포톤캡님의 Semi-Analysis글을 Semi-Analysis가 재게시함
ㅋㅋㅋㅋㅋ
$sive 가짜뉴스들의 이상한 논리
장 끝나고 Bootstrap 뉴스 떴는데,
마치 이 뉴스가 떠서 주가가 오른 것처럼 표현함
[단독] Katoo 𝕏 2주급 직전대비 4.93% 성장!
𝕏 2주급 수익금이 지급되었음.
직전 대비 5% 성장했으나 고점 $600 대비는 많이 부족.
최근 주급 평균 $330에 수렴
$600, $400 나왔을 때랑 뭐가 다른지도 모르겠음.
그래도 지난 2주간 제 글을 봐주시고
호응해주신 여러분들께 진심으로 감사드림!
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??????????
번스타인은 SK하이닉스의 2분기 DRAM 매출총이익률이 90.9%에 달할 것으로 예상함
저 이거 기억이 날 수 밖에 없는게....당시 생방송 중계 중이었는데 속으로 땀 존내 흘림 ㅡㅠ
두번 째로 땀 존내 흘린건 계엄령 때....방송하러 차타고 가고있는데 계엄 터지고 도착하니 PD님이 금일 계엄 관련 언급 금지라고 함. 아니 슈발 환율이랑 비트코인이 터지고 있는데 어떻게 그거 언급 없이 시장을 논하냐!!!
했던 기억. 지나면 다 추억이네요.
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$AAOI 비중 앞도적으로 높아짐 ㅋㅋㅋ
담주부터 쭉쭉 가보자
$sive Bootstrap 뉴스는 스웨덴 주식시장 끝나고 1시간 있다가 발표된 거라서 아직 주가에 반영 안됨..
$sive Bootstrap의 전환사채 주식전환 관련
<긍정적인 면>
- 부채 $12M이 현금 유출 없이 소멸.
- 700M SEK 유상증자와 합치면 대차대조표가 사실상 무차입에 가까워짐
- 나스닥 상장 준비 관점에서도 깨끗한 자본구조는 플러스
<부정적인 면>
- 전환가 4.77 SEK
- Bootstrap은 벤처대출 펀드로 주식 장기보유가 본업이 아니라서, 전환 즉시 매도 물량화될 가능성이 높음
- 타이밍이 안 좋음. 700M SEK 유상증자 후 이제 7월 16일 내부자 락업 해제를 앞두고 있는데 이 뉴스까지 나와서 타이밍 별로..
<결론>
- 펀더멘탈(부채 제로화)은 강화됐지만, 대규모 저가 물량이 시장에 풀리는 구조라 단기 악재인 건 부정할 수 없음.
- 회사에 대한 믿음으로 버티거나 쫄리면 내부자 락업해제 때까지 잠시 튀거나...
다음주 월요일 주가 무빙이 좀 걱정/무서워지는 건 사실임..
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Semianalsys 광 섹터 멱살 잡고 끌어내리더니 어제 자로 $SIVE LAZR ETF에 신규 편입.
LAZR 출시하면서 메모리와 포토닉스가 가장 중요한 병목이며 약 9배 성장할 것으로 본다 이 ㅈㄹ.... 아직 SIVE 편입 비중은 작지만 다시 달려주길 🙏🏻
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$sive Bootstrap의 전환사채 주식전환 관련
<긍정적인 면>
- 부채 $12M이 현금 유출 없이 소멸.
- 700M SEK 유상증자와 합치면 대차대조표가 사실상 무차입에 가까워짐
- 나스닥 상장 준비 관점에서도 깨끗한 자본구조는 플러스
<부정적인 면>
- 전환가 4.77 SEK
- Bootstrap은 벤처대출 펀드로 주식 장기보유가 본업이 아니라서, 전환 즉시 매도 물량화될 가능성이 높음
- 타이밍이 안 좋음. 700M SEK 유상증자 후 이제 7월 16일 내부자 락업 해제를 앞두고 있는데 이 뉴스까지 나와서 타이밍 별로..
<결론>
- 펀더멘탈(부채 제로화)은 강화됐지만, 대규모 저가 물량이 시장에 풀리는 구조라 단기 악재인 건 부정할 수 없음.
- 회사에 대한 믿음으로 버티거나 쫄리면 내부자 락업해제 때까지 잠시 튀거나...
다음주 월요일 주가 무빙이 좀 걱정/무서워지는 건 사실임..
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$aaoi 휴스턴 클린룸 확장 공시 관련
핵심은 미국 내 케파의 공격적 2단계 확장이자, 수요에 대한 경영진의 확신 표명임.
불과 4개월 전인 2026년 2월 슈가랜드 FAB2 계약은 약 $30.9M,
이번 FAB4는 클린룸 크기도 FAB2 대비 2배 이상, 금액은 $94.1M으로 3배.
FAB2가 채 완공되기도 전에 더 큰 계약을 체결했다는 건,
하이퍼스케일러들의 수요를 그만큼 확신하고 있다는 뜻.
$94M짜리 확정 건설계약을 수요 확신 없이 하진 않을테니까.
물론 레이저/트랜시버 장비 비용은 별도일거라 어디서 큰 돈 받아오는 거 아니고서야 유상증자 가능성이 있음.
2027년 1.6T 양산에 모든게 맞춰져 있는 듯.. 시공사한테 인센티브까지 건 걸 보면 ㅋㅋㅋ
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$POET 엑스 공식계정이 좀 전에 올렸던 글 삭제하고 다시 올림
난 캡쳐해놨지^^ ㅋㅋㅋㅋㅋ
달라진 부분은,
1. 90% of our team is based in Asia, primarily in Singapore, the globally recognized hub of computer engineering talent.
-> "Approximately"(단어 추가) 90% of our team is based in Asia, primarily in Singapore. (뒤에 문구 삭제)
2. We continue to recruit ~~~ POET has developed to address the needs of the #AI# infrastructure market.
-> We continue to recruit ~~~ POET has developed. (뒤에 문구 삭제)
보니까 링크드인에 올린 글이랑 일치시키려고 다시 올린 듯 함.
근데 링크드인에 올린 글이랑 X에 올린 글이랑 다른 점은,
엑스에는, 위에 2번처럼 'POET has developed' 라고 써놨는데,
링크드인에는 'POET has 'championed''라고 써놓음.
엑스에 championed 라고 쓰면 욕 먹을까봐 다르게 썼나 ㅋㅋㅋ
$POET 지 켜 본 다 . . .
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