不当班主任屈才了。
“海内存知己，天涯若比邻”翻译:在恰当的时候，将海量的内存屯在身边，以此方法积累财富，则世界上任何一个国家都可以随便游玩。
按照目前进度 这周我是不是可以在 fomc之前 出掉了。
不不不 你搞错了 加息一开始会跌 后面会涨 什么事泡沫晓得吗。加息还能涨才是泡沫开始。roic变高 股价不惧怕加息 10y往上跑 股价也往上跑 才是泡沫开始 结束就是利率见顶 需求不在了 借不起更贵的钱了。
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@the604og @BabybusFL 加息週期 死的最慘的會是Oracle和芯片 存儲股票，尤其半導體和存儲 怎麼漲上去的 就會怎麼跌下來。大科技如果減少開支 直接利空AI基礎設施 利多大科技
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六月崩盘不影响年底选举 真的 你想想时间还早。4.2cpi 连续三个月上涨 还放鸽？已经属于通胀初期了 还要放鸽么？如果真的放鸽你应该一秒清空股票 因为只有一种情况会放鸽 衰退了 不得不救市，我认为特朗普taco是为了让沃什说 油价冲击是一次性反应 总统已经决定不打了 联储利率决策暂停降息 然后转偏鹰派表述 如果看见通胀会马上加息 之类的 这才合理 沃什手里没有牌。
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@BabybusFL 我觉得不会，都是一台戏，trump急急忙忙的在fomc上打开海峡，就是为了给沃什偏鸽言论制造空间，股市涨的好中期选举才能翻盘。
躲开fomc 沃什要么qt 要么放鹰 或者干脆就fuck everyone。不可能有任何一点好脸色 预期很差也没用 他会释放加息概率言论。个人看法并非投资建议。
没有事 还是能涨 这些M7 五大云 最后坑人的是泡沫破裂了之后 还有信仰的人。移动4g牛市 一样涨 输大钱的是最后没看出来移动花了重金打造护城河根本不值钱，有一帮人的认知是M7永远安全永远新高 从现在开始这个逻辑在未来不存在 因为未来M7 跟现在的没有任何关系。暴跌之后你觉得非常便宜 卖房子卖地梭哈了 认为自己永远拿着不会出问题的人 最后发现自己其实买的是中国移动这种企业 从高增长变成xlu了 这一下彻底亏没了 才是最惨的。
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@BabybusFL 今年买了微软还在坚持的，今年是有了
让美国人接盘侠 没事 泡沫破裂了 会给他们踢出去的 qqq是个筐什么都往里面装。smci当年如日中天也进去了 后面接盘完了 就扔出去了。就这点事。
关于 CoreWeave 进入纳斯达克 100 指数，以及为什么他们的高管在持续卖股，下面是我的看法，仅作为一个观点而已。
这些高管手里还有很多其他股票，而且未来还能持续获得。他们不像我们要计较每一分每一毛，所以我其实挺理解的。还有一个非常重要的事实，就是 CoreWeave 的高管都是做金融的。他们不是那种传统的企业家，会为这家公司拼命到最后一刻才去享受，他们肯定是要先享受的。
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ChatGPT出现
↓
AI需求验证
↓
云厂商疯狂CAPEX
(ORCL、MSFT、AMZN、GOOG、META、CRWV)
↓
半导体爆发
(NVDA、AVGO、MRVL、TSM等)
↓
算力基础设施逐步完善
↓
行业开始讨论供需平衡
↓
部分基础设施估值回落
↓
AI应用大爆发
(未来的腾讯、阿里、字节)
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一时竟不知道如何反驳。怒踢微软一脚。
如果有哪位博主推荐你买 $MSFT
就取关了吧
这位博主一定是 finance 出身，对技术 / 产品 / 用户 / 公司一概不通，只懂财报，出口就是 “微软财务纪律好”
微软是老登科技股，微软大批开除美国本土员工、招印度 H1B 做替代，其结果就是核心产品 Windows 越做越烂，大语言模型毫无建树，完全依赖第三方模型撑起云服务。
那个 “微软研究院” 鼎鼎有名的前沿科技公司已经不存在了。
Office 全家桶是老登产品。AI 时代不需要如此臃肿的办公软件。文本用 markdown 格式、表格用 csv、配置文件用 json / yaml，如果需要渲染就用 html，完全足够了。AI 会帮你写好 html，你看就是了。
Word + PowerPoint 会被时代淘汰。Teams 毫无护城河，唯一的护城河就是企业关系和使用习惯。
还不如买 $AAPL 说实话。苹果的软件系统干净清爽，硬件天然适合 Edge AI 并且是大众刚需。
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不会死 都会ath的 但是别当老婆娶回家 给你们普及一下 什么是4g网络的故事。
我给你解释 因为nbis它是经营杠杠 nbis客户先付钱一大部分 但是单子给客户打八折，总付款打折。crwv不给你打折 他自己融资 属于财务杠杠 ，两种杠杆本质其实没区别 但是财务报表是完全不同 nbis的财报都是好消息 我未来收入多少 预付款 然后你再看债务也很少 所以现在市场给nbis比crwv估值高 完全是错的 因为整体归母总利润肯定不如crwv高 crwv这种财务杠杠 财报都是坏消息 利息支出 fcf没有啊 所以大家都认为哎呀nbis好crwv不好 实际crwv稍微好一点。这些都是财务手段简单解释吧 打字没办法。
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今天没时间做视频，因为一会有APP内直播，明天补上。两家公司财报都听完了，稍微总结下：
$ORCL 我不是非常理解市场不喜欢融资，完全是为下跌找理由。凭什么喜欢 $NBIS （我个人最喜欢的NEOCLOUD），而讨厌 $ORCL？他们现在的模式都是客户预付款一部分，剩下的自己去融资。现在的客户单子，基本都是25%+的回报率，给你100B的订单，30B不赚吗？但要赚这30B，就得融资
$ADBE ，软件公司真得分开看了，每家公司情况不同，今天的财报再次证明了营收，利润，总体丝毫没受到一点影响。市场可能不喜欢的点：CFO离职，加上CREATIVE CLOUD涨价延迟，会对近期ARR造成影响。那么为什么延迟涨价？因为现在AI营收的一大增长主力FIREFLY FREEMIUM用户增速奇快，从上年的5000万到9000万（这也是我认为市场低估的一部分）。增速快因为大模型成为了入口（新获客渠道），现在已接入CLAUDE, OAI，接下去会接入GEMINI和COPILOT。用基础功能吸引新用户，然后从其他增值服务收费，这是94年ADOBE把READER免费开放后成为行业标准的关键一步。当然这次的转型是被迫和主动的结合，与其让大模型完成基础功能，不如加入他们，暂时来看是相当成功的，只是AI对于营收的总贡献不到2%。 $ADBE在转型，也争取成为AI时代的行业标准，需要不断证明自己，暂时从财报来看都是OKAY的，估值便宜到白菜，我有2.7%的仓位，这次财报并没证伪基本面，继续持有，如果跌倒2%以下考虑加仓。
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他未来就是这部分最值钱。甚至超越他的数据中心业务。就和zm一样 我自己拉了 我还有别的。但是甲骨文这部分会因为capex 支出搞不好剥离 或者拿去担保 这都说不准。移动当年也暴涨过 甲骨文也会涨 调整一下支出 马上股价就会反应 但是capex 怕是永不停歇了。现在的风险不是甲骨文 他毕竟cds在这里了。现在的风险是 后面还有三四个甲骨文。应该审视自己的投资了 aws goog meta msft 都告诉你 we are orcl。可咋办啊。移动联通电信铁通。
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付现金流不是问题 是你要负到什么时候 现在付未来正。那现在应该疯狂做多orcl 如果你一直负 那就是 xlu了。随便你们怎么嘲讽吧 事就这点事。
@BabybusFL 神，负现金流半年前就知道，不用等到今天才发现吧？
跟我没任何关系。自己看看移动4g都干了什么。ai你就全懂了。几乎一模一样 不差分毫吧。
对 但是也没啥卵用。风来了都会飞
제가 유리기판이 CPO 보다 가깝다 말 했죠
궈밍치 컨펌 😁
