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【拉美商機】放眼拉丁美洲石油熱潮，尋求能源安全 據顧問公司Rystad Energy預測，2025年至2030年間，全球原油供應增長量的約44%將來自巴西、圭亞那、阿根廷和委內瑞拉。到本年代末，這四個產油國合計將增加近每日250萬桶的產量，而全球原油日增幅預計為560萬桶。

因伊朗冲突导致霍尔木兹海峡航运中断，在美国本土运营的石油生产商正从油价上涨中获益。据能源咨询公司Rystad Energy测算，若WTI原油年均价维持在100美元，美国生产商全年将额外获得634亿美元现金流。相较之下，在海湾地区拥有广泛资产的国际石油巨头则面临运营中断的复杂局面。各公司的风险敞口存在显著差异，其中英国石油超过20%的自由现金流来自中东业务，埃克森美孚约为19%，而雪佛龙仅为5%。这种差异已反映在资本市场上，风险敞口更高的埃克森美孚股价表现落后于欧洲同行壳牌，后者被认为其交易部门能从价格波动中获利。挪威国家石油公司因无中东业务敞口且是欧洲主要天然气供应商，股价涨幅超过其他西方巨头。 来源：金融时报

女蜘蛛🕷️格温？ 被发现是伪娘后，被神秘力量玩弄致死的一具骚尸罢了 崩坏.jpg #ryona# #SuperHeroine# #crossdresser# #伪娘# #死体役# #冰恋# 一些觉醒的新xp实践，未妆造（轻喷）。还有一段视频想看的人多再发（求个同好或者摄影可以一起拍伪娘英雄战败剧情的）

今晚市場不是在賣 AI。 而是在賣 AI Buildout 的速度。 AI 領袖開始公開呼籲放慢前沿模型開發後： SMH -4.4% NVDA -3.4% AMD、MU、MRVL 約 -6% 但另一邊： NOW +4.6% ADBE +3.5% CRWD 約 +12% 上週 Astra 出來，市場賣 software、買 hardware。 今晚這筆交易幾乎整個反過來了。 我的觀察是，如果模型競賽真的降速，市場首先重新計算的會是晶片與數據中心 CapEx；software 與 cybersecurity 則暫時得到喘息。 不過 Brent 已接近 $109、10Y 又突破 5%，所以不能把全部跌幅都歸因於一個 AI headline。 如果收盤前晶片仍收不回、software 仍守住漲幅，這次 rotation 才值得繼續看。否則也可能只是 crowded trade 被洗了一次。 bitcoin:native 突破並守住 78,630–80,000 才算進一步確認；跌回日內低位 76,439 下方則分化失效。本週 Fed 決議與 Clarity Act 程序性投票仍可能放大波動。

Jackson Hole - 全球央行年会之前大概率缺乏更多宏观货币政策和利率相关指引，所以我目前交易的是整体“风格”延续，包括这几个方面： 1）Broadening: 市场广度扩散，资金和注意力不会再高度集中在半导体硬件上游，资金扩散到工业蓝筹、小盘价值股， $SPY 继续反弹，但 $QQQ 内部持续分化 2）Cloud & Software: 云计算/软件ETF上周平均上涨8.52% $IGV 盘前再涨2.13% 3) De-leveraging: 半导体继续去杠杆：上周我们看到多空OI都大幅下降，整体流动性变薄和空头回补导致了剧烈的反弹，但这并不代表反转，如果继续拉升反而非常危险，代表这里并不是底，最理想的状态是 $SOX 以及存储和设备股在这里做三角收敛震荡 4）Rotation: 量化因子进一步印证了上面判断，成长股重新收到青睐 $SCHG 上周领涨，动量因子仍然收到压制 $MTUM 领跌，上周给大家推荐的质量股因子也表现出色；散户之前喜爱的ticker在趋势性行情结束后，不会立刻反转且停止折磨人的行情 5）油价快速回落；近端vix、长债、黄金、BTC都同步走弱，印证了短期风险缓解，可以喘口气，但市场仍然在定价中期风险 6）行业上看，可选消费 $XLY 和通信 $XLC 领涨，而房地产和公共事业受利率预期影响表现惨淡，科技板块由于内部分化严重总体表现出中性偏空形态 7）AI半导体内部，云计算 $WCLD （云计算三巨头，包括谷歌、亚马逊、微软的暴涨驱动）、软件和网络安全 （大上周已经做了选股和布局）是龙头；辅线是机器人 $BOTZ $HUMN $BOTZ 等都有一定涨幅； 其它细分赛道上周回报率整体为负，最惨的是芯片、存储、光、先进制程四个赛道 8）从市场目前铺单的整体情况看，主要是call个股 + 对冲指数 总体交易思路是做相对超额收益： ～ Long 软件/ Short 半导体 ～Long 大盘成长 / Short 动量 ～Long MSFT、AMZN、GOOGL、ORCL、CRM云平台一揽子组合 / Short DRAM、MU、LRCX存储设备一揽子组合 ～Long 罗素小盘 / Short 纳指100