川沐｜Trumoo🐮
@xiaomustock
一个自由的AI股票大宗期权纯二级韭菜交易员 -所有内容不构成任何投资建议-不会参与接受任何推广和广告-不会私聊任何人不碰任何人资金-任何借我名义私聊或者推广或者收费或其他地方假借助理顾问也都是诈骗，谨防上当。 推特只用作自身投资笔记，悉知。
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市场反应错误，
英伟达准备降低HBM4的技术规格要求，
居然刚开盘存储还跌了，
三星良率只有60%，如果降低技术规格要求的话，一些原规格之外低一点性能的次品也能合格出售，
那么三星的良率可能就变成90%，
一季度能卖出去的HBM4数量变多了几十个点，利润自然也会跟着水涨船高，这个增润不需要额外投入.
美光海力士闪迪也同理.
说人话就是下季度的利润指引，他们都要被动再提高几十个点.
非常强的利好.
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先说结论，下个季度三星海力士市盈率只有5！
这么说吧，按照最新美区存储股的业绩指引，下个季度也就是4月份，他们的利润翻一倍.这个指引是根据已经卖出去的存储算得确定性的，26年存储产能大家都卖光了.
按照下季度指引，闪迪和美光的市盈率是10.
那么同样利润增幅，他们一起协商价格的，
现在市盈率10左右的海力士三星，下季度业绩报出来会到多少市盈率？
惊人的5！
只有5倍的市盈率啊，还是高增长行业！
有什么理由不买韩国指数呢？
全市场找不出比海力士还香的还确定的股票.
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