【Tesla & SpaceX 今晚重磅复盘】财报前最新一期Cyber Bulls聊了Tesla Q2财报预期与SpaceX最新动态： ☑️财报预期：收入或达270-280亿，EPS≈0.60，毛利率健康。市场最关心Robotaxi和Optimus指引 ☑️Optimus：低量产有望夏末启动，难点在AI泛化而非制造 ☑️Robotaxi：德州无监督车队单次+50%，指数级增长在即！7年后或达370万辆 ☑️Cybercab将做固定资产，结合大美丽法案长期税务优势明显 ☑️ Elon个人斥资10亿+美元买移动电站给xAI供电，速度优先 ☑️ Starship 13即将发射，Starlink V5新终端已发布 ☑️Chamath：合并需50%溢价，Starlink或做移动设备长期主义者继续持仓，短期噪音别慌。 实体AI时代，Tesla护城河正在拉大！ NFA DYOR #Tesla# #SpaceX# #Robotaxi# #Optimus# #Starship# #Cybertruck#

Starlink 8月份接连有大动作。 截至月底，超过1.1万颗卫星在轨，它已经从家庭宽带继续铺到普通手机和商业客机，也在进入更多国家。 Starlink的进展沿着五条线展开。 首先，是手机直连。 14日，日本NTT Docomo签下Starlink Mobile V2。27日，哥斯达黎加Liberty正式上线手机直连，短信，WhatsApp，Google Maps和X都可以使用。 接着，是灾区通信。 哥伦比亚地震后，Starlink把免费服务延长到9月12日。夏威夷飓风来临前，T-Mobile扩大了接入范围。风暴期间，当地用户通过卫星发出近2.9万条消息。 底层的卫星规模也在继续增加。 19日，24颗新卫星完成部署，Starlink在轨卫星总数突破1.1万颗。 客机联网也在持续推进。 德国汉莎航空开出首个Starlink商业航班。第二天，卡塔尔航空接入Starlink的宽体客机达到150架。 最后，是新市场。 28日，阿联酋发出10年全国牌照，覆盖个人用户和企业，也包括政府部门，航空和海事行业。 照这个速度走下去，Starlink 迟早会把互联网铺到地球的每一个角落。

Starlink 有一个经常被低估的潜在价值：它除了提供偏远地区互联网，还可能成为全球最低延迟骨干网，因为光在光纤中传播会比在真空中传播慢 30%。 所以英伟达极其重视和 SpaceX 的合作，随着 AI Factory 的建设越来越像是全球分布式超级计算机，而 Starlink 就是这个计算集群的洲际 NVLink。

Starlink 正准备推出竞争服务，向 T-Mobile、Verizon 和 AT&T 发起挑战，该蜂窝服务预计将于 2027 年末推出。 看来找机会可以抄底运营商的股票了 估计spacex就是靠这个大拉盘的

Starlink硬件骨干 STM – 与Starlink签订10年合同 – 每颗LEO卫星芯片的约90%来自他们 – 去年LEO收入6亿美元，目标到2028年达30亿美元以上 Wistron NeWeb（TWSE: 6285） – 生产安装在你家的Starlink天线 – 已交付800多万终端

#Starlink# 星链提高美国卫星互联网套餐价格，100M/200M 带宽每月涨价 5 美元，超过 400M 的家庭 MAX 套餐涨价 10 美元。 星链还对流量漫游套餐价格进行调整，100GB 流量版涨价 5 美元，无限流量版涨价 10 美元，300GB 流量版维持原价。 查看详情：

🔥 Starlink 正在从“飞机上的免费 Wi-Fi”，变成航空公司争夺高端商务客户的武器。 CNBC 主持人 Andrew 在体验美联航 Starlink 后： 未来几年往返纽约和洛杉矶，只要面对“有 Starlink”和“没有 Starlink”两种选择，乘客大概率会直接选择前者。 纽约—洛杉矶这类高价值商务航线，乘客最缺的不是一顿飞机餐，而是六小时稳定在线的工作能力。过去机上网络只是附加服务，现在已经开始影响用户选择哪家航空公司。 美联航目前已为超过300架支线飞机安装 Starlink。到2026年美国独立日期间，接近40%的每日航班已经能够提供高速、免费的 Starlink 网络。 背后的商业循环： 乘客开始主动寻找 Starlink 航班 航空公司为了留住高价值客户被迫接入 更多飞机转化为长期设备和网络服务收入 没有 Starlink 的竞争对手继续跟进 因此，Starlink 短期是美联航的差异化优势，长期却未必是美联航独有的护城河。 真正拥有护城河的是 SpaceX。 $SPCX 的故事，或许才刚从“发射火箭”进入“出售全球连接能力”的阶段。