川沐｜Trumoo🐮
@xiaomustock
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加入 March 2022
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现在 $MRVL 156刀太便宜，为什么看好 。
要从谷歌在 TPU 供应链上采取的“分而治之”的策略说起。
谷歌跟博通的合作是主要负责高性能训练级的TPU。
而谷歌跟 $MRVL 的合作是推理型TPU和新增的内存处理单元MPU。
很明显在AI带来的token经济时代，推理和内存是最大的需求端反超了训练需求。这个变化很快就会反馈在今年下半年的 $MRVL 财报业绩中， $MRVL 的 AI 业务刚进入爆发期，谷歌的订单（预计 2026-2027 年出货达数百万颗）对其业绩的边际拉动作用远大于博通。
同时我们可以分析一下从为什么谷歌会找 $MRVL 来合作设计推理TPU和内存MPU。
为了降低延迟，现在的AI服务器从铜互联进化到光互连，未来的硅光技术会成为主流。
而在这方面，光互连和芯片设计都精通的
$MRVL 进入谷歌 TPU 供应链就是谷歌的必然选择。对mrvl来说这本质上就是为了下一代“光电融合”架构做铺垫，不仅是在帮谷歌“画电路图”，它实际上是在推销一套“全光互连的计算底座”。在这种趋势下，芯片公司与通信公司的界限正在模糊， $MRVL 正在试图定义 1.6T 乃至 3.2T 时代的 AI 连接标准，将原本属于模块厂“#中际旭创# #新易盛# ”的一部分利润（即集成和测试的溢价）收归己有。
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$MRVL 收购瑞士光学公司Polariton，为下一代3.2T光模块提前作技术储备。
$MRVL 绝对的大帝之姿，未来20倍机会，市值还没中际旭创大。
它还是仅次于博通的ASIC芯片设计公司。
俩个赛道都是天花板万亿美金。
现在这个市值太便宜了。
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