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新易盛和天孚二季度超预期，三季度继续放量，市场认为上游光芯片不值钱了，今天砸了源杰和长光，割裂。这应该是量价齐升放量阶段，共同挑战北美玩家的时候，市场还是那个市场，没什么骨气！
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新易盛今晚电话会，
唯一最有价值的点，国内外大模型公司开始出现需求，绕过芯片厂商，这应该是最大的增量信息了。
1、Q2交付提速、产能（成都加泰国）持续扩张匹配订单，人员上半年增速快且下半年延续
2、上游物料：PCB、EML、CW激光器仍紧，公司靠长期合作加提前锁定保障交付，Q3Q4逐步向好
3、客户侧：传统CSP之外，模型公司（OpenAI、Anthropic类）出现新需求，客户结构向AI原生延伸
4、出货结构：800G为绝对大头，1.6T Q2环比大增且Q3Q4更明显，硅光占比逐步提升
5、NPO 2027年下半年可能出订单、2028年量级起来；OCS预计2028年体现收入；CPO外置光源（ELSFP）充分参与
6、明年1.6T订单旺盛未见下修，800G仍为明年主力；海外模型客户（OpenAI、Anthropic类）出现新需求趋势
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【新易盛：预计2026年半年度净利润同比增长77.56%-102.93%】
公司Q2净利润预计42.2亿-52.2亿，Q1净利润27.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长51%-87%。
100%的确定性是 1.6t 放大量了，那么旭创就直接 80E 起步了。
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别看新易盛、中际旭创能批量出货800G光模块，四五纳米DSP芯片依旧被迈威尔、博通攥死，组装工艺再成熟也绕不开上游芯片卡脖子这关。
回头看居然lite和新易盛都高攀不起了.
但lite按照他这个业绩目前明显被高估了吧.不到一个亿的季度利润，居然有400亿美金的市值.
打算周一卖点Lite的看涨期权.
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买入了3万股 $LITE 成本97.8
这家公司跟国内的新易盛一样，都是英伟达的光模块供应商.
市值在这个行业里算非常小.
a股手里捏的新易盛，生益电子，阿里，美团，中韩半导体.
新易盛因为大客户甲骨文三季度末放假没提货导致三季度业绩环比没涨还是季度23亿利润，睡醒给我跌麻了，大幅回撤.
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A股真正的高科技仅仅是光模块：
新易盛、中际旭创、天孚通信。
芯片GPU、CPU都不够啊！只是国产替代。未来几个存储上市，存储也能算一半。
$Lite 做光模块是英伟达供应商，国内新易盛都拉到300亿美金，lite是美区供应商才不到100m.
$TEM 做解放医疗数据给ai训练的生意.
$MU 天量级“AI推理端算力需求”，催生爆炸式HBM存储系统需求.
$ATNF 做借债融资买eth，不是bmnr和sbet这种卖股融资的币股公司，最像mstr.
对买股的散户是一种保护.
以上四个是我最近最看好的美股🙏
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