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美股新股神诞生记：清仓英伟达，全仓“收破烂”，27岁的Leopold如何靠“物理世界”赚翻55亿？
如果有人告诉你，一家AI对冲基金，里面连一股英伟达、微软或OpenAI的概念股都没有，取而代之的全是做燃料电池的、破产重组的比特币矿企、以及被分析师疯狂看衰的英特尔。
你一定会觉得这个基金经理想钱想疯了。
但这个“疯子”，恰恰就是前OpenAI的超级对齐团队研究员、年仅27岁的Leopold Aschenbrenner。在过去的12个月里，他旗下的基金Situational Awareness LP，将管理规模从不到4亿美元，硬生生做到了55.17亿美元，足足翻了14倍！
随着Bloom Energy、Cipher Mining、Intel等标的单日暴涨超10%，华尔街终于开始正视这个年轻人的“奇葩”购物清单。他那套脱胎于165页“万言书”的投资逻辑，正在被现实极其残酷地验证：AI的叙事，正在从屏幕里的模型，退回到脚下的土地和电网。
带你一文拆透这位美股“版本之子”的封神之路。
一、55亿美金的“废品回收站”：他到底买了什么？
打开Leopold的13F持仓报告，第一大重仓股不是芯片公司，而是Bloom Energy（占比15.87%，8.76亿美元）。这是一家做“固体氧化物燃料电池”的公司，能直接把天然气转化为电力。
为什么一个AI基金要把身家押在发电厂上？ 因为AI实在太吃电了。Gartner预测，全球AI服务器的耗电量到2030年将翻近五倍。而美国那个平均寿命超过25年、破破烂烂的电网根本扛不住。 Bloom Energy的电池不需要接入电网，直接在数据中心旁边24小时发电。谁能解决断电危机，谁就是AI时代最暴利的“卖水人”。
第二大重仓：CoreWeave（占比22%，期权加正股超12亿美元）。这家公司曾经是个挖比特币的矿场，币圈崩盘后，他们把手里的GPU全拿去跑AI，摇身一变成了AI算力的最大军火商。Leopold看中它，是因为它手里有海量的GPU以及和英伟达的深度绑定。
第三大重仓：英特尔（Intel）（占比13.54%，7.47亿美元）。在英特尔股价腰斩、被全网群嘲的时候，Leopold疯狂买入看涨期权。他赌的不是英特尔的技术，而是美国的国家意志——在中美科技博弈下，英特尔拿到美国政府近80亿美元补贴，它是美国本土代工唯一的“亲儿子”。
最疯狂的扫货：一堆比特币矿工。 Core Scientific、IREN、Cipher Mining……这些要么破产重组、要么在熊市苦苦挣扎的矿企，全被他买了个遍。 原因很简单：AI数据中心最缺的电力配额和场地，全在这些矿工手里！比特币矿场早就锁定了全美最廉价的长期电力合同。一夜之间，这些原本炒币的矿工，变成了AI时代最大的地主。
与此同时，他在2025年第四季度，果断清仓了英伟达、Broadcom和Vistra这些被炒上天的明星股。
他的逻辑极度清晰：AI的瓶颈不在软件，在硬件；不在算法，在电力；不在云端模型，在物理世界。
二、从OpenAI的叛逆者到165页“万言书”
这个15岁考入哥伦比亚大学、19岁成为毕业生代表的天才，原本在OpenAI的“超级对齐团队”工作，负责防止AI失控。 但他因为向董事会提交备忘录，警告公司安全措施存在漏洞，被指控“泄密”而惨遭解雇。 离开后，他写下了一篇165页的《态势感知：未来十年》（Situational Awareness），预言AGI（通用人工智能）极有可能在2027年实现。
这篇万言书就是他55亿美元持仓的地图。他在书里预言：
万亿美元级别的算力集群即将出现。（半年后，特朗普政府就宣布了5000亿美元的Stargate基础设施项目）。
严重的电力危机。 为了供电，微软甚至重启了当年发生过严重核事故的三里岛核电站。
如果2027年AGI真的到来，世界需要海量算力 -> 算力需要GPU -> GPU需要电 -> 电从哪来？矿场和新能源。这就是他顺藤摸瓜的终极投资路线。
三、DeepSeek暴击之夜：在所有人恐惧时加仓
2025年1月27日，中国发布的DeepSeek模型以极低的成本（约600万美元）震撼了全球。
整个华尔街陷入恐慌：如果低成本就能搞定AI，那美国科技巨头砸进去的几千亿算力是不是都成了泡沫？英伟达单日暴跌近17%，整个半导体板块血崩。
Leopold的持仓全是基础设施，按理说应该崩盘。但当投资人打电话质问时，他只回了五个字：“Leopold says it's fine.”（Leopold说没事的。）
因为他在万言书里早就想透了：更便宜的训练成本，证明了算法效率在飙升。成本的下降从来不会消灭需求，只会创造出更大、更疯狂的模型训练需求。 他在恐慌中逆势加仓，事实证明，AI板块很快迎来了报复性反弹。
总结：投资的本质是寻找“物理瓶颈”
Leopold的故事，绝不仅是一个少年暴富的爽文。
当所有人都在死盯着屏幕里GPT-5有多强时，他抬起头，看到了发电厂的烟囱和矿场的变电站。
在19世纪的加州淘金热中，赚得盆满钵满的不是挖金子的人，而是卖铲子和牛仔裤的Levi Strauss。 在AI狂飙的2026年，最值钱的未必是那段算法代码，而是支撑这段代码不被断电的物理世界底座。
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张家的冠军儿女
横滨，8月9日，乒乓球历史翻到新一页。
张本智和男单4比1逆转韩国选手吴晙诚，惊险卫冕；
几个小时后，妹妹张本美和4比2力克中国选手陈幸同，首夺女单金冠。
兄妹同日包揽WTT冠军赛级别男女单打冠军，这是这项顶级赛事史上第一次。
兄妹两个人，一个23岁，一个18岁。1200万日币的奖金+横滨当晚的烟花，属于他们。
我原本以为参加过两届奥运会的张本智和已经是老将了，得有30岁左右吧？
没想到他居然才23岁！
更值得中国队警惕的是，日本男乒已经不只是一个张本智和。
松岛辉空19岁，篠塚大登22岁，再加上23岁的张本智和，日本男乒的三剑客，最大的才23岁。
而国乒这一站，男队全员止步16强，女队所有晋级选手，清一色倒在张本美和拍下。
张本智和激动地说：这份喜悦是独自夺冠的两三倍！
以前中国队输球叫爆冷，以后输球可能会成为常态。
张家一家四口，站在了乒乓球的顶峰，创造了奇迹。
和中国相关的是，他们一家，原本都是四川人，我的老乡。
父亲张宇，母亲张凌，两人都出身四川乒乓球队，母亲还曾与邓亚萍并肩征战1995年天津世乒赛。
1998年，张宇通过日本乒乓球圈的人脉，被邀请到仙台ジュニアクラブ（仙台少年乒乓球俱乐部）担任教练。
张宇到仙台大约半年后，与张凌结婚并一起生活。
他们最初并不是奔着“移民日本、培养两个孩子代表日本打中国队”去的。
张宇自己后来回忆，当年甚至想过以后回中国执教，中国的职业球队也曾几次邀请他回去。
但是随着时间推移，他们在仙台有了工作、人脉和生活基础，最终选择留下。
然后才有了张家的两个孩子。
2003年，张智和出生于仙台；2008年，张美和也出生于仙台。
所以兄妹俩严格意义上不是“中国移民到日本的运动员”，而是出生、成长、接受基础教育和乒乓球训练都在日本的华裔二代。
张本智和五岁就拿全日本冠军，天赋压不住。
2013年，年仅11岁的他主动向父母提出想入日本籍。所以入日本籍这件事，不是父母提出来的，而是张本智和自己提出来的。
2014年，他与父亲、妹妹一同归化，改姓“张本”，“本”字取意不忘根本，母亲晚了七年，2021年才跟上。
一家四口，从此都是日本护照。
国内乒坛神仙打架，一个天才在四川队都未必能出线；换个赛道，直接就是国家队主力、资源倾斜、商业代言全套配齐。
选择大于努力。
张本智和后来清明回眉山祭祖被三十多个村民举牌拦在村口，骂他“数典忘祖”。
中国有全世界最庞大的乒乓球人才体系，但也正因为太庞大，进入国家队、拿到国际比赛机会的竞争近乎残酷。
当一个体育体系人才密度过高到把苗子往外挤，你留不住人，也怪不到别人转身。
这些年，日本不仅挖到了张本家这样优秀的运动员，还把中国乒乓球几十年积累下来的训练经验，与日本自己的青训、职业联赛、商业赞助和国际比赛体系结合起来。
第一代是福原爱、石川佳纯、水谷隼。
后来是伊藤美诚、平野美宇、早田希娜。
现在又轮到了张本智和、张本美和、松岛辉空。
年轻、技术流、教练团队年轻化，一个在日本打球的华人教练私下说得直白：我不敢说日本技术已经超过国乒，但这几年他们球员和教练整天研究打法，进步速度看得见。
很多人不理解中国的足球、篮球、排球是怎么从亚洲一流跌成亚洲三流的，现在乒乓球重新展示了为什么？
不是别人突然变强，是你把体系里的动能、耐心和更新速度弄丢了，人家捡起来了。
而中国乒乓球还有另外一个值得思考的人，他叫樊正东。
巴黎奥运会后，樊振东以“巴黎周期心理消耗巨大、WTT不参赛就罚款条款个人无力承受”为由，主动退出世界排名，随后一年多没打任何国际赛事，也没再进国家队集训名单。
2025年他转投德甲萨尔布吕肯，开启留洋生涯，结果这一脚踩得极准：德国杯首冠、欧冠四连冠、德甲联赛冠军，一个赛季拿下俱乐部百年队史首个“三冠王”，德甲单打19战17胜，胜率超92%，被德媒称作“定海神针”。
2025-26赛季，最后的德国联赛决赛，萨尔布吕肯3比1击败杜塞尔多夫，樊振东一个人拿下两分。
这是他代表萨尔布吕肯的最后一场比赛。
也是最漂亮的一场告别。
5600名观众在现场见证了这一幕。
你看樊振东笑得，像一个无拘无束绽放自我的小孩。
他能成，靠的不只是天赋余量，更是脱离体制束缚后，把职业选手的自主权重新握回自己手里：想打就打，想休息就休息，用纯竞技逻辑活着。
张本一家，把中国乒乓球的基因带到了日本，日本的体系又把两个孩子培养成了世界冠军级选手。
樊振东，则把中国最顶尖的乒乓球能力带到了德国，帮助一家欧洲俱乐部完成历史性的三冠王。
人才开始跨越国界，技术开始跨越国界，训练方法也开始跨越国界。
只有一种东西不能跨越国界：
躺在过去那本起灰的腐朽的冠军簿上睡觉。
顶尖人才永远在寻找摩擦力最小的通道。堵不如疏，这个道理，哪个行业都一样。
就在刚刚，一位乒乓球球迷粉丝悄悄地告诉我：他准备去一趟仙台，找找张父，问问他们一家人愿不愿意再改回中国籍？
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世界杯赛场上最让人心碎的反转，来了💔
零封西班牙、逼平乌拉圭，让55万人口的岛国佛得角震惊世界——40岁门将沃齐尼亚（Vozinha） 一战封神，5天涨粉1400多万。
可就在他扑出巨星们27次射门、7次射正，当选全场最佳之后，一纸「失业通知书」悄然而至——葡甲球队沙维斯正式通知：不会与他续约。
6月30日合约到期后，他将成为一名自由球员。
🔥 凭什么不续约？
上季葡甲出场19次，失23球，仅6次零封。最大竞争对手是23岁的塞尔维亚门将，比他小17岁。俱乐部被墨西哥老板收购后志在冲超，无法把未来押在40岁老将身上
主教练说：「直到最后，他都堪称完美的职业典范。」但职业足球，从来不相信眼泪。
by Open Score
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与黑天鹅同行：BTC 期权卖方策略的仓位管理指南（2026）
> 本文的凯利公式的应用方法主要参考 Retail Options Trading (Sinclair & Brodie, 2024) 第 17 章
期权卖方策略的特点就是“赢小亏大”（见下图每周 P&L分布），虽然总体胜率高达八九成，但是一次尾部事件就可以让几个月积累的利润归 0。这种偶尔让人极不舒服的大亏也正是做空波动率风险的溢价来源。
我们可以试图通过一些信号过滤降低遭遇尾部行情的概率，但是这类方法在降低尾部行情的同时也往往降低了盈利，导致遭遇尾部事件时，可能尚未通过盈利建立起足够的缓冲垫。
面对这种困境，Sinclair 给出的方法是接受尾部事件是策略的一部分，不去消灭尾部，而是通过凯利公式进行仓位管理让单次的尾部事件的破坏力可控，不至于让账户失去交易能力。
在应用凯利公式之前，我们先来看看参与对比的几种期权卖方策略：
做空周末波动率
本周期之神（ETF 上市后），夏普高达 3.35，最大 2 笔尾部亏损分别为 2025 年 10 月 10 日的 -4.78% 和 2026 年 1 月 30 日的-3.78%，这 2 次亏损占总体亏损的 64%。
策略详见：
每周 10 Delta 现货备兑
本周期最强现货备兑策略，胜率 93.6%，夏普 1.19，最大单笔亏损为川普当选后的 2024 年 11 月 8 日至 15 日， BTC 单周上涨 15.7%，策略亏损达到了-4.07%。
策略详见：
每周卖出平值 Put
本周期最强卖 Put 策略，胜率72.3%，夏普 0.33，最大的两笔亏损来自 2025 年 2 月 25 日和 2026 年1 月 30 日，两周亏损了 94 周权利金收益的40%。如果排除这两笔最大亏损后的夏普为 1.5+，当然交易没有如果，只是说明这个策略是本周期尾部行情的最大受害者。
策略详见
具体的 9 个步骤的计算结果可以看图中下表：
第 1 步：确定心理预期最大亏损
这个值不参与运算，只是用户和计算结果对照
第 2 步：确认原始凯利公式上限
可以通过对比离散凯利、连续凯利（包括平均亏损，最大亏损）的计算结果，确认原始凯利公式能接受的最大亏损比例。
第 3 / 4 步：将第二步结果两次折半，即1/4凯利
半 Kelly 收益只丢 1/3，但波动率小一半，因此宁肯低估不要高估。
第 5 步：正偏加成
做空波动率的偏度为负，远端尾部全在亏损那侧，所以这个加成不适用，这一步是给做多波动率策略用的。
第 6 步：左偏减仓
和上一步相反，对于赢小亏大的策略，单笔 Kelly 公式假设损失就是平均损失，但真发生时是 3-4 倍的平均损失。
第 7 步：肥尾减仓
极端事件的实际幅度远超正态分布预测，比如 2025 年 10 月 10 日的那笔是 5 个标准差的跌幅，在 100 个样本的发生率为 10 万分之 6，但我们还是碰到了。
第 8 步：小样本减仓
小样本的区间估计较宽，容易高估优势。
第 9 步：相关策略合并减仓
我们这里是假设三个策略单独跑的仓位管理，所以这一步不适用。
最终结果
做空周末波动率修正后的可承担最大亏损预算为 4.79%，和历史盈亏分布中的最大亏损 4.78% 几乎一致（4.79 / 4.78 ≈ 1），意味着假设的10 万美元账户确实可以用来开一组。
每周 10 Delta 现货备兑修正后的可承担最大亏损预算为 3.64%，略低于历史盈亏分布中的最大亏损 4.07%，意味着 10 万美元账户卖出一张的比例略高（3.64 / 4.07 ≈ 0.89），账户余额需要提高到 11 万美元。
每周卖出平值 Put修正后的可承担最大亏损预算为 0.45%，大大低于历史盈亏分布中的 17%，意味着样本期内表现出的风险过大了，需要更换策略。
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【上市公司隐性利好速读】🔍
2026年9月1日
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一、技术创新公告（近1-2周）
1. 闻泰科技：旗下安世中国发布全球独家12英寸车规级bipolar功率半导体并实现量产，新推T2X/HCS系列百余款芯片填补12英寸车规级高压MOSFET空白，HCS适配AI服务器48V总线，关键器件国产化率从不足20%提升至接近100%。
2. 鼎阳科技：发布SDS8000AP H12系列高带宽实时示波器，覆盖33GHz/25GHz/20GHz，自研40GHz前端芯片组实现突破，每通道采样率80GSa/s，对标高端进口。
3. 精工科技：联合开发的"5000吨级DMSO干喷湿纺高性能PAN基原丝成套装备及工艺"通过科技成果鉴定，整体达国际先进水平，部分指标国际领先。
4. 晶升股份：大尺寸CVD SiC涂层成套设备完成交付，助力半导体热场关键部件国产化。
5. 捷佳伟创：二代全自动填孔VCP电镀线出货；金沃股份首款氧化绝缘轴承套圈量产交付。
二、并购重组公告（近1-2周）
1. 中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券获上交所并购重组委审核通过，合并后净资本由481亿翻倍至1032亿，头部券商"三合一"进入注册倒计时。
2. 信维通信：拟11亿元现金收购益阳电子科技55%股权（高端MLCC），持股升至70%并表，高端被动元件国产替代并表放量。
3. TCL科技：拟发行股份及现金收购广州华星半导体45%股权。
4. 英力特：控股股东（国家能源集团旗下）拟公开征集转让39.41%股份，或致控制权变更；华昌化工停牌筹划控制权变更。
5. 得邦照明：重大资产重组标的完成过户；香山股份停牌筹划收购浙江武珞智慧城市。
三、新产品投产/扩产公告（近1-2周）
1. 上海新阳：上海化工区项目追加投资至10.5亿元，新增芯片铜互联电镀液5000吨/年，2026年9月开工、2028年底投产。
2. 中钨高新：子公司金洲投建多层板精密微型刀具1.55亿支/年、AI高速高频PCB刀具1.4亿支/年等多项目，合计投资约5.26亿。
3. 民德电子：晶圆厂扩产至6万片/月设备合同已签，洽谈10万片/月，四季度起产能明显释放。
4. 国瓷材料：AI服务器及车规级MLCC粉体高端产线完成扩产。
5. 天孚通信：泰国、江西海内外基地同步扩产；澄天伟业液冷散热二期扩产启动。
四、定增/股权激励公告（近1-2周）
1. 国际复材：拟定增募资不超50亿元，加码高性能电子纤维布等项目。
2. 中际旭创：拟40亿-80亿元大手笔回购，用于股权激励与员工持股。
3. 拉卡拉：第三期限制性股票激励计划，授予3389万股（占股本3.12%）。
4. 实朴检测：限制性股票激励首次授予登记完成（32人、231.56万股，授予价40元）。
5. 天润工业：推员工持股计划。
五、机构调研动向（近1-2周）
本周（8/24-28）共536家A股公司获调研，超六成正收益。立讯精密、胜宏科技、迈为股份、石头科技、三花智控5家超200家机构；芯源微、水晶光电、欧陆通、晶盛机电等15家超100家。
1. 中微公司：388家机构调研居首。
2. 联影医疗：327家。
3. 立讯精密：268家，高毅邓晓峰、睿远傅鹏博、景林蒋彤、嘉实归凯等大佬云集。
4. 胜宏科技：254家，近5日主力净流入19.48亿居首。
六、大订单/提价公告（近1-2周）
1. 亚康股份：下属公司签订17.03亿采购+17.45亿销售合同（电力配套设备），叠加此前累计超17亿算力技术服务协议，智算中心建设浪潮受益。
2. 中来股份：联合体中标浙能能服第三批户用光伏EPC项目16.13亿元。
3. 侨银股份：预中标5.28亿元环卫服务项目。
4. 中能电气：中标3.84亿元开关柜；智光电气签2.595亿储能EPC；重庆建工中标5.11亿+2.24亿；江河集团中标沙特2.23亿幕墙。
七、股东/高管增持（近1-2周）
1. 中际旭创：拟40-80亿回购（股权激励+员工持股）。
2. 徐工机械：控股股东拟1-2亿增持（已首增1000万）。
3. 四川美丰：拟7000万-1亿回购注销；四川双马5000万-1亿回购。
4. 中交设计：中交资本拟8000万-1.6亿增持（已首增650万）。
5. 艾罗能源：实控人拟2000-3000万增持；东宏股份控股股东3000-6000万增持（获5400万专项贷款）；华新建材6.3亿增持、网宿科技5.4亿回购。
八、北向资金/机构动向（近1-2周）
1. 北向资金本周累计净买入79.46亿元，创近7周新高；8月28日单日净买入64.43亿，深股通49.56亿。
2. 加仓方向：京东方A、格力电器、平安银行、华泰证券、伊利股份居前。
3. 主力资金8月28日净流入48.54亿，医药生物42亿、非银金融39亿居前；京东方A单日获主力净流入23.24亿。
4. 龙虎榜机构净买入：德明利2.43亿居首，誉衡药业、金安国纪、星网锐捷跟随。
5. 注意：电子/半导体短期主力净流出（胜宏科技单日净流出近27亿），属前期主线获利了结，资金高低切换至AI应用、农业、黄金。
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【综合排序·最值得关注潜力股】
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1. 信维通信：11亿控股并表高端MLCC，叠加商业卫星、AI算力散热多点开花，国产替代逻辑清晰。
2. 中际旭创：40-80亿巨额回购+光模块龙头，算力主线核心，回购托底信号强烈。
3. 闻泰科技：全球独家12英寸bipolar量产，车规功率半导体国产化率逼近100%。
4. 中微公司：388家机构调研居首，半导体设备国产替代龙头。
5. 亚康股份：算力设备贸易+技术服务双轮，单月大单累计超34亿，智算中心受益。
6. 上海新阳：追加投资至10.5亿扩产芯片电镀液+光刻胶，先进制程材料国产化。
7. 中金公司：券商三合一并购过会，净资本翻倍，金融国资整合标杆。
8. 国际复材：50亿定增加码电子纤维布，低介电产品已进头部覆铜板供应链。
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