吴说获悉，安全公司 SentinelOne 发布报告称，研究人员在一家与加密行业无关的印度 IT 服务公司发现了与此前 LayerZero 攻击事件相同的 macOS 后门程序。相关攻击活动被归因于朝鲜 Lazarus 黑客组织旗下的 TraderTraitor，该组织此前参与了导致 KelpDAO 损失 2.92 亿美元的攻击。报告指出，攻击者通过虚假招聘面试和植入恶意代码的 GitHub 项目针对开发人员，诱导其运行恶意软件。新发现的受害者为一名 DevOps 工程师，其设备上的后门最早于 3 月 18 日被观察到，但具体感染途径尚未确认。

MSX 今日上新｜2 只美股代币开放交易 📈 🛡️ $S.M｜现货 SentinelOne，AI 原生网络安全独立龙头。 ARR 破 11.6 亿美元，盈利拐点开始出来，Purple AI 也把自主防御这张牌打得更明显了。 🤖 $ISRG.M｜现货 Intuitive Surgical，全球手术机器人绝对龙头。 达芬奇 5 加速放量，Ion 继续高增，设备 + 耗材 + 服务这套模式越跑越稳。 🚀 7 月 14 日（UTC+8），两只现货开放交易。 #AI#

家里闲置了几台旧手机，一直在吃灰，扔了又可惜，挂二手卖掉又不值几个钱。 偶然发现 Sentinel 能把旧手机变成监控摄像头，装一个客户端就能用，不用另买设备。 手机负责拍，画面传到电脑上的服务端，浏览器里直接看实时画面，不用装任何插件。 GitHub： 还能自动配置，对于录像会按时间分段存成 MP4，截图和日志都有，可以长期挂着跑。 提供 AI 功能，能用传统算法看画面有没有动静，可调视觉模型进行分析，输出事件记录。 家里有闲置安卓手机的朋友，想要让它发挥最后一点余热，可以看看这个项目。

大盘在盘整、AI在下跌但生物医药和网络软件企业在涨，下面是我们做的一个低估个股的报告： 当下美股科技细分板块存在明显估值分化，AI算力、消费软件龙头经过一轮上涨后定价充分，但企业软件、纯网络安全赛道大批优质标的股价显著低于公允价值，资金正在低位持续吸筹。AI普及带来攻防需求爆发，全球政企安全预算逐年抬升，板块长期增长逻辑确定，短期估值错杀带来布局窗口。 一、低估软件、网络安全核心标的（结合原文20家科技公司+安全龙头补充） 1、通用企业软件（估值合理、现金流稳定） 1. Microsoft $MSFT 坐拥Windows、Office、Azure云，同时内置完整云安全产品线，AI安全工具持续落地，常年稳定高利润率，综合估值处于历史中枢下方。 2. ServiceNow $NOW 企业数字化管理龙头，平台内置全套企业风控、数据安全模块，客户留存率极高，AI迭代打开增长空间，机构测算当前股价低于内在价值。 3. Adobe $ADBE 创意软件行业垄断地位，订阅收入刚性，配套企业数据安全、版权防护业务，板块回调后估值回归合理区间。 4. HubSpot $HUBS 中小企业CRM龙头，内置客户数据安全防护体系，中小商户数字化安全需求持续释放，估值存在修复空间。 5. Fair Isaac $FICO 全球信用安全标准制定者，金融风控安全护城河无可替代，轻资产高盈利，长期被市场低估成长持续性。 2、纯网络安全低估龙头（板块核心洼地） 1. Zscaler $ZS 全球云安全龙头，零信任架构全覆盖，远期市销率仅5.9倍，大幅低于行业平均，回调36%后形成价值底仓机会。 2. Tenable $TENB 漏洞安全平台龙头，96%营收为持续性订阅收入，自由现金流稳健，PE仅11倍，估值显著低估，存在并购预期。 3. SentinelOne $S AI端点安全核心厂商，AI安全相关收入翻倍增长，远期市销率仅4.24倍，成长与估值错配明显。 4. Rubrik 企业数据备份安全龙头，AI驱动灾防业务高速增长，机构一致看好估值修复。 3、互联网&金融科技软件（附带安全业务） Meta $META、MercadoLibre $MELI、Nu $NU、SoFi $SOFI，均配套自有数据安全、反欺诈系统，平台流量稳定，安全业务持续增厚利润，整体估值具备上行空间。 二、网络安全板块ETF推荐（一倍长线配置+两倍杠杆短线交易） （一）一倍无杠杆ETF（适合中长期底仓布局，波动平缓） 1. $CIBR 富时纳斯达克网络安全ETF 市场规模最大、流动性最优，市值加权，覆盖全产业链安全龙头，囊括微软、Palo Alto、Zscaler，均衡配置，适合长期底仓持有。 2. $HACK Amplify网络安全ETF 最早上市的安全ETF，兼顾纯安全企业与大型科技集团安全业务，持仓50-60只全球安全标的，行业覆盖完整。 3. $BUG Global X网络安全ETF 修正等权重，仅重仓25家纯网络安全企业，剔除思科、博通等综合科技巨头，纯度最高，博弈板块弹性首选。 4. $IHAK 贝莱德网络科技ETF 侧重成熟稳健安全企业，风控更均衡，适合保守型投资者配置。 （二）两倍做多杠杆ETF（仅适合短线波段，禁止长期持有） $UCYB ProShares纳斯达克网络安全2倍做多ETF 跟踪纳斯达克网络安全指数，单日2倍收益放大，单边上涨行情可快速增厚收益。 ⚠️ 核心风险提示：杠杆ETF每日再平衡机制，震荡行情会持续损耗净值，只适合短期趋势交易，切勿重仓长期持有。 三、核心配置逻辑总结 软件、网络安全是AI时代刚需赛道，AI生成式攻击持续推高全球安全支出，政企IT预算倾斜不可逆。当下细分赛道大量龙头股价低于公允价值，机构资金持续低位吸筹。 稳健投资者：以CIBR、HACK作为底仓，搭配MSFT、ZS等低估个股长期持有； 短线博弈行情：单边上行阶段轻仓使用UCYB两倍杠杆放大收益； 风险提示：低于公允价值不代表短期立刻上涨，科技股受利率、企业资本开支影响波动较大，杠杆ETF风险极高，务必控制仓位。

《低成本试错 Web3 小众生态，亏了学技能，赢了吃红利》 最近一个多月，我一直都在关注 Tempo 生态的发展，Tempo 生态的龙头 NFT鲸鱼，从当初打新的1U成本，来来回回折腾，最高涨到300U，后面最低跌到 50U，现在又拉回了100U。 整个生态也出现了不少项目跑路的情况，比如说比较典型的就是 FarmCats这个项目，这个项目当初打新的时候，成本非常低，甚至白名单是免费打新的，最高拉到了 20U，后面也出了很多玩法。 例如质押这个猫去Meow代币，持有猫可以空投土地等等，在当时来看，这是一个不错的项目，毕竟它拉动了整个 Tempo 生态的发展，真没想到，后面突然间直接跑路了。 经过一波又一波项目的跑路潮后，这个生态除了龙头 NFT 鲸鱼还能坚守着，其他项目基本上没什么声息了。从地址来推算，其实在玩这个生态的人不多，不到 2000 人吧，可以说是非常冷门了。 在如此惨淡的背景下，作为 Tempo 生态第一个 AI NFT 的项目诞生了，这就是我前几天跟大家聊到的 Sentinel 项目 @SentinelTempo ,原计划它是通过 发行 1万张 NFT 来打新的，分成了三个轮次：白名单轮、Ai agent轮和公售轮，结果直到今天，最终只打了 1707 张，最终项目方直接宣布以 1707 张的 NFT 宣告打新结束，即将开始市场的流动。 这个项目一开始我就在关注，因为我看好它是 AI NFT 的玩法，很创新，打新的成本也不是特别高，比如白名单轮只需要 2U 一张，就算是公售轮也只是 4U 一张，其实打一张的成本不高，我一直在社群里面跟大家说，如果没有参与过 Tempo 生态的，可以尝试去参与一下，哪怕打一张跑通过流程也是非常不错的，因为这个生态它会涉及到跨链等等这些基本技能。 在整个区块链行情这么淡的前提下，有机会低成本去参与一些小众的项目，我个人觉得还是挺不错的，不要有偏见，特别是一些新的东西，毕竟低成本，亏也就亏了，无所谓，就算亏了，我也能学到技能，那万一真的起来了呢，有时候有些机会，它就是藏在大家都不理不睬、无人问津的时候默默起来的。 #区块链# #tempo#

去优胜美地的路上，我竟然看到有人把房子放在卡车上整个“搬家”。我们习惯了”买房 = 不动产”，但在这，房子可以被连根拔起、拖走。美国有专门”搬房子”的，把木房子整个顶起来，架到钢梁和液压拖车上，烟囱拆掉、树和电线清掉，拖到另一个地方。搬一栋木屋大概 3 万美元起。 “不动产”，在美国是可以动的。 今天想聊聊木头🪵房子和拓荒者精神。 进山的时候，堵在路上半小时一动不动，包车师傅说，那是在砍树。我问，这不是国家公园吗？为什么要砍树？师傅说，用来盖房子，美国的房子几乎全是木头做的。 2024 年全美新建独栋住宅里，94% 是木结构，水泥的只有 5%。木头便宜、盖得快、不需要太多熟练工，还抗震”水泥的拆起来垃圾费贵死，木头的不要了烧一下就行”，“现在木头防水已经做得很好了。”不过，真烧房子在美国得先做石棉检查、报备,”这种“不要了就处理掉、轻装上路”的脾气真的很美国。 跟美国朋友聊天，他总向我提到拓荒精神Frontier Spirit。美国人的个人主义、自力更生、说走就走和不断西进的边疆精神是很特别的。真正让”西进”成为可能的，就是木头：1830 年代芝加哥发明了气球框架balloon frame，用 2×4 的木条加钉子就能快速搭房，便宜到可以预制了直接发往西部。一栋可以拆、可以烧、可以拖走的木头房子,本质上就是拓荒者的移动堡垒，哪里有机会,就把家搬到哪里。 现在美国的西边早就没有处女地了，但边疆没有消失，他们在往上看。 当年拓荒者用气球框架和马车把家搬向西部荒野，今天马斯克想用 Starship 把人类”变成跨行星物种 multiplanetary species”，火星就是下一片”西部”。连话术都一模一样，边疆、定居、自力更生、在一片什么都没有的地方搭起一个家。 所以加州对我来说是个奇妙的隐喻，它的西边是太平洋，美国向西扩张的地理终点，而加州的硅谷,又是人类向上、向火星扩张的起点。边疆没有尽头，人类可以在没有水泥、没有伐木场的地方重新开始。 我住的酒店也是木头盖的,整个屋子有淡淡的松木味,缺点是隔音是真的不太好。 加州的木头非常干燥，甚至经常起火，因为是典型的温带地中海气候,”雨热不同期”，冬湿夏干，冬天(11月-3月)是湿季,太平洋风暴一波波打上来,山上积雪、河谷下雨,几乎全年的雨都下在这几个月。夏天(5月-10月)是旱季,滴雨不下,又干又热,把植被晒成枯柴。 风也分两种。常年吹的是温柔的海风，白天海凉陆热，风从海洋吹向陆地，给沿海降温、带来湿气，所以旧金山的夏天又凉又雾。早上常罩着一层海雾。 所谓“我过过最冷的冬天,是旧金山的夏天。”是真的！六月中旬竟然得穿薄羽绒服。 干热的夏天 + 发达的灌溉也是天赐的果园。加州产了全世界约 80% 的巴旦木，还有美味的阳光果粒橙🍊～沿途都是果园，李子、樱桃🍒、草莓🍓、葡萄🍇…种满一整片平地和山坡。 很多攀岩的人会专程来优胜美地,这里是全球大岩壁攀登的圣地,不止”两三个点”，El Capitan 酋长岩、Half Dome 半圆顶 、Cathedral Peak、Sentinel Rock……光酋长岩上就有 The Nose、Freerider、Dawn Wall 一堆传奇线路。 我到了酋长岩脚下才知道它有多夸张，正面花岗岩峭壁高约 900 米,差不多是台北 101(508 米)的两倍。Alex 竟然能徒手、无绳、无任何保护,沿 Freerider 线爬了上去，真真是人类历史上最伟大的运动壮举。 朋友问我：优胜美地到底咋样？它经常被称为”最被高估的国家公园”，因为离大城市近，去的人就多。 我说：可瀑布是真的好看啊。这的瀑布很多，全是雪山融水，内华达山脉的积雪化下来、瀑布足足有739 米，经常有双层瀑布。现在6 月水量最大。河上有人划着皮划艇、独木舟漂流,小孩骑着车，没有一个人在刷手机，当然也可能是因为山里压根没信号😂。 但我更愿意是加州的阳光太好了，好到让人想把脸抬起来，拓荒者的心情可能就由此诞生？ 房子可以拖走、家当可以烧掉，去有山、有水、有阳光的地方…