Masa 半導体プロセス視点×半導体株
@semicon_eng1
半導体業界の中の人 |
半導体産業、AI半導体をプロセス＋地政学視点で解説 |メモリ株メイン|根拠薄いシクリカル論や売り煽りを否定|キオクシア |サンディスク|マイクロン|SKハイニクス|エヌビディア|国際政治、軍事と半導体|特定銘柄の推奨は行いません|現物のみ
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KB証券は、AIインフラ投資に占めるメモリの割合が
2025年14% → 2026年40% → 2027年57%へ上昇すると予測。
特に、
・HBM/DRAM：GPUの演算性能を引き出す高速メモリ
・NAND/SSD：巨大なモデルやデータを保存し、GPUへ供給するストレージ
の重要性が上昇。
MicronはすでにHBM4を量産しており、AI/HPC向けメモリ需要を明確に狙っている。
キオクシアは、SSDをGPUの「拡張メモリ」として活用する方向性まで打ち出し。
【連想銘柄】
HBM/DRAM
🇺🇸 Micron $MU
🇰🇷 SK ハイニクス
🇰🇷 Samsung 電子
NAND / AI SSD
🇯🇵 キオクシア
🇺🇸 SanDisk $SNDK
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KB Securities: share of memory in AI infrastructure investment is projected to rise from 14% in 2025 to 40% in 2026 and 57% in 2027.
$DRAM $EWY $MU $DRAM $SNDK $DISK
