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沪指收 3680.64，涨 0.46%，低开后探底，午后拉回；创业板指涨 3.11%，是最强的一个，只有上证 50 收跌。两市成交 16762 亿，放量 1714 亿，涨停 85 家。
两头的消息面正好相反：
隔夜美国 10 月 CPI 双超预期，压住了开盘；同一时间，剑桥科技称光模块订单旺盛、辟谣砍单，再加上空芯光纤验证，通信设备被推到涨 9.99%。元件涨 7.4%，沪电、深南、景旺、奥士康涨停；半导体涨 3.6%。
另一边是食品饮料跌 0.97%、银行跌 0.47%，红利资金在撤出。外围利空被算力催化对冲掉，存量资金集中抱团光模块和 PCB，连板高度从 7 板压缩到 4 板。两融 22581 亿还在往下降，杠杆没有跟进，修复能否延续，要看电子、通信明天能否连续净流入。
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沪深300跌幅仅为科创50的十分之一，说明资金正从高估值科技板块向低估值权重迁移。
#沪深300# From a stage-analysis perspective, it was on September 24, 2026—exactly two years to the day after September 24, 2024—that we first returned to the same stage. 自摆脱后，时隔两年重回最左侧。
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沪深300指数周线：每次国家机构大买最大头都是沪深300，所以我们看看他的位置，都是利用左侧中枢里面的“拱桥”位置进行集中买入，通过关键点位我们就能画出这个国家对参照的中枢是哪个。后期只需要结合这个中枢里面的关键K线进行观察国家队的动向即可。
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沪电交流，
1 ，FCC 对光模块产业有很大冲击；客户光模块需求也很大。为了避免这种地缘政治的转移压力，2022 年来泰国建厂也有这个原因。泰国能做 400G、30 层板子。美国同业 23 年前通过政治游说就开始说了，但提出来更加说明我们产业链的优势。
2，董事长说：AI 是最夯的事情！
3，token 需求还是非常真实。云端客户回复：最大的限制是电力，然后芯片、光模块、PCB。
4，未来 18-24 个月，按客户希望追上 1.6T 的增长！
5，产能 90% 以上已被客户预定，客户期望远大于产能。
6，到三点收盘，李董秘开玩笑说今天收红了、董事长很高兴，董事长说终于涨了！
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沪指平开，开盘二十分钟就翻红，涨了半个点，深成指、创业板跟着一起红
节前不少人是空仓过节的，怕假期出事先卖了。今天这批钱得买回来，翻红就是回补的钱进场了。量要是能一直跟住，这个开头就稳了吧
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