未来很长一段时间，我不会再加仓加密货币。 如果你也在思考是否要投资加密货币领域，或者在犹豫要不要继续往这个池子里砸钱，不妨听听我对这个领域的一些纠正后的看法。 首先我要说明的是，我和大部分这个领域的交易者不一样。 我总感觉这个圈子太浮躁了，太多想一夜暴富、投机的人挤在这里，也怪不得很多传统投资者看不起这个圈子，一想到加密货币就自动和诈骗联系在一起。 我只持有现货，不做合约，也不上杠杆，之前尝试了一阵子网格交易觉得不符合我的投资理念，然后连网格也不用了。 我是真正相信Crypto价值的人。入市两年多，我一直把 BTC和ETH当成价值股来买，类似美股大盘。但因为加密的周期性很强，所以比投资美股大盘唯一多做的一个动作，就是在明显高估的时候进行部分卖出、明显低估的时候进行买入。 我有一个非常重要的投资原则，叫做支点投资法。 我每个月都会定期做财务复盘和投资回顾，审视我最近的一些投资操作，以及持有的一些标的，判断当初支撑我买入的那个支点还在不在？ 如果支点还在，那就继续买入。如果支点出现了裂痕，停下来\卖出是比盲目冲锋更勇敢的决定。 基于这个原则，本月复盘后，我决定停止加仓，原因有三点 1. 仓位管理：为了能睡个好觉 加密货币的仓位在我这边已经足够重了。 目前我的持仓情况是： 65%的美股和35%的Crypto 美股标的是QQQ和科技成长个股 Crypto标的是BTC、ETH以及Circle 35% 对很多币圈大神来说可能是一个很小的仓位，但这对我来说已经足够高了。这35%的仓位实际上贡献了我整个投资组合 80% 以上的波动风险。 对我来说，投资的终极目的是为了生活，而不是为了心跳。 目前的仓位是我能接受的极限，它让我既能享受潜在的上涨红利，又能在暴跌时安然入睡，不用每天神经质地盯盘，这是我对自己风险承受能力的清晰认知。 2. 监管所带来的隐形持有成本 前两天的的这份八部门通知，又是一个明确的信号，上一次如此高规格的风险提示就在2025年下半年。 短短几个月内，监管层连发两道金牌，密集程度和措辞严厉程度都已经很能说明问题了。 每个人都必须承认这个事实：在中国大陆，加密货币的风险收益比已经彻底变了。 过去投资者愿意承担政策风险，是因为有超额收益，也就是所谓的风险溢价。 但现在的情况是，监管力度全链条加强，这意味着对于身处中国大陆的投资者，持有的隐性成本在无限拔高。 这些成本包括：随时可能发生的冻卡风险、法律界定的模糊地带，以及极高的出入金损耗。 当风险大于价值时，继续加大投入就是一种非理性的执念，我尊重我的本金安全。 我的建议是，除非你真的急需用钱，否则最稳妥的方式是不出金。直接绑定银行卡进行小额消费，是目前唯一的低风险路径。 3. BTC并不是数字黄金 这是我最近对Crypto最大的认知修正。 这个圈子最常见的叙事是把 BTC 当成数字黄金。 大家相信 BTC 的核心价值在于它是数字时代的价值存储。正如黄金的昂贵并非因为其工业用途，而是源于跨越千年的信任共识。 相比黄金，BTC 拥有总量恒定、四年减半、高可分性等技术降维打击。只要共识不灭，BTC 就绝非空中楼阁。 过去我也信这一套，我把BTC和ETH当作数字时代的价值股，将它们当作对抗法币通胀的避险资产。 但最近的市场表现，让我重新思考主流叙事的正确性，我发现买入的支点出现了两个巨大的裂痕。 避险属性证伪：当地缘政治危机爆发，或者宏观经济出现恐慌时，BTC 并没有像黄金一样逆势上涨，反而和美股呈现出惊人的同频波动。 它的表现得根本不像避险资产，更像是一个高beta值的科技股。美股稍微往下跌一点，BTC直接跌了一半；美股打个喷嚏，它就得重感冒。 那如果美股下跌几十个点呢？BTC是会到3W？还是2W？或是1W？反正6W绝不可能是底部。 技术叙事的崩塌：这是更深层的危机。就连基本面最坚硬的 ETH 也出现了危机。 V神最近公开反思了以太坊路线图的问题，他发推文承认，以 Rollup 为核心的发展路线彻底失败，以太坊需要寻找新的发展方向，并重振底层公链的扩容能力。过于复杂的 Layer 2 体系导致了严重的流动性割裂，以太坊正在失去它作为统一结算层的护城河。 各种迹象都说明，我之前对加密资产的认知是有偏差的，或者说，市场的主流论调是有问题的。 BTC\ETH\SOL目前还不是价值存储，它们本质上是全球流动性的溢出容器。 当美元流动性泛滥时，它们涨得比谁都快。当流动性收紧时，它们跌得比谁都惨。 所以，我的策略变了。我依然相信加密货币的未来，所以我不会清仓，但我短期绝不会再加仓。 我会把这 35% 的仓位看作是一张永久期的看涨期权。

这几天闲来无事，粗略研究了下量子计算机对区块链生态的影响，涉及大量密码学的背景知识，不说太多细节，分享几个观点： 1）过去学界普遍认知要破解256位的椭圆曲线加密算法大概需要数百万个物理量子比特，逻辑量子比特6000个左右，但Google这次发表的新论文，并没有推出什么逆天的新硬件，而只是重新编译了Shor's algorithm（肖尔算法）在量子电路上的执行方式，就把所需的逻辑量子比特压缩到了1200个。 什么概念？意味着算力成本直接缩减了近20倍。这是本次量子威胁论被热议的根本，以前我们一直认为绝对不可能的事，到了今天，开始有了一个“倒计时”； 2）Google给这个倒计时的时间节点是2029年，意味着这个时间点前包括互联网的HTTPS、SSL银行证书、SSH远程登录等加密方式以及BTC和以太坊等公链的底层ECDSA签名体系都必须完成一次“抗量子”换血，否则到时候可能会存在灭顶之灾。 关于这一点，2029年也就是3年的时间，我觉得过于夸张了，毕竟纯理论落地到现实可执行落地还有很大的距离，但至少说明了一点，抗量子攻击的加密算法升级时间窗口开始打开了，没有迫在眉睫，但也绝不能掉以轻心； 3）如果说到此，很多人对量子威胁还是没概念，那可以再细化说几个攻击面： 1、目前BTC链上大概有25%-35%的地址，公钥已经处于暴露状态，包括中本聪时代采用P2PK格式的早期地址，以及所有复用过、发生过转账的地址，这些地址都在攻击范畴内；而其他没有发生转账的地址，只要在量子计算机成熟后启动转账，其在Mempool处理交易的10分钟内，足以被量子破解抢先截胡攻击，等于整个网络都已瘫痪； 2、以太坊面临的危机更直接，ETH的EOA账户在第一次发送交易时，公钥就会通过签名被暴露上链，，加上EIP-4844之后的数据可用性采样机制，以及本身依赖POS签名验证的共识网络。以太坊公链面临的都不是私钥能不能破解的问题，而是一旦签名算法得不到升级，整个网络都形同虚设了； 3、关键是，由于区块链交易历史都是可追溯且永久存储在链上，别看现在量子计算机攻击条件还不成熟，但过去和今天链上已经暴露公钥的交易，都会被记录起来，成为潜在攻击的对象，就等量子机器慢慢就位。 4）当然，既然量子攻击还存在技术突破+时间的窗口，同样理论上，只要在接下来的数年内完成“抗量子攻击”大换血，也可以实现一次自救。 以太坊早就在抗量子威胁上面做“工程化”优化布局了，包括推进账户抽象允许EOA地址在应用层面直接切换签名方案，验证者签名也在向抗量子攻击的PQC加密算法（Post-Quantum Cryptography，后量子密码学，专门为抵抗量子攻击设计的新一代加密标准）等都可以从底层结构上强化抗量子特性。本身以太坊最牛逼的就是“飞行状态下加油”的动态升级特性，既然方向明确了，抗量子特性也只是时间问题了。 比特币选择了引入BIP-360，这会引入FALCON或CRYSTALS-Dilithium这类后量子签名算法，技术上并不复杂，但是难在共识确立，要知道，比特币社区曾为了一个区块大小的分叉吵了几年，指望他们在抗量子硬分叉上迅速妥协，实在难以乐观。但一旦威胁进一步有了“确定性”，这个自救式的补丁再佛系的开发社区也会硬着头皮上。 以上。 最后说一件有意思的是，Google用零知识证明ZK披露了这个潜在的量子威胁，一开始就有意识的让其“软着陆”，毕竟一旦失控发生别说区块链了，互联网文明都是毁灭性的。另外Google Quantum AI团队里，有以太坊基金会的研究员参与，没准抗量子攻击会成为区块链接下来的一个主流叙事也未可知，毕竟天然基因就是密码学技术，这样全新的使命，很Crypto！

如果未来一定是 AI 和真人长期共存的世界，那“如何在不出卖隐私的前提下证明你是人”，就是一个迟早绕不开的终极问题，而 Billions 押注的就是这个。 在【数字身份 + ZKP 隐私保护】这个赛道里，被 Coinbase Ventures 投过的项目其实只有两个：Worldcoin 和 Billions @billions_ntwk。 WLD已经发币了， $BILL 这个代币，12 月应该是要来的，关键数据是总供应量 100 亿枚，永久固定不通胀，TGE 初始流通大概 23%，社区部分有 32%，那空投份额大概率也不会低。 Billions 目前累计融资已经超过 3000 万美金，官方自己也说，代币的价值循环是靠「真实使用 + 链上销毁」在推动的。 按照官方的说法核心技术已经赋能了超过 9000 个零知识证明和身份类项目，包括 Sentient、TikTok、HSBC 以及印度政府这些真正的大体量应用，通过信任验证协议等机制形成真实需求飞轮，想要靠强网络效应跑出一个长期的价值正循环，这一点我觉得确实不容小觑。 再往大一点看，未来 AI 生成内容只会越来越多，机器人、女巫、代理人全面入侵，传统身份系统正在系统性失效，在这种背景下，“数字身份 + ZKP 隐私保护”已经不再是可选项，而是真正的刚需。Billions 一直反复强调这个，其实就是认为这个是这个时代的大趋势。 相比 Worldcoin 想做“全球唯一身份证”这种偏垄断式的身份入口，Billions 选择的是做开放身份生态的“连接隐私层”，它并不是身份的唯一发行者，而是连接节点、用户、机构和开发者的中间隐私层，更像是 Worldcoin 的“升级版本”，其背后的 Privado 这种开放身份基建路线，确实才是长期正确的方向。 实际使用过的大概知道它不绑定硬件，手机就能验证，隐私优先，用 ZKP 保护数据，本身又是开放身份体系，还能和 Privado 这些开放身份层协同生长。 如果是多号选手，说实话现在也挺难的了，基本都要走 KYC，想靠批量刷号、刷流水那一套，空间已经被压得非常小了，这对真正的真人参与者反而是利好。

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狐蒂云CEO承认要倒闭了！ 论坛还有人被欠了旧市场的钱至今都没给，我记得mjj开一堆抢鸡脚本，还有小黄鱼倒爷们现在哭晕在厕所了 不过也对，出永久服务器不就是为了集资圈一波，跑路是必然的只是时间问题。几百块就想要买一个永久服务器，想想就知道不可能的事情 说白了就是赌徒心理，赌它跑路的时间慢一点 想不到竟然来得这么快，最开始说永久VPS的也就主机屋的那个三丰云了，都过8年了不知道还在不在

据不可靠消息，卖永久VPS的商家狐蒂云破产跑路了，有朋友私聊问老板了 好像是真的 有买这家的推友要注意好备份，以免数据火葬场！ 听隔壁网友说老许一共有200台宿主机，不过这价格不跑才怪，只是没想到那么快

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