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【“导弹经济”逆势爆发：中国导弹产量刷新纪录，军工企业营收猛增】 🚀🇨🇳
在全球经济复苏乏力的背景下，中国导弹产能正经历一场前所未有的扩张。彭博社最新分析显示，去年中国导弹产量增幅创下十多年来的最高纪录，相关供应链企业表现强劲。调查通过筛选81家深度参与中国航天科工（CASIC）和中国航天科技（CASC）生产链的上市企业发现，这些企业今年第一季度的总营收同比增长高达20%，远超中国最大300家上市企业同期仅2.4%的微弱涨幅，这种增长与近年来中国经济整体疲软的态势形成了鲜明对比。
这种产能飞跃显著增强了中国对中国台湾地区及印太地区美军基地的威慑能力。根据美国国防部估算，2024年中国拥有至少3150枚弹道导弹，较2015年暴增147%，而陆基巡航导弹也猛增50%至约300枚。美中双方目前都在试图建立充足的导弹储备，以确保在潜在冲突中具备比对方更强的火力压制和持久战能力。
值得注意的是，就在中国导弹产能迅速扩张之际，美国的导弹库存正因特朗普政府发动的伊朗战争而快速消耗，引发了美国亚太盟友的忧虑。
美国弹药库见底 中国飞弹数量猛增。
对于未来的台海，这意味着什么？留言发表你的看法吧！
DW完整文章：
#导弹产能# #中国军工# #地缘政治# #中美关系# #DW中文#
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再聊聊RKLB的并购策略，通过收购完成了哪些业务的拼图？这两天太空板块热度开始起来，龙头RKLB的主要催化事件则是来自并购Mynaric切入雷射通讯，以及推出Gauss电推进系统。作为个人的心头好，RKLB还是关注了蛮久。其实RKLB这几年来通过不断并购收购来完成自己的业务布局，这里聊聊它的并购策略。关于RKLB具体业务模式，转发的长文里有详细分析介绍。
Rocket Lab在2016年前主要专注Electron火箭自主研发，几乎没有公司级收购。真正启动系统性收购战略是从2020年开始，至今共完成7笔公司级收购（全部聚焦Space Systems业务垂直整合），另有1笔资产收购（非公司整体）。
1、按照时间线梳理RKLB过去几年的并购案：
1）Sinclair Interplanetary（加拿大）
时间：2020年4月
业务：卫星姿态控制组件（reaction wheels反应轮、star trackers星跟踪器等）
意义：首笔收购，补齐卫星子系统供应链。
2）Advanced Solutions, Inc. (ASI)时间：2021年10月
金额：4000万美元 + 潜在550万美元earnout
业务：航天器飞行软件、任务仿真、制导导航与控制（GNC）
意义：首次进入软件层。
3）Planetary Systems Corporation (PSC)
时间：2021年12月
金额：约4200万美元现金 + 股份 + earnout
业务：卫星分离系统（separation systems）和分配器（dispensers）
意义：补齐卫星发射后的分离能力。
4）SolAero Holdings, Inc.
时间：2022年1月
金额：8000万美元现金
业务：高性能空间太阳能阵列（solar panels）和精密航空结构件
意义：补齐卫星电源与结构核心硬件。
5）Geost, LLC（及其母公司）
时间：2025年5月宣布，2025年8月完成
金额：2.75亿美元（1.25亿现金 + 1.5亿股票 + 最高5000万美元earnout）
业务：电光/红外（EO/IR）传感器载荷，用于导弹预警、空间域感知等国家安全任务
意义：正式进入卫星有效载荷（payload）领域。
6）Optical Support, Inc. (OSI)
时间：2026年2月26日完成
金额：未公开（规模较小）
业务：高精度光学系统与光机组件（lenses、optomechanical instruments）
意义：强化Geost后的光学能力，整合进Rocket Lab Optical Systems部门。
7）Mynaric AG（德国）
时间：2025年3月宣布，2026年4月14日完成
金额：1.553亿美元（少量现金 + 约227.7万股RKLB股票）
业务：激光光学通信终端（laser optical
communications terminals，CONDOR Mk3等）
意义：首笔欧洲收购，内部化高成本通信硬件，并获得慕尼黑欧洲据点。
额外资产收购（非公司整体）：Virgin Orbit Long Beach工厂及设备（2023年5月/2024年完成）：1610万美元，获得14万平方英尺制造设施，用于Neutron火箭规模化生产（发动机、复合材料等）。这不是完整公司收购，但极大加速中型火箭产能。
2、补齐了哪些短板？
Rocket Lab早期是“纯发射公司”（Electron火箭），Space Systems业务虽有Photon卫星平台，但大量核心子系统依赖外部供应商，导致了几个问题：
1）供应链风险高：交付周期长、成本不可控、容易卡脖子（尤其国防合同对“美国/盟国原产”要求严格）。
2）毛利率被压缩：卫星BOM中，反应轮/星跟踪器、太阳能阵列、分离系统、激光通信终端、光学载荷等高价值部件（合计占卫星成本30-50%）全部外采。
3）集成能力弱：无法作为“Prime Contractor”独立交付完整卫星+载荷+通信解决方案，在SDA、Golden Dome等国防大单中竞争力不足。
4）地域局限：缺乏欧洲/全球供应链布局，难以深度参与国际项目。
5）产能瓶颈：Neutron中型火箭规模化生产需要现成工厂和光学/通信硬件。
而通过过去十年收购精准补齐：
1）2020-2022年四笔收购 → 补全“卫星总线+子系统+软件”基础链条（从姿态控制、软件、分离、电源到结构）。
2）2025-2026年三笔（Geost+OSI+Mynaric） → 补齐“有效载荷+精密光学+激光通信”高端国防/商业短板，毛利率潜力大幅提升（激光终端单件成本占比可达10-20%）。
3）收购Virgin Orbit工厂 → 解决Neutron产能硬件瓶颈。
供应链风险大幅降低、生产周期缩短、成本可控、毛利率提升，同时打开国防Prime Contractor大门。
3、最终形成了什么样的体系？
Rocket Lab已从“小型运载火箭公司”彻底转型为全球领先的垂直一体化空间基础设施提供商（End-to-End Space Systems Prime），
核心定位是“Space as a Service + 国防Prime”。业务布局有
1）发射层：Electron（小型、高频次，已超75次成功发射）+ Neutron（中型火箭，2026年底首飞在即，载荷能力远超Electron）。
2）卫星制造层：Photon卫星平台 + 全套子系统（姿态控制、电源、分离、飞行软件）。
有效载荷与光学层：EO/IR传感器（Geost）+ 高精度光学/光机组件（OSI）。
3）通信层：激光光学终端（Mynaric）——实现星间/星地高速安全链路。
4）制造与产能层：Long Beach工厂（前Virgin Orbit）+ 全球多地设施，支持规模化生产。
5）附加能力：国防/国家安全重点（SDA 8.16亿美元18颗卫星合同、导弹跟踪、空间域感知），同时服务商业星座。
形成高度垂直整合的产业体系：几乎所有关键环节自产（类似SpaceX闭环，但更聚焦中小型/中型星座和国防市场）。可以实现端到端交付：客户可一站式采购“发射 + 完整卫星 + 载荷 + 通信 + 运营”，显著降低集成风险和时间。
双轮驱动：Launch（稳定现金流）+ Space Systems（更高毛利、更高增长，backlog主力，已超18亿美元）。
战略定位：现在RKLB既是发射商，又是“卫星工厂 + 关键组件供应商 + 国防Prime承包商”，在D2D/LEO星座、国家安全领域形成独特护城河。
去年底 rklb就拿到一笔8亿美金18颗卫星的订单，开始参与太空国防领域的最大项目。
简单说，过去十年7笔收购让Rocket Lab彻底补齐了“从火箭到卫星总线、再到有效载荷、光学、通信”的全链条拼图，形成了从发射到在轨数据全链条自给自足的垂直一体化空间平台，竞争力与估值逻辑已完全不同于十年前的纯发射公司。未来Neutron + 规模化Space Systems将成为主要增长引擎，同时在国防领域作为“ disruptive Prime”与传统巨头竞争。
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导弹开始袭击账户！
伊朗首都德黑兰中心地带传出多次巨大爆炸声。外界普遍认为袭击目标涵盖了伊朗的核设施和弹道导弹基础设施。
以色列国防部长证实了此次袭击，并宣布以色列进入国家紧急状态。以色列国防军表示，这是为了应对潜在的导弹反击而采取的预警措施。
伊朗官方媒体确认德黑兰发生爆炸。
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【美军：导弹驱逐舰编队穿越霍尔木兹海峡，拦截“伊朗发起的无端袭击”，并反击】美军中央司令部最新发布声明称，5月7日，美军导弹驱逐舰编队穿越霍尔木兹海峡驶向阿曼湾时，拦截了“伊朗发起的无端袭击”，并随即采取反击行动。声明称，在“杜克图恩”号、“拉斐尔·佩拉尔塔”号和“梅森”号通过霍尔木兹海峡期间，伊朗发射了多枚导弹、无人机并出动快艇。美方资产未遭击中。美军“摧毁了来袭威胁，并以伊朗攻击美军的军事设施为目标实施了打击——这些设施包括导弹和无人机发射场，指挥与控制场所，以及情报、监视与侦察节点”。声明称，“美军无意寻求局势升级，但将继续保持战备姿态。”
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伊朗导弹打的韩国股市，
下游的佰维存储发公告称1-2月利润超过去年全年，发公告后涨20%。存储业绩本身没问题。
