郭投笔记
@shengerTQ
Joined February 2018
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美团即时配送外卖大战刚亏损200多亿，新一轮“生鲜即时配送” 烧钱大战又来，老对手阿里旗下盒马，抢山姆差异化市场用户，还有...... 如果钱多确实可以买他们家股票，公益补贴给消费者用户。 我记得屎🦐几年前买过美团（当时我跟朋友说美团护城河在哪？谁去买？），我还记得有个币圈KOL买美团，觉得“这么多骑手”就是美团的护城河。
已关闭的美团优选仅三年时间就亏550亿元，多数渠道配送站点直接给 多多买菜 做嫁衣。多多买菜产地直采5%的成本优势，生鲜损耗率控制在8%以下，生鲜农副产品是拼多多的起家的大本营。
小象超市100% 自营模式，商品统一集采，自建前置仓。看似对供应链管控变强和效率提升，但只会让曾经的 互联网第三方聚合平台的美团 变得越来越重。
烧钱换长期市场，烧钱构建有效护城河，这钱烧的没毛病。但烧在一个比较同质化的行业，似乎很难构建护城河。
巴菲特说不买商超股票的原因是：没有差异化，最后大家只能卷价格。很多商超还能存活下来的原因是，每家会在产品口味和价格有点差异，但是毛利只能够还能活下去，一旦遇到市场急转向下，很多商超不得不关门。但最后能活下来的也没法一家独大吃下这个市场，因为这个行业差异化很小，只是又重复前面基本罢了。
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