都他妈 AI 时代了，还有质疑数据真假，真他妈纯傻逼。 韩国三星+海力士，2026 年净利润预计 2.6 W 亿人民币， 这个不用预计，因为内存订单都已经卖出去了，板上钉钉的事， 中国所有上市企业去除银行后利润是 2.55W 亿人民币。 韩国三星+海力士两家企业抵中国全国，中国给韩国擦鞋都够不着。🤣🤣🤣

怎么理解今天的PPI数据炸裂？ 1. 看对于PCE的影响，如彭博预测，3月份股票市场的下跌将会大幅降低PCE里的投资组合管理费，机票和医疗保健都比3月份低，所以4月份的PCE应该还好，预测甚至可能在环比0.2，过几天就会知道 2. 从中期来看，CPI和PPI都不会给他们足够的舒适度，沃什上来的第一次会议直接公告里表面美联储从倾向降息到中性几乎是板上钉钉 3. 不是PPI对于市场不重要，而是我说过了4月份太多踏空的，所以现在不断FOMO，今天的抄底力量远大于对于宏观的担心 4. 市场的麻木是怎么来的？就是通过看似一些利空数据都跌不下去不断形成的，所以我们还在音乐里跳舞 5. 这次中美会谈，我挺期待能对于结束战争中方有一些表态（不知道会不会有），战争有任何结束的信号（油价下跌）会把情绪面推到极致

好消息： 你下跌过程中纠结过的点，别人也纠结过，可以从量价数据中看出端倪，也是价格走势最底层的逻辑之一，历史数据告诉你这类节点在未来几乎100%会被收复。说人话就是60-70k抄底的兄弟，甭管币价跌到50k还是40k，你们以后解套都是板上钉钉的事儿。 坏消息： 历史数据也告诉你，解套时间可以是几小时几天，也可以是几周几个月甚至几年。 活下去！

Calix：大陆未签 CARF，国内用户暂享“甜蜜窗口期” FinTax 创始人 Calix 在接受吴说采访时指出，由于中国大陆尚未签署 CARF 框架，海外加密交易数据目前不会自动交换回国内税务局，这相比于已被 CRS 覆盖的银行体系，为大陆税收居民提供了一个短暂的套利“甜蜜窗口期”。 但他同时警示，数据未互换并不代表法律上的免税，若将加密资产变现为法币仍可能被追踪；且随着 RWA、稳定币等加密资产承载的财富规模不断扩大，全球范围内的加密资产征税已是板上钉钉的必然趋势，用户不应抱有侥幸心理，而应利用此窗口期做好长远规划。 视频与文字内容仅代表受访者观点，不代表吴说观点

打破AI信息差 99%的人每天刷信息流，以为自己在获取信息，其实只是被算法喂垃圾。 而真正会用 AI 的人，早就开始用工具自动监控全网趋势了。 分享一个我最近在用的神器：TrendRadar（git斩获5万星标🌟） 它本质上就是你的私人 AI 情报系统： · 自动扫描全网热点（知乎、抖音、B站、微博、小红书、RSS 等） · 用一句话描述关注领域，AI 自动筛出高价值内容 · 自动生成翻译 + 深度分析简报，直接推送到微信/TG/飞书/钉钉/Bark等 · 支持 MCP，可直接接入 AI 做情绪分析、趋势预测 · Docker 30 秒部署，数据本地化，隐私拉满 GitHub： 信息差时代最可怕的不是没能力，而是别人比你早 24 小时知道趋势。 适合所有做自媒体 / 投资 / 电商 / AI / 独立开发的人 感兴趣的可以看看～dyor

秘密提交IPO的Kraken，为何在敏感时期上线诈骗项目Space？ Space作为毫无争议的诈骗项目，无论是改规则直接吞掉用户的钱，还是直接砸盘95%，被钉在耻辱柱上的诈骗项目，竟然被号称全球合规标杆的Kraken上了交易所。 对于正在准备IPO的Kraken，这说明什么？内部风控约等于没有？还是说现金流压力已经大到，哪怕是明晃晃的诈骗项目，给钱就能上？ Space项目从社区维权开始基本上就在实施一系列的缓兵之计，公告发了一堆，就是没有实际动作。无非就是在谋求退出路径，开盘，然后砸盘。项目方着急跑路的心态一览无余。 Kraken的上币团队难道真的没看见？ 只能说明Kraken看见了，但是为了IPO的数据好看，已经不在乎所谓的合规信誉了。 众所周知，Kraken是秘密提交IPO，尤其是在此前估值暴跌的背景下，这说明Kraken本身对自己的财务数据包括估值并没有太大信心。 那么，在这样敏感的窗口期，还上线一个诈骗项目，合理的解释只有一个，内部的财务和估值压力一定非常大！ 如果Kraken不想自己的IPO付之东流，不想一旦正式公开招股文件被大量负面舆论所攻击，进而导致上市股价暴跌，甚至IPO本身遇阻的话。 那么，我在此呼吁Kraken的两位高管@jespow以及@DavidLRipley，年内如果还想顺利IPO，尽快开启内部审查并尽早下架Space代币，并与社区维权行动站在一起。 社区的问题是：一家自称合规的交易所，为什么会让 Space 这样的诈骗项目通过上币审查？ 同时，也建议所有 Space 受害者拿起合法维权工具：整理证据、保存记录，只要 Kraken 不对此事给出合理解释，那么在 Kraken IPO 阶段，就持续向 SEC、媒体提交材料。 区块链是有记忆的，任何诈骗的帮凶都将被钉在耻辱柱上！

前两天我随手问了Claude一句：“我只有1000美元，想30天内拿到最高回报，该往哪儿投？” 它没提指数基金，也没聊股票，直接甩出一句话： 找个预测市场机器人，专门买低于3美分的合约。 用1000美元砸进去就行。 大部分赌注到期归零，可一旦命中，就是100倍到500倍的翻倍。 我愣了半天，它还补了一句：“有人已经这么干了，去搜planktonXD。”一搜，数据直接把我钉在屏幕上。 planktonXD起步刚过1000美元，现在利润已经95,278美元，投了76,312次预测。 想抄作业看他实战记录： 最狠的一次，他只押了15美元赌“全球无地震”，最后拿到1330美元，ROI直接8742%。 我当天晚上也忍不住试了试。拿100美元，开了12个低于2美分的仓位，睡了一觉。 醒来只有一个命中，直接变501美元。没K线，没指标，没什么复杂的alpha。 就靠那点定价不对称，硬生生把概率变成了复利。 我最后又问Claude：“你会怎么称呼这种策略？” 它想了想，说：“买彩票，但数学这次站在你这边。” 平时也是用那个工具跟着他的信号走的：

财报前瞻VECO 在2026年全球半导体资本设备（WFE）市场步入高度分化的背景下，Veeco Instruments Inc. (VECO) 的定位已从传统的设备供应商演变为支撑人工智能（AI）基础设施和先进制程逻辑芯片的关键技术节点。通过对过去五年企业发展轨迹的审视，可以发现Veeco成功地将其技术护城河从日益商品化的发光二极管（LED）和普通功率器件领域，转移到了极紫外光（EUV）掩模保护、2纳米全环绕栅极（GAA）晶体管退火以及高带宽存储器（HBM）先进封装等高门槛细分市场。这种战略转型不仅重塑了公司的营收结构，也使其在当前的AI投资狂潮中占据了独特的生态位。 当前的半导体设备景观正经历一场由物理限制带来的技术变革。随着摩尔定律在3纳米及以下制程面临巨大的热预算和材料沉积挑战，Veeco持有的激光钉扎退火（LSA）和离子束沉积（IBD）技术成为了代工厂实现性能跃迁的“必选项”。这种行业地位的转变，为解读即将发布的2026年第一季度财报提供了必要的前瞻性视角。 针对即将于2026年5月5日发布的财报，其实绩表现将受限于多种复杂因素的交织作用。首先是AI基础设施带动的先进封装与HBM需求。AI加速器对HBM的需求正处于爆发期，Veeco的湿法处理和光刻工具在HBM的垂直堆叠中具有极高的应用价值。AI相关收入占Veeco总收入的比例预计将从2024年的约10%提升至2026年的20%以上，这种营收结构的改善不仅提升了收入的确定性，也增强了市场对公司长期估值中枢上移的信心。 同时，2纳米制程节点转向下的GAA技术红利也在释放。随着台积电和英特尔等领先代工厂加速向2纳米GAA架构转型，激光退火设备的需求进入了新的上行周期。LSA技术的独特之处在于其极短的脉冲时间和精确的热预算控制，这对于维持2纳米制程中超浅结的稳定性至关重要。这意味着即便在宏观经济波动期间，先进制程的资本支出也表现出更强的防御性。 此外，数据存储业务正处于周期性底部回升阶段。在经历了2025年营收近乎腰斩的低谷后，数据存储业务在2026年显示出明显的复苏迹象。这不仅是营收的补充，更是产能利用率提升的关键。一旦该板块在第一季度确认的订单超出预期，将直接对Non-GAAP每股收益产生显著拉动。而Veeco与Axcelis价值44亿美元的合并案则是目前影响股价的重要变量，虽然短期会有费用体现，但协同效应的预期是市场的核心关注点。 基于对上述因素的分析，Veeco在2026年第一季度实现“双重超预期”（营收与EPS均高于一致预期）的可能性较大。目前市场对Q1的营收预期约为1.6299亿美元，Non-GAAP EPS预期约为0.23美元，毛利率预期在37.5%左右。由于Veeco在2025年底积压了5.55亿美元的高质量订单，且很大一部分属于先进制程设备，只要供应链交付不出现重大中断，营收确认在指引上限附近的可能性较高。 尽管财报超预期概率高，但股价反应取决于更复杂的博弈。看涨逻辑在于指引的上修潜力，目前7.4亿至8亿美元的年度指引被认为过于保守；同时合并进度的正面评论以及HBM与GAA叙事的强化，有望推动估值溢价向行业龙头靠拢。相反，利空风险则来自技术面超买（RSI指标显示超买）、中国市场份额的持续萎缩以及先进封装占比过高可能带来的毛利率压力。 在财报表象之下，必须理解更深层的结构性观察。Veeco与Axcelis的合并本质上是一次“防御性”与“进攻性”并重的战略博弈。 Axcelis在SiC和GaN离子注入领域的统治地位，与Veeco在激光退火和EUV掩模领域的地位结合，将创造出一个能与大市值巨头有效抗衡的实体。 其次，Veeco在EUV掩模空白制造领域的独占性是其估值底座。随着High-NA EUV系统的部署，掩模更换频率提升为Veeco带来了具韧性的“耗材化”设备需求。 最后，第一季度财报中关于“订单转化率”的描述将至关重要，5.55亿美元积压订单的转化速度将是衡量供应链瓶颈或客户需求信号的关键指标。 因此，管理层对交付时间表的评论，其重要性不亚于财务数字本身。 免责声明：本人持有文章中提及资产，观点充满偏见，非投资建议dyor