【速報】天川社長的秘書回來了！京本晴美又汗又潮打4發！ 這是5月19日檔我最驚訝的作品，京本晴美竟然回來惹—我們都知道這陣子她一直來台灣，長得漂亮、身材火辣、尺度極大，但我完全沒料到她這麼快就有作品，看來，她的社長也快了⋯ #京本晴美# 請追蹤 @kyomotoharumi

川普这段话，其实不是单纯骂福奇。 他把疫情那几年最关键的一笔账摊开了：一个长期在位的公共卫生官僚，可以给出“把一切都关掉”的建议；可一旦全国真被关上，最后站在台前挨骂、承担政治后果的人，是总统。 川普的说法很清楚：福奇想关闭一切，他没照做。否则整个国家都会被关掉。很多州之所以保持开放，是因为他没有下令全国封锁。 他还把另一边的账也摆出来了。 接手政府时，川普说美国连呼吸机都不够，什么都没有。后来靠“曲速行动”把装备和供应链拉起来，美国成了第一大呼吸机生产国，甚至开始给别的国家供呼吸机。 再看福奇这边。 川普说，他一开始说不用戴口罩，后来又说要戴，再后来又变成不用戴。戴，别戴，戴，别戴。一个普通人家里买菜都不能这么改口，更别说这是全国公共卫生建议。 川普没有把话说成私人恩怨。他甚至说，自己不觉得福奇这个人人品坏，只是不同意他说的和做的。他也强调，福奇不是他选进来的，是他接手时已经在那里的人，从上世纪 80 年代就在那套机器里。 问题就摆在这里：官僚可以一直在，建议可以一直给，方向可以一直变，但选民最后找谁算账？ 找总统。 所以川普拒绝了全国封锁，政治责任他自己扛。拜登上台后也接手了福奇，按川普的说法，拜登反手给了福奇极高职位，后来还给了赦免。 在川普这里，福奇不是神，只是一个不能被自动照单全收的官僚。在拜登那里，川普说他“像神一样”。 同一个福奇，同一套官僚机器，一个总统踩刹车，一个总统铺红毯。

川普访华，英伟达总裁黄仁勋半路上飞机陪同，AI半导体小跌之后继续上涨。 AI概念继续，底层光模块成为下一个百倍机会。 AI算力的「新天花板」已現－GPU再猛，也被資料傳輸徹底卡住！ 從機架到資料中心，銅纜已到極限，光子學正式接管AI互聯命脈！ 雷射、光收發器、DSP、矽光子、光開關、光纖…這些曾經的「冷門技術」，正在成為決定萬億AI集群性能的核心基礎設施！ 📈2025光子學頂級玩家速覽（今年真實漲幅，乾貨拉滿）： $AAOI +430% 超大規模AI光收發器，月產能10萬台，直連Houston&台灣供應鏈 $AEHR +418% 矽光IC燒錄驗證系統，全球大廠排隊，訂單積壓5090萬美元 $LITE +186% InP雷射全球50-60%份額，400G差分EML已量產，訂單超4億美元 $CIEN +149% AI長短距網路核心，1600ZR/ZR+光模組+6.4T光引擎震撼亮相 $GLW +137% 光纖光纜基礎設施王者，Meta簽60億大單，多芯光纖容量暴增4倍 $MTSI +114% 光模組類比晶片龍頭，800G/1.6T全面升級 $COHR +106% InP+矽光+1.6T全覆蓋，400Gbps矽光已實測 $MRVL +101% 光DSP訊號處理大腦，1.6T/6.4T矽光引擎全面鋪開 $CRDO +46% 活躍電纜+光DSP+矽光一體化，7.5億收購DustPhotonics $FN +43% 精密製造底層，泰國+美國產能支撐光模組爆發量產 $ALAB +25% Chip-to-chip光學引擎IP，直接嵌入AI互連平台 $AVGO +24% 光DSP+EML+VCSEL+400G DSP，3.2T→204.8T切換已就位 ⚡光子學不是概念，是AI算力突破的唯一答案！ 錯過GPU紅利的人，這次真的要再錯過光子學萬億賽道嗎？ 把這條乾貨收藏、轉發、拉進你的AI知識庫—— 真正的財富密碼，往往藏在「看不見」的底層基礎建設裡！ #AI# #Photonics# #光子學# #矽光子# #AI基礎設施# #資料中心# #高效能運算# #半導體# #光模組# #AI算力#

长征开始后，红军内部发现了一个怪象：只要大部队不长期停留、不占城市建根据地，地方军阀不仅不堵，甚至尾随“送客”。粤军让路四十里并送弹药，川军刘湘半夜密召部将：“给红军留活路，就是给我们留活路！” 侦察连连长周大山收到前哨传回的消息时，正蹲在一块青石上摊开地图。消息说，前方隘口的黔军阵地空了，但土灶里的灰还是温的。他收起地图，对身边的政委说：“看来王家烈的人刚走。” 部队继续前进。果然，在预计有阻击的山口，只看到几个空掩体和散落的烟蒂。战士们在附近一个废弃土屋的墙角，发现了几袋糙米和盐巴，下面压着一张字条，字迹歪斜：“路过自取，莫声张。” 红军指挥员们开会分析，很快理清了头绪。老蒋催得紧，但粮饷扣得紧；王家烈怕的不是红军过境，是怕自己的家底被打光，贵阳城被老蒋趁机拿走。于是，一道“保境不成、礼送出省”的密令，就在黔军内部传开了。 有一次，一支红军先头部队与一队黔军在山坳里狭路相逢。两边都愣了一下，枪栓拉得哗哗响。僵持中，一个黔军军官骑马从后面上来，隔着一块坡地喊话，说这条路前面塌方了，请红军弟兄往西边那条小路走，“那条路宽敞，好过！” 先头部队将信将疑，派了两个侦察兵去西边探路，回报说确实没有伏兵，路上连绊马索都没设。大部队迅速通过，全程只听到远处山头上传来几声零星的朝天枪响，像是送行的鞭炮。 进入云南地界，气氛更微妙了。滇军的骑兵总在红军队伍后方几里外晃悠，不靠近，也不离开。有一回，红军一支伤病员队伍落在后面，眼看滇军马队卷着尘土逼近，担架员们都握紧了步枪。可马队跑到近前，领头军官一挥手，几个布包被丢在路旁，里面是止血的云南白药和干净纱布。马队随即调头，消失在扬尘里。 红军的电台截获了龙云发给部下的密电，其中一句很关键：“迫其速离滇境为第一要务，勿使其有隙盘桓。” 大家明白了，龙云最怕的是中央军借追剿之名，开进昆明。红军走得越快，对他越有利。 等队伍逼近金沙江，川康边区的守军摆出的阵势更大，铁索桥对岸堡垒林立。刘文辉的部队把机枪架得密密麻麻，口号喊得山响。可当红军先遣队夜间泅渡，发起突袭时，守军的抵抗就像戳破的皮球，很快软了下去。占领桥头堡后，战士们发现，不少机枪旁边堆着整箱未开封的弹药，灶上还煨着没吃完的饭。 这些事层层汇报上去。高层指示很明确：利用矛盾，快速通过，绝不纠缠。部队从此更坚定地钻山沟、走险路，避开城镇。遇到地方军阀的部队，紧张戒备少不了，但交火往往只发生在不得不打的时候，而且对方常是一触即退。 战士们私下议论，说这叫“借道”。有人捡到黔军落下的烟盒，上面印着贵阳风景，班长拿过来看了看，说：“他们借路给我们，我们借路离开，谁也不欠谁的。” 这种微妙的默契，一直维持到红军走出西南群山。等视野里出现中央军整齐的军装和德式钢盔时，战士们都知道，真正的硬仗要来了。之前穿过的那一道道“缝隙”，此刻就像身后悄然合拢的山影，把那段充满算计与侥幸的旅程，留在了另一片天地里。

今年五月我推出 《跟着马斯克学投资》 《跟着川普学投资》 《跟着黄仁勋学投资》 三篇系列文章，获得了非常好的效果，现推出新的系列之一： 《跟着五角大楼学投资》 跟着五角大楼学投资：自治战争指挥部要来了，这10只股被点名 9月30日，美国国防部长Pete Hegseth在匡蒂科海军陆战队基地发表“部队现状”讲话，正式宣布设立Autonomous Warfare Command（自治战争指挥部，也称Autowarcom）。 这是一个新的四星级职能作战司令部，拥有类似军种的权限，目标是把自主与机器人能力规模化部署到整个联合部队，计划2027年10月1日前正式成军。 上一次美国新设作战司令部，还是2019年的太空司令部。 五角大楼的逻辑很直接：战争节奏已经快过采购流程。廉价算力、先进制造和实战（乌克兰、中东等地）证明，低成本、高精度的自主系统正在改变战场。国防部此前已有Drone Dominance等项目，现在要把这件事做成永久性组织，同时推进Project Agincourt过渡，并由DIU负责人Owen West等人牵头铺路。 有报道提到，国防部在预算请求中对无人机与反无人机技术的投入方向已大幅上调（部分报道称相关请求规模约740亿美元量级）。组织一升格，采购、测试、部署和预算优先级都会跟着变。 投资上跟的不是口号，而是“钱和编制往哪里集中”。自治系统、战术无人机、国产零部件、高超声速/廉价导弹、感知（激光雷达等）、特种电池、军用机器人、以及给军方做数据与AI操作系统的平台，都落在这条主线上。 1$ONDS（Ondas）
地面、无人与空中防御情报相关能力，帖子给出的可触达市场机会超过1400亿美元。偏“反无人机+自主系统”基础设施与整合方向。 2$RCAT（Red Cat）
战术自主防御系统。全球军用无人机市场到2030年预计超过500亿美元，公司有陆军短程侦察等项目相关曝光。 3$UMAC（Unusual Machines）
美国本土制造的无人机零部件。在“去中国供应链、NDAA合规”背景下，属于典型的“卖铲子”标的。 4$AVAV（AeroVironment）
自主防御纯玩法里覆盖面较广的一家。与BlueHalo整合后，可寻址机会超过500亿美元，Switchblade等游荡弹药和反无人系统是其基本盘。 5$KTOS（Kratos）
可负担的国防科技、高超声速、导弹与推进。公司在2026年二季度曾披露约150亿美元的提案机会管道，XQ-58等忠诚僚机/喷气无人机是市场关注点。 6$OUST（Ouster）
帖子称之为“物理AI的眼睛”：激光雷达、摄像头与感知软件，面向机器人、自主载具和智能基础设施，2030年可寻址市场超过700亿美元。军用自主系统同样需要感知层。 7$AMPX（Amprius）
面向无人机与国防航空的电池。公司历史上对航空电池机会的估算大约在500亿美元量级，续航和能量密度是自主平台的硬约束。 8$PDYN
工业机器人（2026年约420亿美元）与军用机器人（约220亿美元）相关市场。自主地面/特种机器人是空中无人机之外的另一条腿。 9$DPRO
面向国防、公共安全与关键基础设施的自主无人机系统。 10$PLTR（Palantir）
服务政府、军方和大型企业的AI数据与操作系统平台。自治战争不是只有飞行器，指挥、融合、目标识别和软件闭环同样关键。Palantir已在军方软件合同上有较深布局。 这批名字里，AVAV、KTOS、PLTR相对更成熟， ONDS、RCAT、UMAC等则波动更大、业绩和合同落地的不确定性更高。 消息出来后，部分无人机相关小票已出现隔夜反应，但“被点名主题”和“最终拿到规模化订单”之间仍有距离：Gauntlet等竞争性测试里，并非所有上市公司都能进前排，执行、产能、毛利率和稀释都是现实约束。 跟着五角大楼学投资的核心，不是追每一条讲话，而是看组织架构和预算是否从“项目”变成“常设司令部”。太空司令部设立后，太空相关产业链经历了多年订单与估值重估；自治战争如果按同样路径走，无人机、反无人、自主软件、国产供应链和配套电池/感知，会是未来几年国防预算里更明确的增量方向。 传统主承包商（洛克希德、RTX等）仍会分到大单，但增量弹性更可能出现在能快速交付低成本自主系统的公司身上。 以上内容整理自公开讲话与市场讨论，不构成投资建议。国防小票波动极大，合同时间表、国会拨款和竞争结果都可能大幅偏离预期。

刺客社区 UEX 日报 | 2026.6.15 【刺哥说】 油管子通了，仗不打了，大盘硬一硬也是应该的。别上头，看着上方的空军阵地，那才是肥肉。 --- 一、 盯盘速览 · 总市值：2.32万亿美金（+1.3%），兄弟们回口血。 · BTC：65,500（+1.2%），坎在66k，过去就吃肉。 · ETH：1,720（+1.9%），太子还是跟班命。 · 美股：道指、标普、纳指齐涨，SpaceX上市带飞全场。 · 黄金：4300美金（+2%），乱世虽缓和，硬通货还是硬。 · 原油：80美金（-4.24%），协议一签，油价歇菜。 --- 二、 加密市场股票合约（刺客看仓位） · 24H成交额：60.33亿美金（+204.94%），赌场今天人挤人。 · 总持仓（OI）：73.58亿美金（+2.39%），都在加注。 · 24H爆仓：1712.93万美金，小打小闹，没杀到骨头。 【板块资金态度】 · 科技（13.42亿）：绝对的王。钱全在AI、半导体、光学里打转，别跑偏。 · 黄金（31.25亿）：全场最大持仓。嘴上说风险偏好回暖，身体还是很诚实。 · 金融/消费：陪跑角色，暂时不看。 --- 三、 刺哥划重点（BTC清算地图） · 下面（64.5k-65k）：多头的尸体已经凉透了。下面没杠杆了，狗庄想踩人也没垫脚石，往下砸费劲。 · 上面（66.3k-67.2k）：一群空头扎堆在那里吹牛。记住，突破66k就是发令枪，这帮空头会自己踩自己，帮我们把价格推到67k。 一句话：往下没油水，往上全是恐慌盘。 --- 四、 热点解毒 1. 美伊握手，油价跪了：霍尔木兹海峡通了，川普签了字。打不起来了，油价暴跌4%。利好股市和大饼，但手里有能源股的兄弟先跑。 2. SpaceX首日暴涨19%：市值干到2.1万亿，成交800亿。木头姐（Cathie Wood）无脑买买买。这就是示范效应，科技股的信心被撑起来了，但这票散户不好追，看戏。 3. 半导体群魔乱舞： · ARM、希捷这些大象都能涨10%，离谱。 · AXTI（铟磷）：刺客的老朋友。AI缺材料的故事还在讲，订单确实硬，但小心老美的出口管制刀子。胆大的低吸，胆小的看戏。 · SIVE（硅光）：搭上了格芯（GlobalFoundries），有订单，故事通顺。适合小仓位配置。 4. Roku涨20%，Adobe跌7%：前者是卖身传闻，后者是业绩担心。分化很严重，别闭眼买。 --- 五、 机构在干嘛？（一句话版） · Brian Armstrong（Coinbase老板）：大饼拿着不动，别问，问就是长牛。 · 大资金动向：左手囤黄金（避险），右手怼AI硬件（进攻）。中间的板块没人看。 · 刺客总结：SpaceX带了个好头，但不要追高杂毛。盯着66k的大饼，站上去满仓干，站不上去就摸一把黄金和AI材料。 --- 【风险提醒】 刺哥不是神，亏了别骂街。合约爆仓自负，管住手，等信号。

【速報】引退作公布！栄川乃亜(榮川乃亞)自爆要娶她的年收入必須要有⋯ 終於，引退作公布了，栄川乃亜的生涯就要在7月結束了；在最後一片中，栄川告訴大家，引退後她想找人嫁了，所以她去了婚姻介紹所，當被問到對另一半收入的要求時，她說⋯ #栄川乃亜# #榮川乃亞#