-戶外歷險記- E40 沒人的山中小徑就該讓身體回歸大自然 體驗無衣無束的美好🤍 #戶外歷險記# #露出# #露出挑戰# #野裸# #美腿# #臀控# #勿認親#

早安！10/8 外電綜合整理 - 4958臻鼎：美系升目標 美系券商預估3Q毛利率有望優於預期來到25.6%，主要受到 iPhone 旺季、ABF／BT 載板以及光模組支撐，抵銷 2H26 AI 伺服器業務 HDI 產能初期爬坡所帶來的折舊負擔；展望4Q動能延續，推升毛利率到26.1%。ABF部分：美國客戶佔比增加來到7成，今明年ABF產能已滿。最後，觀察臻鼎在消費性產品議價能力提高。上修26-28年EPS至$14.4/$28.3/$44.4，以明年25xPE評價，同步升目標。 - 5536聖暉：亞系初評正向 亞系全球首次覆蓋給予正向評等，券商觀察至7月在手訂單已660億（～去年全年460億，22年300億）。短期觀察主要客戶專案，長期觀察市佔率提升中，尤其液冷能力及機電、無塵室在北美三大資料中心裡取得高市佔，有望推升營益率表現。預估26-28年EPS為$50.8/$70.6/$95.2，以明年20xPE評價，同步升目標。 - 2330台積電：美系升目標 美系券商預期法說會會再上調財測，券商預估全年營收年增46%，第四季營收季增約15%。先進製程需求明年仍強勁，上修26-28年EPS至$110.7/$158/$217，以明年25xPE評價，同步升目標。 - 2327國巨: 美系重申正向 總結3Q營收歷史新高，美系券商預期漲價效應將逐步反映於4Q26。重申正向。 - 7769鴻勁：美系重申正向 總結3Q營收歷史新高，美系券商預期營收將持續逐季成長至明年，主要受到AI ASIC及美國電動車FT／SLT專案強勁訂單動能的支持，以及OSAT廠商在東南亞與美國地區積極擴產所帶動的持續設備需求。重申正向。 - 3324雙鴻：美系重申正向 美系券商認為9月營收下滑是出貨時點因素，以及泰國洪水影響而非需求疲弱；4Q26預期放量趨勢不變。重申正向。 - 3653 健策：亞系重申正向 3Q營收符合亞系預估，券商重申TDP提高及翹曲問題，ASP上升趨勢可望持續。預期未來2至3年內，GPU與ASIC客戶都將大規模採用可拆卸式上蓋。重申正向。 #每日外電#

早安！8/11 外電綜合整理 - 6274台燿：7月自結靚 7月稅前利益率 31.6%優於亞系券商的預估，也大幅高於2Q的24%；隱含7月毛利率有機會來到36–37%，高於券商原本3Q毛利率31%的預估，顯示有明顯上修空間。券商表示泰國廠按照進度執行並有提前；AI伺服器需求強勁、規格升級帶動 ASP上揚。重申正向。 - 6187萬潤: 2Q財報靚 2Q財報大幅優於美系大行預估，毛利率升至54.8%，亦高於券商及市場的預估。券商預期3Q營收季增至少3成，毛利率維持在54-55%。CPO會照計畫在4Q放量，預估今年75台，明年超過200台。CoPoS明年中完成試產認證，1H28放量。重申正向。 - 2327國巨: 美系重申正向 7月營收歷史新高，QTD達成美系券商預估數33%，略優於預期。券商表示7 月是電容價格調整開始反映的第一個月，預期3Q出貨量與價格會形成複合疊加的正面效果，重申正向。 - AI供應鏈追蹤報導： 美系大行首先提到記憶體，認爲Nvidia 的 Rubin Ultra 將推出數種 SKU，高階版本採用 HBM4e 8Hi，較低階版本則使用 HBM4 12Hi 或 8Hi，本季底會有最終答案。不過券商觀察降低每顆晶片搭載的記憶體容量，可能會增加整體晶片出貨量，對以出貨量取勝的供應商有利。 再來提到CPO，即便Kyber遞延，但機櫃間 CPO 互連仍是 Nvidia 偏好的發展方向。第一代 Rubin Ultra 伺服器機櫃可能仍將繼續使用 Oberon 解決方案來支援 NVL72，同時採用 CPO／NPO 技術，以實現 NVL576 規模的部署。而中國 AI GPU 廠商則採用 NPO 做爲機櫃間互連。 最後提到ASIC， 2454聯發科：有望在明年取得15-20%市佔率，隨著 2nm TPU 後年放量，營收會比明年更高。 3443創意：上調後的需求展望不僅涵蓋 Google TPU，也延伸至 Google CPU，也有意為未來世代的 TPU 提供 compute die的後端設計服務。 2449京元電: TPU 相關業務在今年年可貢獻營收7–8%營收，明年高於 10%。Google CPU 專案需要進行 burn-in測試與system-level testing，明年可貢獻3-4%營收。總結，Google 相關需求在明年將占總營收的 10–15%。 - 光通訊產業： 美系券商不對美方的最終結果下定論，但仍看好中國光通訊的產業領導者，因不僅長期以來擁有與 CSP客戶及 AI 基礎設施供應鏈合作的豐富經驗，也較早合作，掌握需求設計方向。券商對覆蓋裡的台廠：上詮、聯亞、全新重申正向不變。 #下次會考#

现代人阳气为什么普遍不足？就差这三样   你有没有发现，身边喊累、怕冷、动不动就感冒的人越来越多了？明明吃得比过去好，身体却反而更虚。问题出在哪？我琢磨下来，就差三样东西——晒太阳、出汗、动筋骨。这三样现代人几乎都不沾，阳气自然就弱了。   第一样，太阳。 现在有几个人愿意好好晒太阳？不是躲在室内，就是出门全副武装防晒。可晒太阳是最好、还免费的补阳气方法，白白浪费了这么大的太阳，可惜。   你想想，太阳一出来，再大的雾也散了。人身上的阳气足了，那些湿气、淤堵一类的问题，是不是也更容易化开？光指望葱姜蒜辣椒那一点点温性去补，哪够。   第二样，出汗。 上班有空调，学校有空调，回家还是空调。一年到头难得出一身透汗。空调吹久了，身体是会受影响的——鼻炎、反复感冒、咳嗽缠绵不好，很多都和贪凉吹空调有关。   这里要多说一句：出汗不只是出汗，它能帮身体往外排寒。你看感冒时发一身汗，寒气随汗走，人立马就通透舒服了，就是这个道理。所以你要是不爱晒太阳、也不爱运动出汗，那站桩出点汗、快走出点汗，总得占一样。身体好不好，很多时候就看你肯不肯让它动起来、出点汗。   第三样，体力活。 现在的活越来越“轻”了，满大街都是办公室，一坐一整天。干体力活、在户外活动，能练筋骨、让肌肉结实，人经常经风历雨，身体那套抵御风寒的本事自然就强。   反过来，天天待在恒温的室内，就像圈养的鸡，冬暖夏凉、不吹风不淋雨，看着舒服，身体却得不到半点锻炼。平时没事，一旦放到自然环境里，稍一变天就感冒。你看现在很多人，是不是这样？   这三样都不沾，阳气本就偏弱，偏偏嘴上还离不开阴寒的东西——冷饮、生冷水果、蛋糕甜点。本来阳气就不够，再这么一浇，只会更虚。时间长了，人就没了精气神，脸上也见不到血色。   说白了，我们一日三餐吃进去的，多半偏“阴”，真正温养阳气的“阳”性东西很少。所以你要是阳气不足，那么老吃这阴性的东西，那么阳气会怎样？越来越弱，所以你要补阳气，出汗等来帮助排寒，恢复阳气才能健康有精神   阳气不足的人有个典型表现：越吃越想睡，饭后犯困，肚子也一天比一天大，脂肪堆着，身体负担越来越重，《伤寒论》里讲的“但欲寐”，说的就是这种状态——老想睡，睡醒了还困，脸色灰暗没光。   这在中医里是个要留意的信号，不是什么好事。碰上这种总也睡不醒的，道理其实和读书时老师把你叫出去晒太阳一样：到太阳底下走一走、出点汗，浑身通透，人立马就精神了。   所以我常说，现代人出汗太少、阳气又不足的情况下，适当吃点辣其实不坏，起码能逼出点汗来。最怕的是一年到头一滴汗都不出的人，寒湿排不出去，久了容易生湿，一感冒咳嗽就拖很久，反反复复，调理起来就费劲了。   太阳、汗、运动——这三样一样不花钱，但有多少人愿意去做呢？所以你老是说累，这些你去做了吗？还是就指望吃药呢？

首次戶外？👀 拍一拍突然跑上頂樓陽台 應該是沒有被看到啦😌 如果大家喜歡 下次真的去試試看… 週五 OF 見🫣 First outdoor shoot? 👀 We ended up sneaking onto a rooftop balcony halfway through shooting 😌 Pretty sure no one saw us though haha If you guys like this kind of vibe… maybe I’ll really try an outdoor shoot next time 🫣 See you on OF this Friday ✨