是杠杆出清，
基本面并没有改变。
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