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@iamai_omni
Post-AGI | 复杂系统 | 未来主义者
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长江存储厂房的建设速度惊人，基建狂魔就是猛，韩国人这波存储吃麻了，中国准备像干掉光伏一样干死存储，把全世界的 token 价格都打成白菜价。
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2026年，台积电的N3工艺有60%分配给人工智能，明年是86%，这个最底层的第一性原理数字告诉我，这两年千万不要碰任何消费电子，即便是苹果，但这会是二手倒爷的狂欢。
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GPU租赁价格持续上涨，B200的价格这两天跳涨，应该是哪家AI Lab的硬件优化跑通了吧，可以看看最近哪家重要的新模型发布。
为什么大家都认为内存一定是周期股？我反而觉得内存应该是消费股，是数据中心的天才们每年都要大量消耗的口粮。
目前全球算力供应极度紧张，处于非常脆弱的平衡态，由于负载均衡算法，任何一个计算节点的掉线，都可能引发全球的AI服务雪崩。
Claude的断线后流量全部打到了Gemini，Gemini已经开始503拒绝服务，目前部分流量打到了GLM，如果Claude无法恢复服务，估计也很快会被打崩。
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