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《麦通 美股代币60s点金 》第21期
六家巨头交作业，有人一天涨出历史纪录📈
有人营收创新高股价反而跌📉
差在哪？
一个字：云
微软、亚马逊、谷歌：云业务超预期，合同越签越长，企业客户真金白银在买单
苹果、Meta：一个说不清AI在哪，一个烧了几百亿拿不出回报
市场问的问题变了
从“你投了多少”变成“你赚了多少”
AI正从“信仰期”进入“验证期”
#美股# #AI# #财报季# #云业务# #微软# #MSX#
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【关于 MSXUSDT 永续合约异常波动的说明】
8月6日18:35（UTC+8），MSXUSDT 永续合约出现异常行情波动。平台已第一时间启动排查，正在核查相关行情、订单成交及用户账户影响。排查期间，请以 官方公告为准，避免依据未经核实的信息作出判断。
对于由此带来的不佳交易体验，我们深表歉意。平台不会回避问题，如果您的账户受到影响，请及时联系在线客服反馈登记。
如确认平台异常导致用户权益受到影响，MSX 将根据调查结果妥善处理，保障用户合理权益。后续进展将通过官方渠道及时同步。
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穿越四分之一个世纪
纳斯达克100与标普500的冰与火之歌
如果你只看到纳斯达克的巨幅回撤
你会恐惧
如果你只看到标普500的慢牛
你会觉得无趣
但正是“科技进攻”与“价值防御” 的组合
构成了美股长期牛市的双轮驱动
在复利面前
最大的风险不是波动
而是没有在场
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有人关注了 $PLTR 的财报吗？
营收：19.4亿美元，同比大增93%，远超预期的18亿美元
净利润：10.62亿美元，同比增长55%
调整后EPS：0.41美元，高于预期的0.35美元
自由现金流：首次突破10亿美元，达12.2亿美元
非常出色的一份财报，花旗上调目标价至245美元，那这份财报对AI产业又意味着什么呢？
1. Palantir证明，AI最大的商业机会不在卖通用大模型，而在帮企业管好数据、用好模型。其“AI主权”战略（让客户掌控自身数据和模型）获市场强烈认可，而传统按Token计费模式正遭到拷问。
2.客户不再追逐最强模型，而是寻求能深度嵌入业务流程的操作系统。德银分析师评价Palantir在AI应用转化上领先整个行业几个身位
3. 63%的自由现金流利润率证明，AI应用层能够实现高利润规模化。推理成本的大幅下降正进一步降低AI应用门槛，开启新一轮产业资本开支周期
AI竞赛已进入下半场，从算力军备转向ROI验证
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很多人都认为自己很能吃苦
但绝大多数人只能吃体力上的苦
有几种苦一般人还真的吃不下
1.独立思考吃脑力的苦
2.忍耐克制吃自律的苦
3.读书学习吃寂寞的苦
4.点头哈腰吃尊严的苦
恰好是这四点才真正拉开了人和人之间的差距
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高级退伍老兵
航天一战，妻离子散
白银一战，资产减版
原油一战，脑袋磕烂
科技一战，魂飞魄散
四大著名战役，本人有幸参与了最后一场
🔥 本周重点资产观察｜AI算力主线持续扩散
产业链锚点仍看 $NVDA ，第一梯队围绕AI算力、网络与机架互连：AMD、ARISTA、ANET、ALAB、MSFT
第二梯队存储跟进：SNDK、WDC、MU、SK海力士，受益于HBM与数据中心需求
第三梯队硅光与光通信：TSEM、AAOI、LITE、COHR、FN，速率升级是硬逻辑
第四梯队矿企转型AI数据中心：HUT、WULF、$CIFR，电力+算力双轮驱动
电力主线关注企业AI与风险偏好：VST、PLTR、$CRCL
扩散观察中，防守方向关注：MARA、XOM、$CVX
节奏上先算力后存储，再光通信，辅以电力与防守轮动
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🤖 庞大的 AI 需求，如何激活产业链？
上中下游九大环节，相关标的一次看清~
🔥 下游产生需求、消耗算力，
中游负责基础设施、连接与封装，
上游提供芯片、内存、晶圆和设备。
👀 这条 AI 产业链里，
有你早早埋伏的那一只吗？
#AI#
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8月美股机构观点综合研判
1. 高盛（短期震荡，年底看多）
高盛维持标普500年底8000点目标价，但对8月明确看震荡。核心逻辑在于：机构实质性降险尚未完成，上行乏力。但8月中旬后超90%成分股将结束静默期，大规模股票回购将提供坚实买盘支撑。
2. 摩根大通（内部分歧，短空长多）
内部出现明显分化：私人银行部门持中长期乐观态度，预测标普500未来12个月涨超10%，明年中达8200点，但策略团队对短期谨慎认为通胀升温、高利率及金融不稳定性将压制下半年回报，难以复制上半年涨幅。
3. 摩根士丹利（AI信仰坚定，视回调为买点）
发布120页报告力挺AI基建，认为7月相关个股平均7%的下跌属于技术性回调，是“异常有吸引力的买入机会”。与大摩同步给出年底8000点目标价。但警告若7、8月通胀持续超预期，市场可能重新押注激进紧缩路径。
4. 花旗（大盘偏多，科技承压）
上调年底目标至8100点，全球投资者持仓整体反映积极展望。但监测到纳斯达克空头仓位增加，纳指多头多数处于亏损状态短期科技股下行风险偏高。
5. 美国银行（风险提示，最为谨慎）
策略师Hartnett称美联储赤裸裸的鸽派，敦促投资者远离风险资产，并提示动量股大幅回调等市场风险信号，是所有机构中最悲观的一家。
6. 中信证券（短期回避，中长期看好）
认为9月加息落地前美股估值承压，中长期AI叙事逻辑有望延续。短期建议回避利率敏感型，高估值低增长板块及小盘股。
总结：当前修复由财报验证和仓位出清驱动但趋势性反转未至，8月操作宜以防御和结构性机会为主耐心等待9月宏观路径明朗
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今天让大家久等了真的非常抱歉 🙏
我们深知大家对 $MSX 上线的期待，也正因为如此我们更希望它以更完整、更稳定的状态和大家见面。所以团队决定多花一点时间把细节打磨到位。
感谢每一位家人一直以来的耐心与信任，再次感谢理解🙏
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📢 MSX Token 上线时间调整
为进一步优化上线节奏，确保 MSX Token 上线后的整体交易体验，原定于今日（7 月 30 日）的上线安排将顺延 7 天，调整至 8 月 6 日。
⚙️ 在此期间，团队将继续推进相关生态功能联调，并完成上线前的最终验证。MSX Token 上线时将同步支持手续费抵扣，以更完整、成熟、稳定的产品状态与麦友们见面。
🙏 感谢大家一直以来的关注与耐心。更多进展，请留意 MSX 后续官方消息。
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《麦通 美股代币60s点金》第20期来啦～
7500亿计划换来2500亿蒸发🤔
英伟达上周末干了这两件事：
🤝 跟SK集团签了5000亿合作协议
🏗️ 跟OpenAI谈2500亿担保协议
钱从英伟达出去，绕了一圈又回到英伟达。
需求是自己养出来的
市场真正害怕的，叫“循环融资”
完整拆解看视频⬇️
#英伟达# #AI# #循环融资# #MSX#
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如今市场蔓延的悲观情绪，强烈程度和18，22年两轮深度调整时期高度重合，随处可见的全盘看空后市的声音。
存储板块成为空头重点布局的目标，大批散户被恐慌裹挟争先恐后抛售手中筹码。你内心此刻煎熬不安的感受和2018年60美元价位离场，2022年48美元忍痛卖出的投资者没有差别，当年身处谷底的他们心里的恐惧同样真实且浓烈。
二者唯一的差距在于，尘埃落定之后他们才恍然大悟，自己恰恰抛在了行情最低处，而深陷当下行情的你暂时看不清前路的走向。
等到三年后回头审视，当下的价位究竟是中长期底部，还是下跌中途的短暂喘息。
但有一条市场规律从未失效：但凡在市场情绪崩溃人人绝望的时候清空仓位的投资者，拉长时间维度看几乎都没能赚到收益，历来如此。
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