BofA에서 나온 리포트 보면 AI 거품론은 그냥 헛소리에 불과함. 빅테크들이 어닝 시즌 지나면서 돈 보따리를 더 풀고 있음. 2026년 클라우드 설비투자: 1조 300억 달러 (전년 대비 +99% 폭증) 2027년 클라우드 설비투자: 1조 5,800억 달러 (전년 대비 +54% 증가, 기존 전망치 +37%에서 대폭 상향) 쉽게 말해서 빅테크들이 AI 데이터센터 짓는 데 1년에 한국 돈으로 1,400조 원, 내년엔 2,100조 원 넘게 쏟아붓는다는 소리임. 특히 2027년 전망치를 37%에서 54%로 확 끌어올린 건, 투자 피크아웃이 아니라 내년에 돈이 더 들어간다는 걸 확인시켜 준 셈. 이유는 단순함. 공급이 수요를 못 따라감두 AI가 글자 읽고 쓰는 단위인 토큰 사용량도 늘고, 그 토큰당 벌어들이는 매출도 오르고, 밀려있는 주문(수주 잔고)까지 싹 다 늘어나는 중임 이게 숫자로 증명되는 게 GPU 빌려 쓰는 임대 가격임. B200 임대료: 연초 대비 +47% 상승 (사상 최고치) H100 임대료: 연초 대비 +31% 상승 (사상 최고치) 구형 칩이든 신형 칩이든 남는 게 없어서 부르는 게 값이고 가동률은 거의 풀가동 상태임. 더 미친 건, 지금 대출 끼고 GPU 사서 임대 돌리면 1년도 안 돼서 원금 회수가 끝남. 장사해서 1년 만에 본전 뽑는 구조인데 빅테크나 데이터센터 업체들이 투자를 멈출 이유가 없음. 인프라 투자는 아직 끝난 게 아니라 오히려 가속 페달 밟는 구간임

민주당이 이겨서 AI가 망하는 게 아니다 민주당이 상원과 하원을 다 가져갔다. 데이터센터가 몰린 텍사스와 조지아 주지사도 민주당이 됐다. 민주당이 AI를 막으리라는 걱정에 주식 선물이 밤새 떨어졌다. 나는 그 걱정이 조금 빗나갔다고 본다. 막힌 것은 AI가 아니라 전기다. 데이터센터는 AI를 돌리는 거대한 컴퓨터 창고다. 돈만 있으면 창고는 금방 올라간다. 투자자들은 "1,000억 달러 쓴다"는 발표만 듣고 박수를 쳤다. 그런데 창고를 다 지어도 전기와 물이 안 들어오면 컴퓨터는 켜지지 않는다. 전기를 넣어 주는 사람은 워싱턴이 아니라 그 동네다. 주정부, 전력회사, 그리고 전기요금 고지서를 받아 드는 주민. 그 주민들이 올해 화가 났고, 화는 표가 됐다. 재미있는 것은 텍사스다. 공화당의 Abbott 주지사가 9월 21일에 이미 전력망 심사가 끝날 때까지 데이터센터 허가를 전부 멈췄다. 심사 보고서는 12월 10일 이전에 나온다. 민주당이 새로 막은 게 아니다. 언제 풀릴지만 모르게 됐다. 그래서 질문이 바뀌었다. "돈을 얼마나 쓰느냐?"가 아니라 "창고가 언제 켜지느냐?"로 바뀌었다. 켜지기 전까지는 한 푼도 못 벌면서 빌린 돈의 이자만 나간다. 100억 달러 공사에 60억 달러를 연 8%로 빌렸다면 한 해에 4억8,000만 달러다. 치킨집을 다 꾸몄는데 가스가 안 들어와 월세만 내는 꼴이다. 빚으로 짓는 회사가 먼저 아프다. AI를 쓰려는 손님이 줄어든 것은 아니다. Microsoft의 Azure 매출은 48% 늘었다. 가게 문 여는 날이 늦어질 뿐이다. 당선 소식보다 12월 10일의 보고서가 더 무겁다.

한미반도체, 연말 미국 법인 설립… "AI 반도체 공급망 진입 본격화" 한미반도체는 올해 말 미국 캘리포니아 산호세에 현지 법인 '한미USA'를 설립하고 미국 시장 수요에 적극 대응할 계획이라고 15일 밝혔다. 산호세 법인은 미국 내 통합 운영 거점 역할을 맡는다. 한미반도체는 현지에 숙련된 엔지니어를 배치해 미국 내 신규 반도체 공장 가동 일정에 맞춘 기술 지원을 제공할 방침이다. 곽동신 한미반도체 회장은 "올해 HBM4 양산이 본격화되면서 2분기에 TC 본더 수주가 집중되고 있으며, 이 흐름은 하반기에 가속화될 것"이라며 "글로벌 점유율 1위인 한미반도체 TC 본더는 AI 반도체 시장 확대에 따라 수혜가 더욱 커질 것"이라고 말했다. 한미반도체는 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 힘입어 올해 2분기부터 실적이 대폭 개선되고, 2026년부터는 매출이 매년 큰 폭으로 증가할 것으로 전망했다. 미국은 반도체법(CHIPS Act)을 기반으로 본토 내 첨단 반도체 생산시설 확충을 추진하고 있다. 인텔은 애리조나주 챈들러에 신규 파운드리·패키징 공장을 가동하고 있으며, 마이크론은 아이다호주 보이시와 뉴욕주 시러큐스에 D램 및 메모리 생산시설을 구축 중이다. 앰코테크놀로지는 애리조나주 피닉스에 첨단 패키징 시설을, SK하이닉스는 인디애나주 라파예트에 HBM용 어드밴스드 패키징 시설을 각각 추진하고 있다. 특히 2028년에는 일론 머스크가 텍사스주 오스틴에 스페이스X·테슬라·xAI가 공동으로 주도하고 자체 사용 목적으로 직접 생산하는 '테라팹(Terafab)'을 가동할 계획이다. 한미반도체는 이 같은 미국 내 반도체 제조시설 투자가 자사의 장비 수요 확대로 이어질 것으로 기대하고 있다. 여기에 마이크로소프트, 구글, 아마존웹서비스(AWS), 메타 등 글로벌 하이퍼스케일러들이 자체 AI 반도체 개발에 나서면서 고성능 메모리와 제조 공정 장비를 직접 검토·지정하는 사례가 늘고 있다고 회사는 설명했다. 한미반도체는 HBM 제조 핵심 장비인 TC 본더 외에도 AI 반도체용 2.5D 패키징 장비와 BOC COB 본더, EMI 쉴드 장비 등을 통해 매출 성장을 이어갈 계획이다. 연내에는 차세대 HBM 시장 대응을 위한 2세대 하이브리드 본더 장비 프로토타입도 출시할 예정이다. 곽 회장은 "미국 현지 법인을 통해 고객사의 요구사항을 근거리에서 밀착 지원할 것"이라며 "글로벌 반도체 생산거점으로 부상하는 미국에서 신규 공장 가동과 함께 본격적인 장비 수주를 기대한다"고 말했다.

아마존( $AMZN) 2026년 3분기 어닝콜 중 CapEx 및 AI 인프라 $NVDA, $LITE, $MU, $SKHY, $SNDK, Samsung, $NBIS, $BE, $MRVL CEO 앤디 재시·CFO 브라이언 올사브스키 발언 1. CapEx 및 투자 계획 - 3분기 현금 기준 설비투자(Cash CapEx)는 759억 달러. 대부분 AWS 및 AI 관련 투자. - 2026년 연간 현금 CapEx 약 2,200억 달러 전망. 대부분 AWS에 투입. - 2027년에는 2026년보다 상당히 더 많은 금액을 투자할 계획. - AI를 일생일대의 기회로 평가하며 AWS의 선도적 지위를 유지하기 위해 계속 투자할 것이라고 강조. - 투자 계획에 필요한 자금을 조달할 수 있으며, 장기적으로 아마존의 매출과 잉여현금흐름(FCF)을 크게 확대할 것이라고 설명. - AWS 인프라의 투자비 회수기간과 손익분기 도달 기간을 지속적으로 단축하고 있으며, 자산 내용연수 연장도 추진 중. 2. AWS 성장 및 데이터센터 증설 - AWS 3분기 매출 성장률 +39.3% YoY, 6개 분기 연속 성장 가속. - 연환산 매출 1,840억 달러. - 수주잔고(Backlog) 5,780억 달러, 전년 대비 세 자릿수 증가율. - 약 14초마다 AI 가속기 1개를 설치하고 있으며, 추가되는 용량을 고객들이 빠르게 사용하고 있음. - 향후 8~10개 분기에 걸쳐 대규모 컴퓨팅 용량 증설 계획. - 고객들이 수백 MW에서 최대 1GW 규모의 용량을 사전에 예약. - 2027~2028년 및 2029년 일부까지 대규모 고객 수요에 대한 높은 가시성 확보. - EC2 및 Bedrock의 온디맨드 수요를 위한 용량도 별도로 확보할 계획. - AWS 매출은 2027년과 2028년 각각 40% 이상 성장할 것으로 전망. - 향후 5~10년 내 AWS 연매출 1조 달러 달성 가능성을 제시. 3. AI 수요 및 컴퓨팅 인프라 - AWS AI 매출은 전년 대비 세 자릿수 성장. - AI 추론이 AWS 전체 AI 매출의 절반을 훨씬 초과하며 지속적으로 증가. AI 학습 매출도 상당한 규모. - AI 투자 확대에 따라 기존 컴퓨팅·스토리지·네트워킹 서비스 사용량도 증가. - Fortune 500 기업들의 Bedrock 지출은 전년 대비 약 7배, 전체 Bedrock 토큰 사용량은 약 17배 증가. - Bedrock이 향후 EC2만큼 큰 서비스로 성장할 수 있다고 전망. - 기업들의 AI 추론 도입은 아직 초기 단계이며, 추론 비용을 추가로 낮추는 것이 AWS의 중요한 목표라고 설명. 4. 자체 AI 칩 — Trainium 및 Graviton - 자체 칩 사업 매출은 전년 대비 세 자릿수 성장. - Graviton과 Trainium의 매출 약정은 각각 전년 대비 20배 이상 증가. - 현재 Bedrock 워크로드의 대부분은 Trainium에서 실행. - Trainium을 통해 고객에게 낮은 가격을 제공하면서 AWS의 수익성도 확보하고 있다고 설명. - 강화학습 후처리 및 AI 에이전트의 도구 호출 등 상당수 작업은 GPU보다 CPU에서 실행. - Graviton은 경쟁 x86 CPU 대비 가격 대비 성능이 30~40% 우수하다고 설명. - 자체 칩 사용 고객들은 3분기에만 20억 달러 이상 비용 절감. - Graviton 5 출시 이후에도 이전 세대 인스턴스 수주잔고가 전 분기 대비 2배 이상 증가. - Trainium을 2027년 말부터 AWS 외부에도 판매할 계획. - 칩을 외부 판매하면 단기에 매출을 인식할 수 있지만, AWS 내부에 배치하면 5~6년에 걸쳐 더 많은 누적 매출과 FCF를 창출할 수 있다고 설명. 5. AI 인프라 수익성 및 비용 구조 - AWS 3분기 영업이익 178억 달러, 영업이익률 38.7%. - 현재 AI 사업 이익률은 기존 클라우드 사업의 비슷한 성장 단계보다 높은 수준이라고 설명. - 메모리 등 부품 가격 상승과 대규모 설비투자에 따른 감가상각비가 부담 요인. - 자체 칩·자체 네트워킹·용량 최적화를 통해 인프라 비용 효율성을 개선하고 있음. - AWS 데이터센터 용량 대부분은 직접 소유하거나 장기 임차하는 방식. - 재시 CEO는 네오클라우드 활용 방식의 영업이익률이 장기 임차 방식보다 약 3,500bp(35%p) 낮다고 설명. - 자체 Trainium 칩과 데이터센터 소유·장기 임차 구조가 AWS의 비용 경쟁력을 높인다고 강조.

260821 에이미 공작실 dyꯁꯧ 냠냠냠냠냠냠 모든 사람들 진지하게 이 영아를 한 번 먹어보세요 최대한 애플존을 평평하게 유지하면서 씹어주세요(저부터 먼저 냠냠냠냠냠냠 하겠습니다) #에이미# #艾米# #AiMi# #อ้ายหมี่#

🚨 엔비디아 젠슨 황 CEO 전격 사임 엔비디아를 33년간 이끌어온 공동창업자 젠슨 황이 CEO와 사장, 이사회 이사직에서 즉시 물러났다고 공식 발표함. 후임으로는 기존 최고재무책임자(CFO) 콜레트 크레스가 임시 CEO를 맡게 됐음. AI 반도체 시장을 이끌어온 엔비디아의 상징적인 인물이 갑작스럽게 퇴장하면서 글로벌 기술업계와 투자시장에도 상당한 파장이 예상됨. 엔비디아의 새로운 시대가 시작되는 순간인 듯.