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DRAM ETF 已经落伍了 Roundhill 靠 DRAM 吃到钵满盘满后，又来抄作业了 这次轮到算力和光。 NCLD ：买AI算力出租商 LYTE ：买光模块和光通信 AI缺什么，Roundhill 就把它打包起来做成ETF。 DRAM 赌的是永远缺存储。 NCLD 赌的是永远缺算力。 LYTE 赌的是数据中心永远缺光。 以前 ETF 的概念是分散投资，现在这种 AI ETF 是把同一产业捆绑一起，让你一次性吃完，不需要选股，直接梭哈同一个产业。

DRAM ETF从$81跌到$57，五天下来的跌幅是19.3%。 正式进入技术性熊市。 但如果你只看韩国股市，你根本不会觉得有问题。 昨天SK海力士在首尔深V反弹+9%，三星+6%，一副利空出尽的架势。 韩国人在抄底，美国人在跑路。同一个行业，两个市场，完全相反的方向。 那美股为什么还在跌？ 三个变量，韩国股市里看不到。 第一，长鑫存储IPO。 中国第四大DRAM厂商，科创板募资85亿美元，隐含估值855亿。这个数字远超市场预期。意味着传统DRAM的产能扩张会比所有人想的都快。美光今天大跌5.4%，主要就是这个。 第二，SK海力士ADR的套利盘。 海力士纳斯达克上市募了265亿美元，上周五涨13%，周二涨28%。然后今天跌10%。是典型的利好兑现。韩国本土的反弹是低吸资金在托，美股的下跌是套利资金在跑。 同一家公司，两个市场，却是完全相反的信号。 第三，AI硬件ROI的质疑正在从边缘变成主流。 Meta说AI算力可能阶段性闲置，Michael Burry在高点买了美光的看跌期权。 主要矛盾不是需求没了，是供给增的速度超过了需求增的速度预期。等7月下旬各家财报出来，看管理层对下半年DRAM价格的指引，再做决定。 $DRAM $MU $SKHY

国产 DRAM（运行内存芯片）龙头长鑫科技今日登陆科创板。发行价为 8.66 元，开盘报 49.50 元，现报价 52.5 0 元，较发行价上涨 506.24%。 市值达到 3.51 万亿元，超过工商银行，成为 A 股市值第一。 首日成交额突破 1100 亿元，超过东方财富在 2024 年 10 月创下的 900 亿元纪录，刷新 A 股个股单日成交额纪录。 按发行公告采用的 2025 年静态口径换算，长鑫科技开盘市盈率约为 1765 倍。若将公司预计的上半年 500 亿至 570 亿元归母净利润简单年化，则约为 29 倍至 33 倍。后者只是粗略估算，前提是下半年利润能维持上半年水平。 长鑫科技上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，首批流通股只占总股本的 6.73%，短期股价仍可能剧烈波动。中长期则看 DRAM 价格、DDR5 放量、HBM 研发和外部设备限制。3 万亿元市值已经押注存储高景气延续，一旦行业周期降温，盈利和估值可能同时回落。

国产 DRAM 龙头长鑫科技即将迎来上市交易 核心数据一览👇 ⏰上市时间： 长鑫科技将于 2026 年 7月 27 日正式登陆上交所科创板，股票代码为 688825。 发行价格与市值： 本次发行价为 8.66 元/股，发行后总股本约 668.81 亿股，对应发行总市值约 5792 亿元。 公司此次发行约 66.88 亿股，募集资金约 579 亿元，是2026 年至今亚洲规模最大的 IPO。 首日流通量： 上市首日可交易股份约 45.03 亿股，约占发行后总股本的 6.73%。 市场估值预期： 按照发行价格计算，长鑫科技市值约 5792 亿元；外界普遍讨论的上市后估值区间集中在 1 万亿至 2 万亿元。按照总股本计算： 15 元对应市值约 1 万亿元 20 元对应市值约 1.34 万亿元 25 元对应市值约 1.67 万亿元 30 元对应市值约 2 万亿元 -------------------------------------------------- 已开放 CXMT 合约交易入口 目前， 已在合约板块支持 solana:gf9VEb8NqCUgCNNo1sz47LT4gvUvsHJmhW6Q1ndpump 永续合约交易。 用户可以通过 查看 solana:gf9VEb8NqCUgCNNo1sz47LT4gvUvsHJmhW6Q1ndpump 实时行情，并参与合约的多空交易，在长鑫科技正式登陆A股之前，提前关注和交易市场对于其上市价格及未来估值的预期。 随着长鑫科技于 7 月 27 日正式开盘， solana:gf9VEb8NqCUgCNNo1sz47LT4gvUvsHJmhW6Q1ndpump 合约价格与A股价格之间的差异、资金费率变化以及多空持仓情况，都将成为市场关注重点。 想提前参与 solana:gf9VEb8NqCUgCNNo1sz47LT4gvUvsHJmhW6Q1ndpump 上市行情，用户可通过下方链接进行合约交易。 👉 本文仅为市场信息整理，不构成任何投资建议。合约交易具有较高风险，请注意杠杆及仓位管理。

全球 DRAM 内存芯片市场，90% 的份额掌握在三家公司手中： 三星：37% SK 海力士：29.9% 美光科技：22.9% 值得关注的是排名第四的长鑫存储（CXMT）。它是中国规模最大的 DRAM 芯片厂商，即将在科创板上市（图2）。 此前还有消息称，苹果曾尝试获得监管批准，计划在中国市场销售的部分苹果产品中采用长鑫存储的芯片。