最近重新在扫我自己的笔记《2025未发币重点项目跟进》 看到笔记里第18个项目 fogo @fogo发了空投，而且 #fogo# 还上了 Binance 现货，fdv开盘维持在5-6亿美金。 看到直接上binance等时候还挺意外的，毕竟项目上了 Binance = 项目进入主流流动性体系， 有一说一，这些年 BNB 真的是有吃又拿，光是平台侧的空投体系，官方页面显示每枚 BNB 累积空投价值约 $366，这些年币价还涨那么多倍，妥妥印钞机。 数据来源： 1️⃣fogo空投 看到公告里说的是大约6%空投份额，第一期给了1.5%份额，1.5亿枚，单枚均价0.055～0.06，空投包大约8-900万美金。 总共给22300个地址发了空投，平均6700枚代币，单钱包大约300-400美金。 说实话在当下的行情下，已经很不错了，能给空投，还给出了具体的用户奖励规则：（ 空投主要给了这3类： 1）Ambient交易、Valiant用户，Pyth 质押用户 2）Wormhole跨链用户、 3）Fogo Fishing钓鱼活动用户 2️⃣：错过 能进我丰密重点项目跟进的笔记，一般都有点东西，Fogo定位为专为高频交易优化的SVM Layer 1，由前Jump Crypto高管量化交易专家构建，Citadel交易员/Ambient创始人做的，我当时的简化笔记里写了概要： 在我印象里，早期参与点比较少，大约7月份出来了测试活动，后来出来了Fishing钓鱼任务。 这次 Fogo 的空投，虽然不是超级大空投，当时的精力应该在其他项目上，但对我来说，它更像一面镜子，在「跟进—决策—执行」这条路上，还有很多值得优化的地方。 我一直强调只做赔率/概率足够高的项目，但也面临一些现实问题，我跟的项目很多，信息密度很高，但执行资源是有限的：时间、注意力、资金、深度跟踪找权重、甚至多号执行的体力与心力········· 反思：把资源平均撒在一堆可能有收益的项目上是很难得， 应该是把精力凡在真的可能改命的项目，集中是所有优势资源形成足够集中的投入，做到足够深、足够重、足够早。最终往往是谁能吃透，谁能谁敢下重注。 我们所有人都应该只押少数几个能改命的项目，我的筛选标准是： 1）赛道够大 2）赔率够高 3）可理解、可验证、可执行的项目机制与权重逻辑 4）能拿到确定性仓位/资格； 5）风险可承受、投入可持续，边际成本最低 具体行动点：优选项目，大部分项目降级处理，严控成本的参与，不再把注意力和执行力浪费在边缘收益上。每个重点项目都定期复扫清单，盯关键节点，找动作机会，卡点执行。。 时刻提醒自己： 真正能改变命运的机会，永远只属于那些敢于集中资源、并且愿意在早期把执行做到位的人。 下钟了，买单吧

#GM# 百科之前就说过，罗卫宇 DAT利好公布之日就是 $ATH 砸盘收割之时。 事实也确实如此，利好一出就开始了砸盘。 首先，要明确的一个前提核心点： 罗卫宇的 $ATH 从第一天开盘起，就长期处于筹码派发的下行趋势中，中间所有的拉升都只是反弹，为了更好的出货而已。各位可以自行去看K线通道。 其二，9.8号左右 $ATH 价格有动作开始的同时，罗卫宇让市商 将 $ath 的日交易量刷大4-5倍；同时罗卫宇在底部布了小几千万美金的多单。 其三，罗卫宇对身边人都说是的要把 $ATH 拉到0.5刀，但实际到0.068刀就一路往下砸了。老罗狗是真的狗，从身边人割起。 其四，从9.15开始，罗卫宇就已经在出货 $ATH , 29号的DAT利好实际是他引爆情绪 加大派发力度的收割利器；同时在0.055—0.068 派发高位布了大量空单 整个收割过程，罗卫宇把收割的主战场放在了 @Bybit 上。两方面原因：ByBit 上老外资金很多，ByBit 相对没那么好查。 通过这一把借DAT的假利好，罗卫宇成功把身边人、所有上了 $ATH 的交易所散户们 和买了ATH矿机的矿工们都一网打尽。 完成收割后，罗卫宇已经开始在大规模裁员。 @AethirCloud @MRRydon @nanren @Ru7Longcrypto @CryptoGWB @AltCryptoGems @TradesTyr @tsin9cloud @blockTVBee @PythNetwork @flarrs315 @santimentfeed @milesdeutscher @colinwu @softlipa1018 @leshka_eth @SEFATUBA3 @DeFi8362 @fitter_de @cryptobraveHQ @crypt @oragnes @off_thetarget

关注。 ## 三、今日最可能被激发的三大热点方向 ### 方向一：PTFE材料+高频覆铜板产业链 - **代表个股**：沃特股份（002886）、高斯贝尔（002848） - **支撑信息源**：韭研公社多条热帖聚焦“PTFE材料+高频覆铜板+摘帽”概念，明确提及高斯贝尔“补涨预期拉满”；沃特股份昨日龙虎榜获1家机构买入0.88亿；中信证券研报指出光模块放量推动模拟芯片需求，PCB上游材料逻辑共振。 - **催化逻辑**：AI算力需求→高频高速覆铜板→PTFE材料，产业链传导逻辑清晰，且板块内存在“低位+摘帽”等弹性标的。 ### 方向二：房地产新政受益链（银行+地产+家电） - **代表个股**：中国平安（601318）、美的集团（000333）、平安银行（000001） - **支撑信息源**：中信证券研报明确指出“银行房地产类贷款投放具备增量空间，资产质量迎来高确定性改善预期”；住建部等五部委8月28日密集落地房地产新政；韭研公社8月31日盘前梳理将“房地产”列为首要概念方向。 - **催化逻辑**：政策端持续加码→银行涉房资产质量改善预期→保险/银行/地产链估值修复。 ### 方向三：锂资源（供应端扰动+库存去化） - **代表个股**：紫金矿业（601899） - **支撑信息源**：中信建投研报指出“锂供应端紧现实与宽预期之间反复，江西锂矿复产进度仍是关键变量”；库存持续去化，锂价有望从远期预期定价走向短期基本面定价。 - **催化逻辑**：供应端扰动+库存去化→锂价基本面定价回归→资源股盈利预期上修。 ## 四、小盘A股ALPHA 🔍 ### 标的1：沃特股份（002886） - **市值/产业链位置**：约50亿小市值；PTFE材料+高频覆铜板上游，5G/AI服务器PCB核心材料供应商 - **需求变化→财报流向**：AI算力建设加速→高频高速覆铜板需求爆发→PTFE材料量价齐升→营收利润弹性大 - **核心弹性**：昨日龙虎榜获机构买入0.88亿，且韭研公社PTFE产业链调研热度极高，题材+机构共振 - **验证信号**：今日高开幅度、成交量能是否持续放大；关注PTFE板块整体联动性 ### 标的2：高斯贝尔（002848） - **市值/产业链位置**：约25亿微市值；PTFE材料+高频覆铜板+摘帽概念，低位待涨标的 - **需求变化→财报流向**：摘帽后基本面改善预期+PTFE题材催化→估值修复弹性极大 - **核心弹性**：韭研公社明确标注“补涨预期拉满的低位待涨股”，微市值+题材共振下弹性突出 - **验证信号**：今日是否放量启动、封板强度；关注沃特股份等板块龙头表现 ### 标的3：英集芯（688209） - **市值/产业链位置**：约80亿小市值；模拟芯片设计，受益AI算力光模块配套芯片需求 - **需求变化→财报流向**：中信证券指出光模块业务快速放量推动模拟芯片料号需求→公司相关产品导入→营收增长 - **核心弹性**：昨日龙虎榜涨停且净买入1.57亿，买一主买，资金关注度高 - **验证信号**：今日能否延续强势；关注光模块板块整体情绪 ## 五、大盘研判 **A股主要指数（腾讯实时）** ： | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | |------|---------|--------| | 上证指数 | 3952.18 | -0.11% | | 深证成指 | 13953.07 | -0.68% | | 创业板指 | 3424.40 | -1.41% | | 科创50 | 1662.15 | -1.85% | | 中证A500 | 5710.50 | -0.53% | | 沪深300 | 4609.18 | -0.46% | **研判**：指数呈现“沪强深弱、权重抗跌、成长承压”格局。科创50大跌1.85%与隔夜英伟达重挫4.57%形成呼应，外围AI算力龙头调整对A股科技成长形成情绪压制。但上证指数仅微跌0.11%，贵州茅台（+0.39%）、五粮液（+0.55%）、比亚迪（+0.91%）等权重逆势翻红，显示核心资产有资金承接。 **关键矛盾**：地缘冲突升级（油价大涨）vs 国内政策持续发力（地产新政+险资入市）。今日需密切关注亚太市场开盘表现（韩日已低开）对A股情绪的影响，以及石油、黄金等避险板块的表现。 ## 六、券商研报播报（华泰/中信建投/中信/中泰，24-48h内） **1. 中信证券（20260831）** - **核心观点①**：2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务快速放量，AI算力旺盛需求推动光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长。 - **核心观点②**：住建部等五部委8月28日密集落地房地产新政，预计银行房地产类贷款投放具备增量空间，资产质量迎来高确定性改善预期。 **2. 中信建投（20260831）** - **核心观点**：锂供应端紧现实与宽预期之间反复，持续扰动市场情绪。江西锂矿复产进度仍是关键变量，库存继续去化，锂有望从远期预期定价走向短期基本面定价。 **3. 华泰证券**：24-48小时内暂无最新研报更新。 **4. 中泰证券**：24-48小时内暂无最新研报更新。 ## 七、操作思路 **1. 仓位策略**：外围地缘冲突+美股科技调整构成压制，但国内政策面持续偏暖，建议维持中性仓位（5-6成），留足机动资金。 **2. 进攻方向**：短期优先关注**PTFE/覆铜板产业链**（沃特股份、高斯贝尔），题材热度+机构参与+低位弹性三重共振；**地产链**（银行、保险）受益政策催化，适合稳健配置。

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硬件钱包 Coldcard 被破解，被盗走 2,055 BTC。大致原因居然是因为bug没有开启硬件随机加密 这让我想起来，以前我司买了两条不同的运营商专线，结果被插到了一台交换机上