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mmp， $COHR 也高攀不起了。英伟达今天各给lite和cohr投了20亿美金。
市场还没认识到cohr真正的价值，涨的还是太慢了.交易热度也不高.
但真火热起来，可能别人就是500刀买我的单.
LITE、COHR财报都不错，股价却回调，本质是预期和交易层面的波动，不改光学长期逻辑。Scale-up已成熟并快速放量，Scale-out才刚起步，Scale-across更在早期，光互连的长期空间不是还没走完，是才开始走而已。
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$SIVE 的想象力空间挺大，跟lite和cohr同赛道，只有10亿市值又计划上市美股。
它在ib上能买的代码是 #2DG#
问gemini问题“Sive分析一下产品在amd，英伟达，等ai巨头的业务产线中的站位和其产品的全球市场规模”，下面上AI回答。
这家在 2026 年 AI 基础设施赛道中因“外部光源（ELS）”和“共封装光学（CPO）”技术备受瞩目的企业，以下是其在英伟达（NVIDIA）、AMD 等巨头业务线中的站位及全球市场规模分析。
一、 产品核心站位：AI 集群的“光引擎”驱动者
在英伟达与 AMD 的 AI 芯片演进中，**互连带宽（I/O）**已取代算力本身成为最大的系统瓶颈。Sive 的产品（主要是 CW-WDM 连续波激光器点阵和 RF 束成形芯片）处于以下关键环节：
1. 英伟达（NVIDIA）生态：Scale-up 网络的关键变量
• 站位： 英伟达从 Blackwell 架构向下一代（如 Rubin 或更高版本）演进时，传统的插拔式光模块（Pluggable Optics）因功耗和延迟瓶颈正向 CPO（共封装光学） 转型。
• 功能： Sive 的多波长激光器阵列作为 ELS（外部光源），被放置在计算模块之外，通过光纤为交换机或 GPU 旁的硅光引擎提供光源。
• 逻辑： 在 NVLink 的 Scale-up 网络中，Sivers 与 Jabil（捷普） 合作开发的 1.6T 及 3.2T 光收发模块，是实现万卡集群乃至十万卡集群低延迟通信的基础。
2. AMD 生态：Chiplet 互联与 Infinity Fabric 的光化
• 站位： AMD 在 Instinct 系列（如 MI350/MI400）中重度依赖 Chiplet（芯粒） 技术。
• 功能： 随着互联距离跨越板卡，光互连（Optical Interconnect）成为替代铜线传输 Infinity Fabric 信号的唯一手段。
• 逻辑： Sive 提供的激光阵列具备极高的波长稳定性，支持 WDM（波分复用）技术，这与 AMD 追求的低功耗、高密度的芯粒间光连接需求高度匹配。
二、 全球市场规模与需求空间
Sive 所处的细分赛道正经历从“边缘科研”到“主流基建”的跨越。
1. 硅光子（Silicon Photonics）核心市场
• 2026年预估值： 全球市场规模约 40.3 亿美元。
• 增长速度： 复合年增长率（CAGR）维持在 24%-25% 左右。
• Sive 份额： 在 ELS（外部光源）这一高壁垒细分环节，Sive 是全球少数能提供符合 CW-WDM MSA 标准的商业化供应商之一，与 Lumentum 和 Coherent 形成竞合关系。
2. AI 光互连总体有效市场 (TAM)
• 根据高盛及相关行业报告预测，到 2026-2028 年，受 AI 集群扩容推动，全球 AI 光通信网络 TAM 将从 150 亿美元爆发式增长至 1500 亿美元 以上。
• Scale-up 占比： 其中用于芯片间、服务器间“纵向扩展（Scale-up）”的连接部分占据约 70% 的产值，这是 Sivers 激光器阵列最核心的应用场域。
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Still think $SIVE is vastly undiscovered.
Feels like markets are only slowly starting to realize the likely laser supplier for $AMD?
The only two public laser companies were $SIVE and $LITE on the $GFS presentation by the way…. after AMD’s CPO program went the way with GFS.
And $SIVE is the only one left alongside GFS on Ayar’s website after they silently removed $LITE and $MTSI from their partner section.
AlChip and GUC also happen to be pretty big for hyperscaler suppliers too..
Feels like Sivers lasers are going to end up everywhere next year.
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市场来回震荡，只有光模块的 $COHR 每天涨一点，昨天摸了一下200刀.
谷歌链是接下来的王者和主旋律.
tpu芯片持续爆量的过程，就是谷歌链整体爆拉的过程，重新复刻一遍达链.
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有个跟lite一样行业做光模块的： $COHR
市值一样，营收是lite三倍，盈利能力也远强于lite.
👀 如果你最近只盯着英伟达，可能已经错过了另一条 AI 主线。
🔥 昨晚 AI 硬件链继续打出财富效应：
AAOI 涨超 18%，MRVL 涨超 8%，COHR 涨近 8%，MU 涨近 5%，LITE 涨近 4%，连 GOOGL 也继续刷新 AI 叙事预期。
🧩 但 Google I/O 真正值得看的，不只是发布会本身，而是它背后的“生态扩散”：
Gemini 落地 → Android 入口 → Agent 平台 → TPU 升级 → AI 基建扩散
📌 这张图我把 Google I/O 2026 可能带动的 5 条受益链拆出来了：
应用入口、端侧 AI、Agent 平台、TPU 芯片链、AI 基建。
💡 如果你想看懂 Google 这轮 AI 叙事，哪些公司可能被资金继续挖掘，这张图建议收藏。
#MSX# #麦通# #链上美股用麦通# #美股# #AI#
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AAOI大涨逻辑简写（300字）
SIVE大涨21.62%带动下，AAOI逆势大涨18.49%，远超光学行业6%平均涨幅，也跑赢COHR、LITE等同业。
核心诱因其一：磷化铟供需紧缺。银河证券研报指出，2025年全球光器件需求旺盛，但磷化铟产能受限，供需缺口超50%，行业紧缺推升AAOI估值。
其二：多家机构大幅上调目标价。Rosenblatt、Raymond James、B. Riley纷纷抬升评级与目标价，核心逻辑是亚马逊800G收发器需求强劲，实则机构前期低位完成建仓，借上调评级拉升股价便于后续派发。
其三：业务利好落地。AAOI牵手美国第五大有线运营商Mediacom，合作推进DOCSIS 4.0网络升级，对方覆盖22州、300万政企用户，助力公司拓宽业务版图，也有望抢占行业升级份额。
此外，公司CFO出席Needham科技大会发声，进一步提振市场情绪。个人仍持有AAOI仓位，看好后续行情。
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特朗普访华企业名单传闻发酵期间，相关股票谁涨谁跌？
结果很有意思：
15家上市公司里，11家上涨，4家下跌。
涨幅居前：
COHR +13.25%
QCOM +8.42%
MU +6.50%
TSLA +3.89%
V +1.59%
表现偏弱：
BX -1.91%
META -1.77%
BLK -0.32%
AAPL -0.22%
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